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N 型路线，每一轮技术革新都催生行业大规模扩产浪潮，由于新建产能在成本、效率方面具备优势，对旧产能的替代性极强。随着全球光伏需求增速回落叠加设备国产化的基本实现，光伏各环节成本下降趋势趋于
，国内各地陆续发布相关光储利好政策。合肥、西北、华东、西藏等地区通过调节光储补贴、修改两个细则、鼓励光储配比以及征集光储示范项目等措施，调动市场积极性，大力推动光伏+储能的协同应用。截至 2019

观测记录以来最暖的一个冬天，整个冬季竟然没有低于0℃的温度。夏天的热浪，则年甚一年。美国国家航空航天局最新影像显示，由于全球变暖，在加拿大寒冷的埃尔斯米尔岛上，两个已存在几个世纪的巨大北极冰盖，已经
?一个共识是，在能源生产端大力发展可再生能源，在能源消费侧推动建筑、交通等领域加大绿色能源替代力度。坚持发展可再生能源不动摇按照中国提出的构建清洁低碳安全高效的现代能源体系，必须要坚持发展

变革两个层面剖析各家公司的优劣。原料层硅料和硅片作为产业链最基础的原材料，两者市场份额较为集中，新疆大全、通威股份、保利协鑫、新特能源等数家公司掌握了国内超50%的硅料份额，而硅片生产又被
。过往在国内因原材料涨价带动股价飙升的案例不胜枚举，以浙江龙盛为例，2019年同样因意外事故导致染料供给大量收缩，浙江龙盛在两个月股价飙升80%。但如上文所述，以隆基股份、通威股份为首的上游企业

将逐步被替代。 ②串焊机未来市场空间：截至2019年底，中国组件产量98.6GW，生产线产能利用率达63.2%，则我国组件产能约160GW。目前MBB渗透率约15.8%，约140GW非MBB生产线
净利润优势不能长期维持，但只要PERC产能没有被HJT完全替代，0.21元/W的净利润优势(对应全球中低端光伏市场)则至少可以维持到2025年左右。 ② HJT技术一旦出现GW级产能，全产业链的

要。目前有两个变化值得跟踪，一是今明年国内实现全平价，二是头部组件公司2019年都实现了较强的自由现金流，前者意味着摆脱补贴依赖，后者有助于摆脱融资依赖，行业估值体系重构的可能性在显著大于过去五年。此外
5年。目前有两个变化值得长期投资人关注和思考，一是今明年国内实现全平价(2020年Q2，组件报价很多降低到1.4元/W，EPC造价低于3.4元/W，国内全面平价基本实现)，二是头部组件公司如隆基、晶澳

这几个月爱知君一直在思考未来的投资方向，希望找到一个有稳定增长潜力的行业，一个不受政策影响尤其是中美摩擦的行业，一个价格还不是高的离谱的行业，一个能给生活带来变化而有意义的行业。思来想去发现了两个
大光伏企业中16个都在中国，形成一套完整的不可替代的产业链。国内光伏行业格局上来看，我认为已经形成了一个准垄断的行业格局，上游通威大全对硅料形成寡头垄断，中下游隆基一家独大，细分领域的玻璃制造商

、稳定性两个要点，其中纯度是门槛，而稳定性是杂质问题。如果硅料厂杂质类型和纯度稳定，硅片厂就方便进行掺杂工艺。也有硅料企业认为，旧产线改造N型硅料产能的难度较大，成本需求增加5%，基于目前庞大的硅料产能
潜力仍有待释放。而P-PERC电池效率已达到22.5%，头部企业更朝着量产效率达到23%推进，N型单晶加码TOPCon或HJT技术的主流产品效率较P型PERC单晶高0.5%-1.1%，在稳定性、良率和效率分布等问题上还有待提高，预计N型单晶对于P型单晶的技术替代风险较小。

其(修正)成本优势将持续拉大。在可以预见的未来5年内，HJT技术有望完成对PERC产能的100%替代。那么，为什么HJT电池相比PERC电池在生产成本上能在未来2年实现更多降本?什么是
电池的全球产能仅有1GW左右，相比PERC电池存在两个数量级的差距。伴随着HJT电池GW级产能甚至是10GW级的逐步投产，低温浆料相比高温浆料的溢价差自然会在未来2年内大幅被压缩。四、关于HJT电池

%替代。那么，为什么HJT电池相比PERC电池在生产成本上能在未来2年实现更多降本?什么是SOLARZOOM新能源智库所谓的HJT电池修正成本，其定义如何，定义的合理性何在?我们将在
(高温浆料是银粉、有机载体、玻璃粉的结合，而低温浆料中不需要玻璃粉)、在成本上高于高温浆料，而主要是由于当前HJT电池的全球产能仅有1GW左右，相比PERC电池存在两个数量级的差距。伴随着HJT电池GW级

总投资不到6亿元/GW(注：以上均不考虑土地投资，仅考虑电池、组件两个环节的生产设备和辅助设施等)，但HJT组件能比PERC组件实现多出7.1亿元/GW的净利润;HJT电池、组件和PERC电池、组件两种
超过PERC。虽然0.71元/W的净利润优势不能长期维持，但只要PERC产能没有被HJT完全替代，0.21元/W的净利润优势(对应全球中低端光伏市场)则至少可以维持到2025年左右。 (2)HJT

行政手段。将来如果要实现长期有效，必须要找到社会成本较低的政策替代方案，就是更多倾向于经济政策、市场政策，才能推动环保成果持续稳定能源转型。这涉及体制改革和政策机制改革两个方面。徐晋涛指出，如环境
北京大学国家发展研究院副院长、环境与能源经济研究中心主任徐晋涛在25日晚间举行的国是论坛能源中国第二期上表示，我国环保和能源转型方面确有成果，但不够稳健。从长期来看，必须要找到社会成本较低的政策替代

导语：印度的漂浮式太阳能发电市场活跃度正在提升，在过去的两到三个月中，公共部门企业(PSU)进行了大量招标。其中，NHPC和NHDC于近期也发布了两个总容量为75兆瓦(MW)的大型漂浮式太阳能招标
的有效替代方法。在这种技术下，太阳能电池板可以安装在水体(如大坝水库和湖泊)上的漂浮式平台上。当前，印度许多地区面临着土地保有量分散和土地成本过高的问题，这促使政策制定者和公用事业公司探索漂浮式

。城门失火殃及池鱼，君子豹变或出于此。所以说光伏的大周期是技术替代周期，两个必要条件是硅料见底和新技术出现，因为硅料见底所以价格反转打破正循环，新技术突变改变行业存量博弈的格局，光伏行业才能迎来
伏供给变化的波动率远大于需求的波动率，供给对价格的影响更大。复盘光伏股票的变化，市场对于需求的敏感度更高，资金交易光伏板块的逻辑是一个巨大的需求故事，即光伏替代火电。从供给到需求体现光伏行业既有

主要集中在以供暖需求为主的地区，分布在逐渐扩散。而在积极推进近零能耗建筑的过程中也需要防止两个倾向，一是畏难情绪，二是过于冒进，这需要科学稳妥地分步推进。未来已来毋庸置疑，高性能节能建筑的时代
市场规模的不断扩大，这个成本必然会下降。在徐伟看来，任何一个技术替代前一个传统技术，价格总是从高到低的，就像手机从2G发展到当前的5G一样。徐伟表示，作为一个集成系统工程，发展节能建筑需要大幅度提升节能产品

能源结构，主要从能源转型低碳化和数字化趋势这两个方面来思考当前电力能源结构的特点与问题，在此基础上分析中国电力结构的未来。我国电力能源结构的主要特点我国电力能源结构的特点可以主要从几个方面来阐述
意味着我国在能源转型方面也处于同样的位置。能源转型，本质上是一个国家内部的能源替代问题。因此，可再生能源的相对量，即在能源系统中的比重，更能反映能源转型的阶段。随着可再生能源在能源系统中份额提升到不同水平

考虑发电功能。杨万中山瑞科大客户销售总监 BIPV既要满足玻璃作为建筑建材的性能，同时要兼具光伏发电的能力，是两个行业的融合。绝大多数房地产开发商对光伏并不了解，对
，开发出8大类、50余种可适用于不同应用环境的薄膜组件产品，可在建筑应用中替代传统建材，实现建筑自身生产能源。目前公司拥有3个产品生产基地和业界首个BIPV产品生产基地，年产能120MW，可以规模化将技术转化为生产力。

，提出了两个力争，明确要求力争绝大多数中央企业效益持续较快增长、力争中央企业总体效益实现正增长。在这种情况下，电网企业连续16年考评为A级，难能可贵。其次，电网作为公用事业，还要承担相应的普遍服务和
电能替代方式并完善充电桩等配套设施的建设，鼓励小区、楼宇、家庭等用户单元配备分布式储能设备，统筹智能配电网与热力、天然气等能源管网的布局与协同管理。二是因地制宜建设综合能源系统，面向工业园区、工厂

、燃气机组、需求侧(负荷侧)管理与控制、抽水蓄能电站、更多形式的电能替代应用等，都是非常好的手段。胡静说。诚然，电力系统需要的不是完整的充放能力，而是调节能力，也就是把负荷适时变大变小的能力和把
调度机构指令进入充电状态的，对其充电电量进行补偿，补偿标准为0.55元/千瓦时。从两个省份制定的规则来看，储能参与系统级调峰的价格已经超过储能自身的度电成本，收益是可观的，不过也应看到，系统调峰通常是

年增长率。以我国为例，在我国去年总发电量中，光伏发电占比只有3%，在替代传统化石能源方面，光伏产业还有很大的发展空间。中国投资协会能源投资专委会副会长兼秘书长张杰说。光伏+储能是未来10年主要
成本已到了1.35美分，即使在全球平均范围也达到了3.9美分，中国最便宜的达到3.4美分每度电的价格，这个已低于火电价格。高纪凡说，这意味着，以清洁、低碳、便宜的光伏能源替代化石能源时代到了，未来或将