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中信建投朱玥：估值提升进行时光伏组件行业深度报告！

来源：索比光伏发布时间：2022-02-28 09:57:23

2022年单瓦利润有望达到0.12-0.15元/W，后续新型N型电池技术量产后有望带来进一步的提升空间。
公司在TOPCon电池片技术领域较为领先，量产效率已达24.6%，2022年产能有望达到16GW，全年出货10GW以上，23年出货占比预计达到50%以上，未来有望持续赚取相对于行业的溢价。

电池

光伏行业深度报告：一体化抢占先机专业化创新破局

来源：索比光伏发布时间：2020-06-30 08:56:14

2019年硅片产能11.5GW，电池和组件均为11GW，一体化的硅片电池生产成本与行业一线厂相近。晶澳近两年毛利率明显改善在于硅片产能释放拉动整体利润率提升。
目前单一组件环节毛利率仅3.6%，毛利占比已由2019年的42%下降至2020年6月的18%，是2015年以来的最低水平，单一组件环节毛利水平恐降难以对应持续降价压力，产业链降本压力将推动企业经营向一体化模式转变

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