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5000亿元，占全球7成以上，由国内一级供应商自给的原材料及部件占比达近85%。目前光伏产业链供应端主要集中在中国大陆，且多晶硅和硅片环节产能向中国西北和西南地区
格局。从各环节厂商看，中国光伏龙头厂商在全球制造商中亦处于绝对优势地位，且在核心原材料和设备环节，基本不存在被海外厂商严重卡脖子的情况。近两年光伏产业链的多晶硅/硅片/电池片/组件/逆变器等主要环节

2900MW，一跃成为世界第一光伏大国。 2012年，美国启动反倾销、反补贴的双反政策，对国内光伏企业加征高额税收，欧洲亦效仿之。为保护发展中的光伏产业，在随后的三年多时间里，国家密集出台了50多项
。遍历这些幸存者，我们发现，胜者的身上，总有一些相似的基因在起作用。那么，光伏企业战胜周期的秘诀，究竟是什么? 降本增效是不变主题政策可谓是光伏行业命门所在。双反、531新政等关键政策，无不

涨至2900MW，一跃成为世界第一光伏大国。 2012年，美国启动反倾销、反补贴的双反政策，对国内光伏企业加征高额税收，欧洲亦效仿之。为保护发展中的光伏产业，在随后的三年多时间里，国家密集出台了50
了台前。遍历这些幸存者，我们发现，胜者的身上，总有一些相似的基因在起作用。那么，光伏企业战胜周期的秘诀，究竟是什么? 降本增效是不变主题政策可谓是光伏行业命门所在。双反、531新政等关键政策

核心观点中国光伏产业链具备显著的效率、成本、上下游配套等优势，短期内外迁可能性较小，且疫情影响下海外产能扩张进程可能放缓;从中长期看，随着国内产能置换等政策限制趋严、海外贸易壁垒抬升，以及供应链均衡
布局考虑，产业链部分环节存在走出去的趋势，但重新洗牌的概率极小，中国光伏产业全球主导能力难以撼动。持续看好国内光伏产业链中具备成本和技术优势、盈利稳定、供应链配套完善和市场拓展能力强劲的优质龙头企业

、0.06元。在政策引导下，光伏产业加快去补贴化进程，平价上网加速到来。根据中国光伏行业协会2020年发布的《中国光伏产业发展路线图(2019年版)》，2020年至2025年，在光伏发电成本持续
屋顶分布式光伏发电项目、营口忠旺铝业156MW屋顶分布式光伏发电项目、宝应光伏发电应用领跑者2017年柳堡2号100MW渔光互补项目及偿还银行贷款，其中6亿元用于偿还银行贷款。疫情与双反对国内

成就了中国光伏产业的一段佳话。如今，晶科登顶，大业初成。在李仙德的诗与远方中，晶科下一站又将走向哪里? 十四年，晶科登顶吟唱对于光伏行业本身，我从不动摇地深深相信。当明白了一万个道理，你
还愿意委屈地坚守的东西，应该是真正有趣的东西，能让人兴奋的东西，这是天生，这是真爱，天生和真爱是第一生产力。李仙德说。李仙德对于光伏产业的爱，始于2006年。这一年，刚过而立之年的李仙徳，受兄长李仙寿

光伏产品销往海外，印度、荷兰、日本和意大利等受疫情影响的国家均为主要出口目的地。如果需求放缓，中国光伏产业在全球供应链中的地位是否会动摇?企业可以从哪些方面入手，更好地应对可能出现的影响? 供给好补
复工复产和国内需求的开启，二季度后光伏产量将有望重新赶上项目进度，从而实现对全球市场的有效供应。中国不仅拥有完整的光伏产业链，而且在产业链各个环节都形成了巨大的生产能力，可以预见，中国产品在全球光伏

2017年开始，我国光伏组件出口占比稳步增长。2018年8月，欧盟正式取消中国进口光伏产品双反和MIP(最低进口价格)，因此欧洲需求增加，一跃成为我国组件出口的主要市场。根据智新咨询，2019年荷兰、日本
，海外主要经济体开始出台利好政策平缓冲击：国际能源署提出经济刺激计划应当聚焦清洁能源转型 ;欧洲理事会声明将绿色过渡纳入欧洲COVID-19刺激计划，促进光伏产业链上的新投资;澳大利亚政府出台

投资的角度来说，光伏产业链中需重点关注硅片和电池片这两大细分领域，特别是实现相关技术突破的企业。光伏作为目前经济性较强的可再生能源，在全球范围内迅速发展，得到了大规模的应用。1839年法国科学家
太阳能电池，被后世认为是光伏产业的元年。从全球光伏产业链视角来看，中国已经牢牢占据光伏产业链龙头地位。《每日财报》注意到，2019年我国光伏产品出口额约207.8亿美元，同比增长29%，为2011年

2011年我国光伏产业在面临欧洲双反危机时，国内重磅发布上网电价政策启动内需，今年或可期待诸如严格要求2020竞价项目并网时限等保障内需的政策措施。 2.3 海外光伏逐渐成为最便宜能源，平价打开
。国际贸易环境恶化：除多晶硅外，中国光伏产业链各环节产能均显著超过国内需求，出口收入在我国光伏制造企业总收入中的占比不断提高。若海外国家出于贸易保护目的采取征收关税等措施，将抬升我国光伏产品在海外市场

近年来，印度本国光伏产业发展愈加陷入两难的困局。作为全球前三大光伏市场，一方面印度光伏需求巨大，成为了海外市场掘金之地，成就了众多中国光伏企业。而另一方面，印度政府一直在试图振兴本土的光伏供应链
压力降低了光伏市场热度，印度市场光伏项目开工、招投标进展也大幅受挫。单凭政策100GW规划目标如何达成? 为振兴本土光伏制造业，印度陆续出台了双反、保障性关税、基本关税、印度制造等一系列措施

全球疫情对于光伏产业链的影响早已显现，目前正在向上游传导。4月8日，隆基股份提前公布了硅片价格，价格继续下探，一方面为单晶硅品扩产速度快，另一面不容忽视的原因为，海外新冠肺炎疫情影响光伏产品的
恢复生产的光伏产业链面临很大的压力。产业链价格的下滑是因为需求端已经出现放缓，并且传导到上游产生了一定的库存压力。彭博新能源财经光伏分析师江亚俐在接受《华夏时报》记者采访时表示。据记者了解，从2018年

;它也可以吞噬你，一损俱损，同时，垂直一体化还将造成企业在光伏产业四面树敌。掌舵者如果不能控制内心的膨胀，垂直一体化就像配资炒股，一个波动龙头企业就会被强制平仓。一、尚德施正荣：催生一个产业，然后
晶硅电池生产基地。一前一后，尚德损失了近5000万美元，折合约3.5亿元人民币。到2011年，随着欧盟对中国光伏企业展开双反调查，尚德重亏的事实开始浮出水面，之后越发严重。2013年3月4日，尚德内部

。 2019年欧洲光伏市场爆发的背后，成本下降被认为是一个重要原因。欧洲光伏产业协会指出，太阳能发电的成本已经比传统化石能源发电成本低，随着成本下降曲线，其价格会以比任何其他技术快得多的速度持续下降
前景变得难以预期。在疫情之后的欧洲经济复苏过程中，可再生能源是否被置于各国提振经济计划中的优先位置，尚待进一步观察。根据欧洲光伏产业协会（Solar Power Europe）日前

14.76GW。值得重视的是，相较2018年，欧盟2019年光伏装机增长87%，是近年来增速最快的一年。作为曾经的全球光伏中心，欧盟正在复苏。 V型反转众所周知，全球光伏产业起步于欧洲。从2004年
起，以德国为首的欧洲国家纷纷出台补贴政策扶持光伏产业，直接刺激带动了市场的爆发性增长。2012年前，欧盟国家的年度新增装机均达10GW以上，占据全球光伏装机的半壁江山。彼时，中国光伏产品八成以上出口于

拥抱资本? 智新团队认为：目前是光伏历史上极为特殊的一个时刻。 2008年以前，光伏企业受到资本追捧，几乎是被求着机构上市，当年尚德上市甚至惊动了纽交所的高层力邀。 2011年-2014年光伏产业
寒冬，资本对光伏企业避之不及，后中国光伏市场启动后，机构还曾一度将光伏电站投资与光伏制造分开，区别对待。而随着光伏平价已经逐渐到来以及光伏市场从单一市场扩展到多点开花，光伏产业的未来逐渐明朗清晰

市场爆发的背后，成本下降被认为是一个重要原因。欧洲光伏产业协会指出，太阳能发电的成本已经比传统化石能源发电成本低，随着成本下降曲线，其价格会以比任何其他技术快得多的速度持续下降，太阳能发电的经济竞争力会继续
欧洲经济复苏过程中，可再生能源是否被置于各国提振经济计划中的优先位置，尚待进一步观察。根据欧洲光伏产业协会(SolarPowerEurope)日前发布《2019~2023年欧盟太阳能光伏市场展望》的

并不算彻底的外贸导向型产业，但 2019年墙外开花，共计出口约207.8亿美元，创下了双反以来新高，在去年国内需求相对疲软的情况下交出了一份不错的成绩单，但也使得中国光伏产业对海外市场更加依赖
是艰难度日，有的企业货物刚刚出海，就接到了目的地封国的消息。而且业内普遍认为2-3月的艰难只是开始，4月才是最难的时候，有些企业前脚刚刚用大巴车把工人接回来，后脚就被取消订单，又要放假了。 光伏产业

多年来，在高额补贴政策的驱动下，我国创造了世界上前所未有的光伏产业发展速度，光伏技术达到了全球领先，形成了完整的具有国际竞争力的光伏产业链，光伏发电产业得到快速发展，在推动能源转型中发挥了重要作用
电站资产。然而面对光伏产业政策不确定性、电站企业错综复杂的三角债和巨大的应收账款等问题，给有意收购光伏电站资产的潜在投资机构带来了很大的困扰，望电站却步。光伏补贴政策的现状和发展 (一)我国