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集团、广州发展、京能、深能、云南能投、水发能源、申能、晋能、乌江能源十大地方国企为代表的国有投资平台也是近两年光伏电站投资的主力军之一，并且已经在投资榜单中占据一席之位。这些地方国有企业在当地具有
，这便是以阳光电源、隆基、特变电工、正泰、晶科、天合、通威、林洋能源等八大为代表的民营光伏投资运营服务商。尽管近年来，民营光伏投资商通过不断出售电站，逐渐淡化了此前风头正盛的大势，但这些企业的项目开发力度

，截止12月底硅料市场价格已出现回稳态势。硅料环节产能生产成本分化较大。随着硅料产能完成西部迁移后，国内已经形成新疆、内蒙和四川三大硅料生产基地布局，而经过疫情后云南、青海等低电价地区硅料基地布局
爬坡;通威4万吨2021Q4投产，预计2022年产能大规模开出，2021年全年无其他新增产能。硅料行业产能集中度逐渐向头部硅料供应商聚集，2021年前五大硅料供应商产能占全球比重达到70.8

建成四川乐山、内蒙古包头、云南保山三大高纯晶硅基地，2023年多晶硅产能预计达到22万-29万吨。从筹谋抉择到落地实干，从韬光养晦到胜利回归，从起于一隅到硅料龙头，通威在多晶硅赛道上筚路前行，最终
投产，使得通威的硅料年产能迈上了8万吨的台阶! 云南通威4万吨高纯晶硅项目开工仪式行至2020年，通威在平价上网前夕加快了产能提升速度。虽然遭遇疫情黑天鹅，但通威上下高效执行，乐山二期

。光伏电站参与电力市场交易的比例会越来越高。随着光伏过渡到全面平价，这意味着光伏电力需要参与到电力市场中与其他电源形式同台竞技，降低电价与参与电力市场交易是大势所趋。此前的云南、四川、青海已有先例
产能，据统计，今年以来，硅片、电池、组件端的扩产产能均超过300GW。而天合、通威则走向了联合一体化的路线，取长补短，互相参股;还有更多的企业开始签订长单，这其中以硅料与玻璃长单最为明显，据统计2021

，判断其价值几何，更应该关注其生产基地的实际情况。今年，粉巷财经曾先后两次探访隆基在云南的生产基地，以期发现一个真实的隆基。超200亿投资撒向云南 5年前，也是12月，隆基股份总裁李振国入滇
考察，时任云南省委副书记、省长的陈豪会见了李振国，并表示欢迎隆基考察投资，助力云南新旧发展动能转换和硅基产业转型升级。过完年，云南省政府就与隆基签署了战略合作协议，速度之快令外界咋舌。随后，保山

增量不大，多晶硅供应整体趋紧。通威今年产量9万吨，2021年持平。四川，内蒙，云南基地扩产项目才开工，要2022年开始释放。保利协鑫徐州基地有2万吨颗粒硅增产计划，估计会占用棒状硅的原料，增
的扩产值得关注：通威的永祥在乐山、包头、保山相继扩产，11万吨产能均在2022年释放，通威以氢化技术领衔、控制投资成本、内部精细管理见长，团队斗志空前爆棚。亚洲硅业3万吨项目已经开工，都知道

一、2021年可能重回拥硅为王时代 2020年，硅片产能大幅扩张，仅上市公司今年发布的扩产计划就高达60GW，包括：隆基在在云南楚雄扩产20GW硅片产能; 晶澳在内蒙包头扩产1.6GW
硅片产能，在曲靖二期扩产20GW硅片产能; 亿晶光电在内蒙呼市扩产3GW硅片产能; 通威和天合将扩产15GW硅片产能; 根据龙头企业的公开信息初步估计，2021年仅前十大硅片企业，产能就超过200GW

在联合体中斩获颇丰。。事实上，云南已经吸引了众多的光伏企业来滇投资。隆基股份、晶科、晶澳、通威、锦州阳光、合盛硅业等等不一而足，形成了保山、楚雄、丽江、曲靖、昭通5大水电硅材聚集区。云南省工业和

。另一方面，近期天合光能与通威股份在多晶硅-拉棒、切片(硅片生产环节)-电池相关环节达成战略合作，加速构建210尺寸系列产品供应链，这也被外界解读为另类一体化模式。不仅如此，11月27日，天合光能
和通威股份还联合东方日升、阿特斯、中环股份、润阳股份和上机数控等企业实名倡议，共同推进光伏行业210硅片及组件尺寸标准化。然而，两种一体化模式在本质上截然不同，后者则更倾向专业化合作。业内人士告诉

大全、通威、特变电工、亚洲硅业、黄河水电，等等。不少公司没有历史高成本研究探索、设备昂贵和东部高电价包袱，在西部轻装上阵，成本控制良好，又得资本市场支持，规模迅速拓展，产能排名赛暗流涌动，少数已呈
直拉单晶厂、隆基云南保山工厂、徐州中能硅业、徐州某物流公司等若干实体。涉及高管、技术人员、拉晶工、物流司机不下二十人，得到以下确凿信息： (图片来源：自由投资者、本报

连上央视《对话》、《天下财经》两档栏目。阳光电源董事长曹仁贤、天合光能董事长高纪凡、隆基股份董事长钟宝申、通威集团董事局主席刘汉元等四大天团共同出镜，面向全国电视观众论道光伏。中央顶层设计从
》明确提出，有序放开集中式新能源发电机组进入电力市场交易，优先消纳。云南省能源局印发《2021年云南电网优先发用电计划安排的通知》，将光伏、风电发电列入一类优先发电计划。在可再生能源电力获得充分的

的扩产意愿，只有通威股份在这一过程中启动了云南和乐山的两个项目。按计划，通威的这两条产线会在2021年10月份投产，但是硅料从投产、品质提升、产量提升也是一个漫长的过程，如果没有什么特殊的正向刺激
，通威的这两个项目到明年结束都未必会有单晶硅片可以使用的高品质硅料的产出。当前全行业包含海外产能每月可产出4.5万吨多晶硅料，折合年化54万吨，按照我对行业硅料新产能建设进度，预期2021年全球硅料

持股高纯晶硅工厂。由于天合代表的210与隆基的182阵营竞争日趋激烈，相继两份公告让业内很多人士如坠云雾。双方于云南保山合作的高纯晶硅工厂(通威51%，隆基49%)于近日动工。 11月17
取长补短：一系列动作的背后多方猜测2个月后，大幕终于被揭起。 9月10日，2020第三届中国国际光伏产业高峰论坛上，通威集团董事局主席刘汉元、天合光能董事长高纪凡都带着高管团队出席，双方签订

下属公司)签订了1000兆瓦的光伏平价项目开发协议。四、云南：未来一年新增3GW，已经完成招标虽然云南太阳能资源丰富，但由于当地水电资源丰富、价格便宜，光伏装机规模并不大
。截止2020年6月底，云南的累计光伏装机为389万kW，在全国排第18名。然而，不知何时起，云南突然变成光伏投资的热土! 隆基：9月20日，隆基股份总裁李振国表示，隆基股份在云南楚雄、保山、丽江

为进一步发挥双方优势，建立长期合作关系，本着平等互利、公平公正的原则，天合光能与通威股份下属四川永祥多晶硅有限公司、四川永祥新能源有限公司、内蒙古通威高纯晶硅有限公司、云南通威高纯晶硅有限公司就
2021-2023 年硅料购销事宜签订《硅料战略合作框架协议》。拟于2021年1月至2023年12月期间向通威股份有限公司下属公司采购多晶硅产品合计约72,000吨，产品价格随行就市，合同交易总额以最终成交金额为准。

，最终投产时间可能在2022年。 11月12日，云南通威4万吨高纯晶硅项目开工仪式在保山市举行，而据透露该项目或在2021年12月开始投产。所以在2021年恐怕并不会有更多的新增产能
注：德国Wacker,马来西亚OCI 2020年产能变动幅度较大，2021年产能为硅业分会预估数字。) 然而，在大全、协鑫事故之后，8月18日，通威旗下永祥股份子公司永祥多晶硅所在的乐山市五通桥区