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近几年，制造业的扩产几乎都放在电价、人力成本低廉的新疆、内蒙、四川等西部省份; 从近期各省发布的规划来看，未来几年，青海、四川、陕西、宁夏、新疆等西部省份规划了21GW的光伏基地; 光伏行业
图。光伏项目在全国的分布更加均匀，而消纳能力差的西部五省，占比已经从78%下降到26%。 2、东部是光伏制造业重镇与此同时，东部的江苏、河北，作为光伏重镇，在行业中有不可动摇的地位。以

、第三批技术领跑基地项目以及部分可再生能源示范基地项目等，我们预计国内将有超过15GW光伏项目于2019年四季度并网，2020年一季度有望淡季不淡，国内需求高峰来临在即。三、单晶硅片价格持稳
隆基股份、通威股份，电站龙头林洋能源、正泰电器、阳光电源，光伏设备龙头晶盛机电;建议关注东方日升、中环股份、迈为股份、捷佳伟创等。风险提示。国内与海外需求低于预期;光伏制造业产能扩张超预期;产业链价格降幅超预期;光伏政策出现不利调整。

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，此类光伏电池不应符合国产太阳能光伏电池的资格。只有在印度使用未扩散硅片制造的光伏电池才应视为国产。印度这一声明意图明显：预计这一决定将有助于在印度建立一个强大的太阳能制造基地。此外，MNRE还
，我国光伏企业隆基、协鑫、正信光电、中电科等在印度都设有电池厂。据统计，截止2018年10月，中国光伏制造业在印度产能为(包括未投产未宣布的)电池片1.2GW，组件1GW，然而仍不能掉以轻心。值得注意的是

新疆协鑫6万吨多晶硅项目吕锦标口述姚金楠/整理多晶硅，太阳能电池和半导体器件生产中的主要材料来源。在全球光伏行业初兴的2004年前后，光伏级多晶硅料一度是制约我国光伏制造业发展的
瓶颈。中国的多晶硅生产到底经历了哪些严苛的技术封锁?国内企业又是如何实现突破直至达到世界领先水平? 吕锦标，2003年3月加入协鑫集团，2007年从集团上海总部来到筹建中的江苏徐州多晶硅生产基地，一呆

，凭借坚持不懈的决心和诚意，终于打动了开发这些项目的负责人。对方在来宁晋县电力局实地考察后，把三项专利以30万元的价格转让给宁晋，双方合作建立了产、学、研基地。 1996年，宁晋晶龙半导体厂
，中国电改拉开序幕。电力局实施了主辅分离，晶龙半导体厂被改组为河北晶龙实业集团。此后，靳保芳大力推行改革，将这个自己一手培养的单晶硅企业，逐渐发展为在世界范围内规模较大的单晶硅生产基地。 2005

千万千瓦级光伏发电基地之一。据海南州绿色产业发展园区管委会副主任涂新鹏介绍，目前这个基地已累计完成投资450亿元，建成集中并网光伏发电装机容量449.5万千瓦。塔拉滩风沙大、草地沙化得厉害。没想到
应用技术领域实现了从洼地向高地的转变。据青海省工业和信息化厅消息，通过以下游电站带动上游产业发展，青海省光伏制造业已基本形成了以硅为主、多元发展、集中布局的产业格局，形成了多晶硅单晶硅切片

9月16日，青海省海南州特高压外送基地电源配置项目投资主体开标，3GW光伏电站+2GW风电共计26个标段的规模不仅吸引了国家电投、国能投、大唐、华电、华能、中广核、三峡新能源、鲁能集团、中核集团等
黄河公司)或将成为青海此次招标光伏部分最大的赢家。黄河公司通过近十年在青海的奋力布局和努力建设，不仅在光伏电站建设上拥有了超过4GW的规模，同时还在光伏制造业、水光互补、牧光互补、水电调峰调频

大幅增长104.9%，贡献业绩主要增量。随着新特能源内蒙古锡盟特高压外送基地975MW风电和准东500MW风电项目陆续于2020年底前并网发电，新特能源电站收益有望快速增长，未来可进一步提高新特能源盈利
100MW光伏项目，不断提升国际市场竞争力。随着补贴、平价项目相继落地，国内光伏制造业市场有望恢复，新特能源紧跟行业政策导向，坚守提质增效、降本增效、度电成本最低的核心理念，将受益于行业格局好转以及新产能投放带来的盈利改善，风电、BOO项目亦将为新特能源贡献稳定收益，从行业复苏中加速跑出。

行业评级，建议关注光伏制造业、光伏电站、光伏设备龙头标的。推荐光伏制造龙头隆基股份、通威股份，电站龙头阳光电源、林洋能源、正泰电器，光伏设备龙头晶盛机电;建议关注东方日升、中环股份、迈为股份、捷佳伟创
领跑基地项目以及部分可再生能源示范基地项目等，我们预计将有超17GW光伏项目于2019年四季度并网，年化需求或达70GW。组件出口高增长延续，海外需求持续景气：2018年下半年以来我国光伏组件月度

起步，开启向光伏新能源的转型。据公开资料显示，在光伏发电产业初具规模后，同煤集团向上游光伏制造业发展，把大同移动能源产业园作为能源革命标志性项目，投资22.29亿元，上马一期300MW美国铜铟镓硒
的炼焦煤、动力煤生产基地。旗下拥有平煤股份、神马股份、易成新能3个上市公司和5家新三板挂牌公司，营业收入、资产总额均达1500亿元。为完成去产能目标，2015年，中国平煤神马集团开始在光伏领域开展

，同煤集团从20兆瓦光伏电站起步，开启向光伏新能源的转型。据公开资料显示，在光伏发电产业初具规模后，同煤集团向上游光伏制造业发展，把大同移动能源产业园作为能源革命标志性项目，投资22.29亿元，上马一期
最全的炼焦煤、动力煤生产基地。旗下拥有平煤股份、神马股份、易成新能3个上市公司和5家新三板挂牌公司，营业收入、资产总额均达1500亿元。为完成去产能目标，2015年，中国平煤神马集团开始在光伏领域

最近杀到这个领域的又是山西一家大型煤炭企业。7月25日，山煤国际能源集团与钧石能源签订合作协议，双方将共建高达10GW的异质结太阳能电池(HDT)生产基地。从山煤的转型不难看出，当能源革命成为
初具规模后，同煤集团向上游光伏制造业发展，把大同移动能源产业园作为能源革命标志性项目，投资22.29亿元，上马一期300兆瓦美国铜铟镓硒薄膜太阳能电池生产线，打造了完整的新能源产业链。截至2017年

格尔木500MW，共600MW的项目。其中，青海格尔木500MW项目的中标电价0.31元/千瓦时，是迄今为止国内光伏项目的最低中标电价;在不久前结束的齐齐哈尔示范基地的招标中，阳光电源投出了0.3元
/千瓦时的电价。不仅如此，在2019年上半年的平价和竞价项目中，阳光电源又获得了2430MW的项目规模，项目规模仅次于国家电投。从公司近一年的电站开发领域的表现来看，阳光电源无疑是光伏制造业民企中的一匹

500MW，共600MW的项目。其中，青海格尔木500MW项目的中标电价0.31元/千瓦时，是迄今为止国内光伏项目的最低中标电价;在不久前结束的齐齐哈尔示范基地的招标中，阳光电源投出了0.3元/千瓦时的电价
。不仅如此，在2019年上半年的平价和竞价项目中，阳光电源又获得了2430MW的项目规模，项目规模仅次于国家电投。从公司近一年的电站开发领域的表现来看，阳光电源无疑是光伏制造业民企中的一匹黑马

/千瓦时，是迄今为止国内光伏项目的最低中标电价;在不久前结束的齐齐哈尔示范基地的招标中，阳光电源投出了0.3元/千瓦时的电价。不仅如此，在2019年上半年的平价和竞价项目中，阳光电源又获得了2430MW
的项目规模，项目规模仅次于国家电投。从公司近一年的电站开发领域的表现来看，阳光电源无疑是光伏制造业民企中的一匹黑马。当然，国家电投在光伏领域的老大地位依旧是无可撼动的。截至2018年年底，国家电投

内共有四条生产线，其中两条生产线已经正式投产，另外两条生产线也即将投入运营，FuturaSun表示，其开设工厂时的目标是直接挑战中国土地上光伏制造业巨头，并计划将在未来将该工厂产能增加至1GW。另外，其在
安徽马鞍山和越南也有部分产能布局，马鞍山产能约150MW，与泰州基地距离约200公里。尚德累计出货量突破20GW，6月创单月出货量历史新高刚刚过去的2019年上半年，于尚德的每一位员工

了15GW(晶科、天合、乐叶)、10GW(东方日升、韩华、晶澳、阿特斯)产能规模。另有爱康等新后起之秀，更是以每年超100%的速度迅猛扩张。爱康通过赣州、长兴生产基地扩产，以及并购中的越南光伏等实现了
产能的爆发式增长。无论Top7年均20-60%的增长速度，还是光伏新锐超100%的增长速度，都远超全国平均12%的增长速度。从中可以看到，光伏制造业的行业集中度正在进一步提高，一二