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中环股份(002129)3月17日晚间公告，现拟进一步调整向控股子公司内蒙古中环协鑫光伏材料有限公司(简称中环协鑫)增资，其中公司向中环协鑫增资金额由11.2亿元调整为16亿元，保利协鑫子公司苏州
协鑫向中环协鑫增资4.8亿元。公告显示，中环协鑫是可再生能源太阳能(3.550, 0.00, 0.00%)电池用单晶硅材料产业化工程五期项目的实施主体，本次进一步调整向中环协鑫增资，增资款快速实缴

，通威股份、保利协鑫、新特能源和大全新能源均为上市公司。A股上市公司有通威股份。在发展趋势上，由于薄硅片有利于降低硅耗和电池成本，硅片有向薄片化/大尺寸发展趋向。另外，随着高效电池逐渐主导市场
3月10日，国家能源局正式下发《2020年风电、光伏发电项目建设有关事项的通知》(以下简称《通知》)，明确今年新建光伏发电项目补贴预算额度为15亿元，其中5亿用于户用光伏，10亿用于竞价项目补贴

仅仅8个月，从中环股份(002129.SZ)发布基于210mm尺寸的大硅片生产制造消息后，国内产业链上的各大企业皆已全速开动。上游，有中环、保利协鑫(03800.HK)等作为撬动该系列产品硅片的
新世代起点。发布会上，能源一号曾询问该公司多位高管：为什么要做210?答案非常肯定：要做，就做点不一样的。火药味十足。中环股份助理总经理、天津环欧国际硅材料有限公司总经理张海鹏前不久对能源一号表示

。通威：2018年四季度，乐山和包头一期各2.5万吨多晶硅生产线(实际产能达 3 万吨)投产，推动总的多晶硅产能达到8万吨。大全新能源：随着2018-2019年新疆 Phase 3B 和
Phase 4A 等项目的陆续投产，公司产能规模大幅扩张，到2019年底预计达到7万吨。新特能源：2019年5月，公司新建的3.6万吨多晶硅项目投产，使得总产能达到7.2万吨，实际产能可能能达到8万吨

5.6%。 1月份八家万吨级企业多晶硅产量为3.41万吨，占国内总产量的96.1%。按产量排序，1月份7家企业月产量在千吨以上，分别为：永祥股份、保利协鑫、新疆大全、新特能源、东方希望、亚洲硅业，内蒙
：永祥股份、保利协鑫、新疆大全、新特能源、东方希望、亚洲硅业，内蒙东立，7家企业产量共计3.17万吨，占2月份国内总产量的94.6%。即便在2月份一线大厂开工率有所下调的情况下，万吨级企业集中度仍然进一步

技术路线和非晶薄膜技术路线，三条路线相互竞争相互替代。首先突破工艺瓶颈的保利协鑫迅速从5000吨规模扩大到60000吨规模，规模化优势关闭了金属硅路线和非晶薄膜路线的未来，所以钧石能源将自己的薄膜设备打包
卖给汉能太阳能，正泰光伏和新奥能源等等企业纷纷关闭投产不久的薄膜生产线。做大做强之后的保利协鑫依托硅料的垄断优势，顺势往下游扩产多晶电池和组件。坦白地讲，一体化巩固自身竞争优势的做法符合逻辑。风险在于

协鑫、东方希望、新特能源等低成本厂商不断扩张，多晶硅产能迅速向头部集中。上游硅片，随着金刚线切割的普及，硅片端单晶、多晶路线之战胜负已分，昔日巨头保利协鑫风光不再。由于中下游的电池效率提升达到瓶颈
，光伏股票依然总体向好。有观点指出，光伏行业逐渐脱离补贴市场化发展后，依托远高于社会平均投入资本回报率，积极融资扩产的企业将实现跨越式发展。从大方向看，能源是经济之本，为全球GDP占比最高的行业。随着

、Apple等国际一流企业在中国地区新能源产业的战略合作伙伴，并先后与内蒙古、江苏、四川等当地政府及东方电气(600875)、有研总院、国电集团、保利协鑫、蒙西电力、四川发展、乐山电力(600644
的量产技术。M12光伏硅片涉及百余项已申报专利及自有知识产权技术。 Q：公司新材料可以用在半导体相关和太阳能电池等地方? A：公司专注单晶硅的研发与生产，以单晶硅为起点和基础，在半导体制造和新能源

对今年的光伏股票投资做一个纲领性的建议。主要如下：第一，今年光伏股票总体上会很好，为什么，因为平价上网带来的爆发性增长，是看得到的，未来光伏可能会成为能源第一主力，这是万亿级的市场;而且中国
是全球光伏的老大，无可争议的老大，光伏的快速发展，无论是对于中国的经济，还是在全球的领导力，都是至关重要的，更别说解除中国的能源瓶颈了。光伏的快速发展，会让美国的石油美元战略彻底破产，这是长期的

近日，国内光伏龙头企业特别是上市公司股票大涨屡创新高。而另一面光伏龙头产能争霸赛也愈演愈烈，据笔者不完全统计，截止发稿时止隆基股份、晶澳、通威、中环、东方日升、保利协鑫、无锡尚德、中建材、爱康科技
产业园单晶硅年产能将超过50GW，占全球单晶硅产能比重接近50%。晶科能源 2019年4月16日，晶科能源宣布投资150亿元在乐山市建设25GW单晶拉棒、切方项目及相关配套设施。投资完成后，晶科合计

三季度，产业前五分别是：保利协鑫25%、通威股份20%、新特能源14%、新疆大全11%、东方希望8%。目前来看2020年年内国内几乎无硅料新产能释放，硅料环节供需格局将改善，预计相关企业盈利能力亦将
。目前十三五已接近尾声，十四五即将开始。能源局已表示正在开展十四五能源发展规划的研究工作，并表示十四五期间一个很重要的发展目标和任务还是着力加大力度，壮大清洁能源产业。据中国光伏行业协会乐观预测，到

光伏行业是未来的能源一哥，市场容量太大了，未来的龙头远非今日的石油巨头可比。第四，对于未来，我们目前需要把握几个关键节点，具体来说就是210+HIT+钙钛矿，首先这是未来光伏行业的标准，具体到时
逻辑来投资，否则就是万劫不复。第五，光伏行业未来会涌现出万亿级的企业，数个千亿级的企业，为什么，因为光伏行业未来将占据能源一半市场的市场，你想想全球有多大的市场，这也就是为什么即便竞争如此激烈

，今年将会有接近30%转化率的复合电池面世，光伏发电将进入一个革命性发展的时期，彻底完成对传统电力的超越和替代，最终成为最重要的能源供应模式。而复合电池就是钙钛矿叠加晶硅电池，目前全球钙钛矿的领导企业
协鑫纳米(保利协鑫旗下子公司)，牛津光伏都在全力推进钙钛矿的量产工作，协鑫纳米今年将有超过18%转化率的大规模组件量产，由于光致增益的原因，这个效率已经可以完全超越现有的晶硅组件。简单来说，钙钛矿