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观点： 1.补贴落地，随着并网条件改善，未来2-3年西北光伏电站发展可期； 2.阳光电源并网条件优越，布局广泛。今年核准完成电站超预期（200MW以上），伴随着甘肃1GW逆变器基地落成
产品报价中体现（组件报价已经在4.3以上）；我们更新阳光电源三阶段成长假设，认为公司有可能成为这1-2年国内电站业务龙头之一，业绩超市场预期。我们将调研上市公司后上调业绩目标，继续推荐阳光电源

预期,同时分布式屋顶项目的前期协调时间比较长,我们预计今年年内可实现的装机量不会很大,预计有2-3GW的规模,加上地面电站5GW的装机容量,国内全年装机预计在7-8GW的水平。分布式光伏带来的需求增
收到两个项目的预付款和进度款1.99亿元、1.26亿元,合计与电站业务确认的收入(含税)相等,付款条件超出预期;同时,公司可以向下游光伏组件商赊购产品,可以看到公司上半年的应付账款有大量增加。总体来看电站

电价补贴水平远高于此前市场预期，业内预计，光伏电站盈利水平将超过8%。根据国家发改委发布的《关于发挥价格杠杆作用促进光伏产业健康发展的通知》，国家对光伏电站实行分区域的标杆上网电价
政策。标杆上网电价和电价补贴标准的执行期限原则上为20年。行业 B 有利好，具体要看执行程度虽然有政策出台，但河南省的光伏企业积极性却没有想象中的高。这个政策的出台

除初装补贴项目外，光伏电站是一种低收益稳定型投资，不像投资其他资产会有很高的预期收益，或可能收益率大幅增长，因此稳定就成了光伏电站吸引投资的唯一优势。一旦电站收益的稳定性无法保证，则光伏就成了姥姥不
可避免的受到了挑战。售电收益如何假设不是用电企业自投，那么光伏电站是靠售电来获取盈利，发电系统稳定性和电费收取的稳定性都将关乎投资回报的可能性，电站发电卖给国家电网，收益基本可预期，而且

很多现有参展商都要求在日本西部地区开设展会，因为他们的很多客户都位于此地。预期收获：东京展会一直被誉为进入日本/亚太市场的门户。该展会将扩大规模，并
）。 World Smart Energy Week介绍：一组全球领先的B2B贸易展，涵盖广泛的智能/可再生能源领域，在日本同类展会中规模居首

人才，规避运行风险。（2）经济风险：A：电价政策风险：如果国家规定的上网电价较低，将造成光热发电企业收益下降。但从国家鼓励新能源发电的角度出发，国家初期确定的光热发电上网电价不会过低。B：建造成本比预期高
经营活动不会产生不利影响。光热发电前景广阔，首航光热如能达到预期目的，将会成为公司未来业绩的重要组成部分。4、存在的风险：（1）技术风险：A：产品规模化生产的质量控制：占电站投资比例最大最核心的聚光系统和吸热

索比光伏网讯:6月4日，欧委会公布了对中国双反暂时的临时性措施513/2013令，11.8%的税率，比大家预期的都要低，这大概要多亏商务部的积极磋商与李总理的欧洲之行。但是，若8月6日起进一步磋商无
。欧委会虽承认影响，但认为征税目的仅为限制中国所涉产品出口而非不让中国出口，征税后进口商依然可以从中国进货；且若进口商不从中国进口，可从其他地方进口，因此消极影响有限。b. 设备及材料供应商

6月4日，欧委会公布了对中国双反暂时的临时性措施513/2013令，11.8%的税率，比大家预期的都要低，这大概要多亏商务部的积极磋商与李总理的欧洲之行。但是，若8月6日起进一步磋商无进展，则将按照
进口商不从中国进口，可从其他地方进口，因此消极影响有限。b. 设备及材料供应商们认为目前在中国的业务比例较高，若征税将影响其利益；欧委会认为中国光伏产业产能已经过剩，所以欧洲光伏设备及材料厂在中国

OFweeek太阳能光伏网讯：6月4日，欧委会公布了对中国双反暂时的临时性措施513/2013令，11.8%的税率，比大家预期的都要低，这大概要多亏商务部的积极磋商与李总理的欧洲之行。但是，若8月6
其他地方进口，因此消极影响有限。b.设备及材料供应商们认为目前在中国的业务比例较高，若征税将影响其利益；欧委会认为中国光伏产业产能已经过剩，所以欧洲光伏设备及材料厂在中国是市场的生意前景本身就不乐观，而部分

17.9倍，给予"强烈推荐-B"评级。风险提示：玻璃需求复苏低于预期，新增产能点火加快。 8 下一页余下全文特变电工
充分的预期。公司股价在去年已经出现了大幅度的下跌，显示市场已经对公司的业绩下降已经有了预期。公司的营业收入出现大幅度下降，而作为创新型高科技公司，在研发上仍然维持投入较大，管理费用率出现大幅度上升，是

目前股价PE为46.6和17.9倍,给予"强烈推荐-B"评级。风险提示:玻璃需求复苏低于预期,新增产能点火加快。特变电工:多晶硅价格持续上涨,成本兑现概率大我们预计特变电工2012-2014年EPS为
司业绩下滑已经有较充分的预期。公司股价在去年已经出现了大幅度的下跌,显示市场已经对公司的业绩下降已经有了预期。公司的营业收入出现大幅度下降,而作为创新型高科技公司,在研发上仍然维持投入较大,管理费用率出现

。生产1W电站所耗的电（a）和1W的电站发电量(b）1.2b0.8a。同时产生差额满足国家提供的补贴和周边相关支出。即刻完成电生光，光生电的循环。此关系可谓恒成立。产业链全部盈利即是好产业。一颗素
的点现在不要用了。节约的钱为0.8a-1.2b 一颗素仁：以我的理解是相减。以我的推断，大工业几乎不能盈利。极限状态下，1.2b0.8a,几乎不能实现。居民1.2b0.6a有很大可能。商业

（a）。并且还在开发可减轻人影对发电量影响的技术（b）。（摄影：（b）为寺冈FACILITIES）在东京分公司设置的试制品自动门是在2扇活动玻璃及2扇固定玻璃
技术本部技术管理部的马场良治回顾道，开发人员最初认为面向室外设置的自动门适合配备太阳能电池，不过实际进行试制时发现，由于是垂直设置，因此发电量比预期要少，很吃惊。目前正在开发增加太阳能电池单元设置量以

，从而抵消了较高的安装维护成本。而在使用跟踪器的系统中高聚光光伏技术可谓首屈一指 (详见图一(b))。超过100的高密度运转的CPV需要有精密的双轴追踪系统。这种追踪系统可实现多年的稳定运行
、精确至小时的预测。尽管这一模型本质上是一款预测模型，但基于清洁机制的污染校正仍是进行日常能源峰值预期的必要因素。对于累计能源产出来说，污染率的平均值就足以满足其预测需要，进而使得整个模型具有可预测

市场舞台，甚至直接破产。太阳能产业震荡这一字眼被媒体反复使用，以形容市场现状。在包括 S E M I 的光伏行业高级经理人论坛 ( P V F a b Managers
在生产车间内所能实现的水平完全脱节。在通常情况下，使用了新工艺和电池设计的转换效率纪录通常需要超过五年的时间才能实现量产，并随后由于低产量和高于预期的生产成本而使之成为利基产品，同时由于生产

1,000万美元重整费用后，本业每股稀释盈余将达4.00-4.50美元。根据Thomson Reuters I/B/E/S调查，分析师原本预期该公司2013年营收、本业每股稀释盈余将达31.22亿美元
Thomson Reuters I/B/E/S调查，分析师原本预期该公司2014年营收、本业每股稀释盈余将达33.49亿美元、3.27美元；2015年营收、本业每股稀释盈余将达36.53亿美元、3.36美元

首先了解当地的标准、规范及政策等情况，当地非常注重品质，保威经过三年一点点渗透成长，现在已经超预期走量发展了，目前日本在保威的海外市场中占到50%的市场份额。由于此前日本的光伏市场侧重于屋顶
) 。另外，通过高层次的 C B 报告也可转获得 J-PEC认证。关于JET的认证，这里需要提一下Intertek天祥集团，相比TV莱茵、TV南德、VDE等，严格

索比光伏网讯:安信证券：安信证券最新评级上调光伏行业评级至领先大市-B。并推荐配套的逆变器龙头厂商阳光电源(300274)。安信证券白表示行业分析：针对业界和资产市场对光伏行业预期模糊和噪声混乱
光伏行业评级至领先大市-B。需求:LCOE(度电成本)与EP(用电价)的比较优势决定需求阶段。当前是全球范围内政府采购的第一阶段需求深化,第二阶段私人需求启动时期,并衍生储能和电能质量管理设备需求,前景可期

0.35元/度，余电上网卖给国家将按当地脱硫脱硝电价收购。补贴力度明显低于预期，收益率严重偏低甚至是亏损。获知这一消息，湖南一家光伏企业的负责人直呼难以置信，他觉得，这一政策完全难以实行，居民自建电站
预期，按照补贴价，自建电站发电完全是亏损，更谈不上盈利了。对于意见稿，湖南追日科技有限公司相关负责人如此表态，他认为，短期来看企业和居民自建电站推广将面临较大压力。个人太阳能发电到底难不难？需要多少成本