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要求和价格对比不难发现，年内供货数量越大，对应的价格也越高。事实上，随着硅料、硅片、电池片以及各环节辅材价格的持续上涨，组件价格也不得不被迫上涨，除板型A外，板型B、C、D对应的报价也呈现相同的趋势
完成供货2.5GW，剩余部分要求2021年6月30日前完成。根据标书要求，投标企业需对四种板型的组件分别投出对应单价，再根据板型A综合单价0.48+板型B综合单价0.16+板型C综合单价0.28+板

肆虐，组件制造端也丝毫没有放慢扩张的步伐，其背后的原因是组件技术正处于5BB整片向MBB半片切换的关键时期，预期到2021年上半年全行业就会完成切换，组件环节正在迅猛扩张但其他环节并没有，其结果是以硅料
、玻璃为代表的产能周期很长的产业环节，将会在疫情之后迎来最紧缺的时期，其紧缺程度将不会弱于2017年，尤其考虑到单晶硅片100%普及下硅料的被动去产能，我们将会毫无疑问再度迎接硅料的超级紧缺。硅料供应

常认为高壁垒的多晶硅料环节近年来都有新进入者) 我们判断，这种高进入壁垒，叠加全球逐步实现平价后终端客户结构的变化，将带来行业集中度确定性的加速提升(预计全球组件市场CR5/CR10将分别从2018年
、晶澳科技、东方日升、天合光能(科创板拟上市)。风险提示全球疫情超预期恶化，国际贸易环境恶化，成本下降/需求增长不及预期。 1 组件厂与终端客户走向大对

HJT的设备供应不过来。 Q19：OCI和瓦克退出的话，主要原因是什么? 对国外光伏硅料厂保持尊重，他们指标也比较优秀，他们高成本两个方面原因，一是他们很多观念和理念，对技术的认识，对中国的认识还是
硅料介绍：今天公司公告了2020至2023年的产能规划。硅料20、21这两年最少分别投一个项目，22年投两个项目。到23年年底，将形成22万吨产能，乐观预测按照20、21、22三年平均每年两个

使用叠瓦技术的组件厂少而慢慢销声匿迹。韩华钝化技术专利韩华针对晶科、隆基和REC的技术诉讼可谓2019年一大新闻。这场由钝化技术引起的专利纷争始于2019年3月：韩华向德国起诉晶科和REC
产品在阿特斯销售中的份额还不到千分之一，但至少也引起一场麻烦。你用的白色胶膜，侵权了吗? 白色EVA胶膜在近几年的光伏行业应用呈上升趋势数据显示，在常规72片单晶PERC组件中，各组件厂使用白色

40GW以上。综上，全球光伏2020年有望回到20%以上增长;从供给来看，一系列新技术正在酝酿和进步，光伏行业可能正处在新一轮大发展的前夜。看好格局比较稳定的硅料、玻璃等偏化工业态的环节，看好能跟上
仍是行业投入的重点，大的发展和进步可能正在酝酿中。 5. 投资建议：看好格局比较稳定的硅料、玻璃等偏化工业态的环节，看好能跟上甚至引领下一轮大发展的公司。继续推荐通威股份、隆基股份，推荐与关注

面积已足够1GW以上组件产能使用，这就意味着从组件厂的角度，为了实现区位协同而搬迁组件厂房所发生的成本可用1年多一点的时间完全收回。 3、区位协同的价值是长期可靠的实价值组件属于标准品，属于B
。目前，福莱特正积极攻关2.0mm玻璃，预期今年年底会有成熟且低成本的解决方案出来。另外，隆基采用亚玛顿的钢化玻璃已经可以批量化生产2.0mm+2.0mm的双面双玻组件。二、玻璃厂的区位协同将使

给组件厂增厚40%的利润即便是当下的单面组件，光伏玻璃重量占组件总重量的比例也高达15.2kg21.01kg=72.3%，而如果我们未来全面迎接2.0mm厚度的双面时代，那么玻璃的重量占比就会达到
19kg(玻璃重量)22.9(组件总重量)=82.96%。组件工厂的利润微薄，而玻璃运输的成本巨大，这就使得我们不得不思考如何通过组件厂与玻璃厂区位布局上的协同以节省玻璃运输这部分显著地成本。尤其在组件

组件。二、组件与玻璃的区位协同将会给组件厂增厚40%的利润即便是当下的单面组件，光伏玻璃重量占组件总重量的比例也高达15.2kg21.01kg=72.3%，而如果我们未来全面迎接2.0mm厚度的双面
时代，那么玻璃的重量占比就会达到19kg(玻璃重量)22.9(组件总重量)=82.96%。组件工厂的利润微薄，而玻璃运输的成本巨大，这就使得我们不得不思考如何通过组件厂与玻璃厂区位布局上的协同以节省

，依托其领先业内的技术，将在各个全球领先的各个领域上(多晶硅、单晶硅、硅片、电站运营)上疾行到怎样的高度; B.出口竞争力：保利协鑫的硅料生产已是全球第一，并已出口到全球第二的韩国，随着成本的降低，将在
接近一半的水平，并远远超出第二名的德国瓦克的7.6万吨。除了硅料，中能硅业去年硅片产出达24GW，也为全球第一，占据全球硅片的1/3产能;而在太阳能电站领域，协鑫新能源2017年底装机容量近6GW

一条线3.3GW、12月投产合肥通威投产一条电池线2.4GW;隆基保山产能三季度完全投产合计新增6GW;大全新能源3B的1.3万吨硅料产能10月点火投产;中环股份的四期项目炉子也在7~8月大批量到位。由于
厂停产关门前致密料的甩货价格低至65元(公司名字不便透露)，多晶硅片会使用到的碎片料、锅底料、便皮料的价格更是来到了40元(含税)的水平。由于硅料和多晶硅片已经有相当部分的产能退出，所以虽然今年

一条线3.3GW、12月投产合肥通威投产一条电池线2.4GW;隆基保山产能三季度完全投产合计新增6GW;大全新能源3B的1.3万吨硅料产能10月点火投产;中环股份的四期项目炉子也在7~8月大批量
硅料厂停产关门前致密料的甩货价格低至65元(公司名字不便透露)，多晶硅片会使用到的碎片料、锅底料、便皮料的价格更是来到了40元(含税)的水平。由于硅料和多晶硅片已经有相当部分的产能退出，所以虽然

630前后，组件会降至2.5元/瓦以内，而630后，随着地面电站大幅减少，且新增硅料、组件产能的大幅释放，组件会有较大幅度的降价潮，当然，户用等采购量较小的情况下，组件单瓦价格会上浮0.3-0.5元/瓦
。想想看，同样的企业如果有很多生产基地和生产企业，也有好多联营厂，是不是比较难管理?如果生产基地少是不是便于管理和把控。 3 看品牌声誉。从对光伏组件的考查来看：大品牌A级组件发电量在一个地区基本

月中送签，Trump应该会积压到3月才签核，用锯子锯比刀斧砍更让人疼痛。B. 中国的应对目前大多数中国打算放弃美国市场(未来三年，每年约8-12GW)，只有阿特斯打算在加拿大扩产750MW(加拿大是否在
201条款范围内尚属未知。)目前中国太阳能年产能约70GW, 中国内需市场每年约40GW, 失去美国每年12GW的市场，一线厂失去了美国毛利较佳的市场，被迫去挤压中型产能业者的份额，中型业者在2018

：光伏产业大致可以分为两股势力，一股势力崛起于硅料端并积极向下游扩张的企业;另一股势力则是最初的组件厂，裹挟着巨大终端需求并且积极向上游扩张。光伏行业中的公司都爱执行垂直一体化策略，“光伏产业流程图”中
： ↓↓↓ 光伏制造业按照生产流程划分，大致可以划分为四个环节，分别为硅料、硅片、电池片、组件。经过这么多年的发展，光伏产业最终稳定的形成两股势力，一股势力以最上游的保利协鑫生产的硅料为代表

大致可以分为两股势力，一股势力崛起于硅料端并积极向下游扩张的企业；另一股势力则是最初的组件厂，裹挟着巨大终端需求并且积极向上游扩张。光伏行业中的公司都爱执行垂直一体化策略，光伏产业流程图中红色框便是
的投资价值在组件端首先回顾一下光伏产业格局：光伏制造业按照生产流程划分，大致可以划分为四个环节，分别为硅料、硅片、电池片、组件。经过这么多年的发展，光伏产业最终稳定的形成两股势力，一股势力以最上游的

都是栽在了多晶硅上，而专注于某一产业链环节的光伏公司，目前则赢来了新时代。在早期拥硅为王时代，南玻一开始是奔着多晶硅去的，将多晶硅厂设在宜昌是为了极便宜优惠水电价，结果被坑，投产后电价高达6毛多，直接让
南玻多晶硅失去了竞争力。2006年跟尚德的合作未谈成（南玻做硅料，尚德做电池组件），南玻遂决定自己做电池组件，再后来连更低毛利率的硅片产能也上马了，这庞大的产业链投资并没有让南玻成为主流玩家，反而