光伏产业如何赋能新质生产力
当前，面对贸易掣肘、消纳红线、并网难题等一系列问题，中国光伏产业迎来了又一轮深度调整周期。
一、光伏产业快速发展
我国的光伏产业发展经历过几轮潮起潮落，如同大海上在风浪中砥砺前行的巨轮，有过低谷也有过高潮。从当年的单晶取代多晶，到现在的N型电池取代P型电池……技术的更新迭代仿佛历史的洪流不容逆转。
光伏行业协会名誉理事长王勃华指出：“最近的10年时间，主流光伏电池转换效率提高了40%，累计装机量提高了22倍，发电量提高了23倍，光伏发电从4毛2的补贴，走向了平价上网，甚至现在出现了低价上网。”
国能能源研究院获悉，近年来，中国新能源发电装机规模不断增长，从2013年不到1亿千瓦，扩大到2023年超10亿千瓦，完成了10倍增长，全球占比超三分之一。其中，仅2023年的新能源新增装机就高达2.9亿千瓦。
而2022年正是光伏产业的高光时刻，产业链上下游企业产销量丰收，行业总产值突破1.4万亿元，超15家以光伏为主业的上市公司的市值超过千亿。各家企业纷纷扩充产能，而没有进入到光伏行业的企业也通过合作或者成立新公司等不同方式，希望在光伏领域分一杯羹。
根据国能能源研究院不完全统计，从2022年到2023年，一整年的时间，有70多家企业跨界进入光伏产业。很多企业自身在技术创新上没有研发能力，有的企业通过付费引进行业主流技术，而一些没有预算的小企业，则可能“盗取”大厂的技术或者模仿类似的产品，以仿冒、低价的形式进入，给整个光伏产业带来极大的影响。
光伏产业繁荣一时，“犹如烈火烹油、鲜花着锦”。光伏头部企业在研发新技术的同时也在通过扩产来降低成本。后续进入光伏的跨界企业也加大投入，希望以产能优势打开知名度。
国能能源研究院调研发现，2023年全年，光伏电池签约、投产、开工的项目合计205个，产能规模1930.41GW，涉及投资10187.03亿元。
实际上从2023年年初开始，一些光伏头部企业相继推出包括光伏电池在内的百亿元扩张计划，单月签约金额高达1417亿元。进入4月之后，多家光伏领军企业又掀起扩产高潮，签约项目金额创新高至1517亿元。虽然5月以后，签约的金额渐渐回落，但平均算下来，每月与光伏电池相关的项目签约金额基本维持在200亿元左右。
从企业实际的操作层面看，据了解，今年1-6月，硅料、硅棒、硅片、电池片和光伏组件等主要制造环节的扩产项目有100个左右，总投资额突破6000亿元。
二、“以退为进” 腾出发展新空间
当前，光伏产业普遍亏损的情况得到了国家的高度重视，一些限制企业盲目扩产的政策相继出台。
此前，工信部对《光伏制造行业规范条件(2024年本)》《光伏制造行业规范公告管理办法(2024年本)》(征求意见稿)公开征求意见。其中提到，引导光伏企业减少单纯扩大产能的光伏制造项目，加强技术创新、提高产品质量、降低生产成本。新建和改扩建光伏制造项目，最低资本金比例为30%。
不仅如此，在确定光伏企业资质的时候还提到了，光伏制造企业每年用于研发及工艺改进的费用不低于总销售额的3%且不少于1000万元人民币，鼓励企业取得省级以上独立研发机构、技术中心或高新技术企业资质;申报符合规范名单时上一年实际产量不低于上一年实际产能的50%。
企业在技术研发的时候需要进行一定比例的投入，当企业营利后，不能单纯地去扩产，还需要有一部分投入到研发领域，这样做的目的一方面是防止低质产品过剩，另一方面是促进整个行业走向高质量发展之路。
国家能源局副局长万劲松撰文提到：处理好“有序退”与“立起来”的关系，加快发展新能源。力争2030年前实现碳达峰，既对煤炭、煤电等传统化石能源提出了要求，也对风电、光伏等新能源提出了要求。风电、光伏必须在传统能源“有序退”的基础上，先立、早立、快立，满足增量，替代存量，成为我国新增电源和电量的主体。只有风电、光伏等新能源“立”起来，传统能源才能逐步退出，才能让我国能源绿色低碳发展的成色更足、分量更重。
加快发展新能源，风电、光伏在有序退的基础上快点立起来。当传统能源退出，需要新能源大量补位时，光伏设备的产能不一定能满足彼时的需求，而现阶段的出清正是为了将来可以更快速地满足新能源补位的需求。
三、淘汰落后产能难在哪儿?
到底什么才是落后产能?有业内人士认为落后产能就是不被需要的产能，不管其价格多低，转换效率多高，只要不被市场接受，都可以划归到落后产能之列。
“淘汰落后产能”，看似简单的6个字，实际操刀的过程中却充满艰辛。
光伏行业的“老玩家”转身不易，因为包袱重，而且新老包袱都有。
新包袱是最近几年一体化发展非常快，行业景气的时候能够扩大效益，但现在行业不景气了，导致失血点多;老的包袱是指旧产能，有的产线还没回本，现在就要提前淘汰，计提的损失比较沉重。
王勃华指出，调整的过程非常倚重旧产能和落后产能的出清过程，但关停会影响当地就业和税收，所以出清并不容易。
四、如何做好选择很重要
从此前调研的数据显示，目前市场上扩产的项目大多数是氧化层钝化接触(TOPCon)，规模占比高达41%，而交叉指式背接触电池技术(IBC)技术的项目占比只有7%。但实际上IBC技术的优势已经超过TOPCon，而各个企业不断扩产TOPCon项目可能并不明智。
爱旭股份董事长陈刚认为，光伏行业从多晶到单晶再到N型技术时代，市场规模迅速扩张，行业乱象也随之产生。很多新进入者往往是在行业成熟期才涌入，但自身缺乏沉淀和积累，反而加剧了同质化竞争。技术创新、深耕客户场景需求，是走出同质化竞争的关键。
“一个新技术之所以能够替代旧技术，要具备效率高、成本低、质量好三个特质，否则就没有意义。”爱旭董事长陈刚表示。
正是基于这种对于技术选择的标准，当大量企业在做TOPcon和HJT组件时，爱旭另辟蹊径，选择了ABC技术。
从ABC技术的转化效率看，ABC技术能达到29.4%，TOPcon的极限转换效率28.7%。ABC组件不仅具有非常好的抗衰减和耐候性，更是保证了首年衰减低于1%，后续年度衰减低于0.35%，在整个生命周期内，ABC组件产品相较于其他类型的产品可多发15%以上的电。
从服务客户的应用场景角度看，爱旭股份推出了针对大基地、工商业分布式和不同客户需求的个性化系列产品。迄今为止，爱旭已构建满足各主流应用场景的差异化需求的ABC组件产品矩阵。
国能能源研究院调研发现，爱旭股份的ABC组件基于同等面积输出功率高6%至10%的优势，可以为客户带来更高发电量。尤其在系统成本和电价较高的欧洲市场，ABC组件为客户带来的收益增量非常显著。因此，欧洲大部分光伏组件经销商基本上都成了爱旭股份的客户。
由此可见，爱旭股份其实已经在与同行业的竞争中快人一步。日前，爱旭股份ABC “恒星系列”组件斩获波黑最大地面电站订单，此举意味着其ABC在集中式市场的极高竞争力。
光伏产业的发展需要出清的是落后技术生产的光伏设备产品，让先进的产能进入市场，只有更多的企业意识到这个选择的重要性，我国光伏产业才可能进一步实现高质量发展。
五、促进行业高质量发展
针对行业发展的现状，很难有光伏企业能独善其身。对此，很多光伏企业界的代表也在开始思考应对之策。
王勃华指出，要加速出清落后产能，要鼓励企业间兼并重组，就需要从上到下，包括中央和地方政府、企业、金融机构群策群力，才能做好这件事。这可能会给行业带来很多波动，甚至一些短期的阵痛，但必须加快这个进度。
爱旭股份董事长陈刚对如何出清落后产能也有自己的见解，他提出：要出清产能，就需要更优秀的、更能为企业和社会带来价值的生产力。
对于产能如何出清，陈刚建议：政府可在大型基地建设，或者是央企大型项目里，逐步配套一定比例更高效率的产品，引导大家去用新质生产力的产品和技术，当大家习惯使用新的产品之后，落后的产能自然会被淘汰。
“光伏行业应该通过技术创新、优化供应链管理等方式实现可持续发展。”中国光伏行业协会理事长曹仁贤呼吁，“供应链上各位同仁能够进一步加强合作，理性经营，共同营造良好的产业生态，共克时艰，共享机遇，为推动整个光伏产业链的可持续发展贡献力量。”
国能能源研究院认为，首先，从竞争的角度看，建议企业应该侧重于技术的竞争以及对客户需求的差异化的竞争。要去研究不同的客户需求，要去为客户考虑不同的优化方案，与客户形成更加紧密的合作关系，这一点很重要。其次，建议行业之间形成有效的联盟，要抱团取暖，共渡难关。同时，要保证各个企业都能有一定的利润，这样才能有资金去引进人才和研发新技术，才能形成一个良性循环。
对于头部企业来讲，既要加强技术领域的研发投入，也要合理地进行产能优化和布局，还要出清一部分库存，更要淘汰一部分落后产能。需要从整体去优化和布局，这个布局要具有一定的前瞻性，不仅仅要看眼前出现的问题，至少要看未来三年的一个发展趋势。
对于非头部企业，可能自身的技术研发能力有限，产能扩充也有限，大部分时间在追随中，那么这部分企业更需要谨慎对待扩产问题。
从全球范围来看，光伏企业依然不要放弃国际市场。不少地方地广人稀，有发展大规模光伏的潜质，需要努力去开发这些地方和区域，在开发的同时，也可以消化掉一部分产能。
未来的新能源主要看西北和沿海，产业看中部，决定装机量的将不再是价格，而是接入能力和占用土地的多少。
我们对光伏行业未来的发展充满信心。我们认为，当前光伏市场的问题是阶段性的产业深度转型问题，从全球范围来看，从整个历史维度去看，其实有很大发展空间。要清晰地看到，我国在大力发展新能源、AI、大数据、新能源汽车、低空经济等战略性新兴产业，可以想象未来的电力需求会有多大，所以从某种意义上来说，碳可以达峰，电力不会达峰。
当下，尽管光伏产业面临着新一轮洗牌，但光伏圈的同仁们依然保持着热情，以积极的心态去迎接行业即将到来的深度转型。尽管转型的时间可能会比较长，也有阵痛，但是最终经过一番磨难洗礼的光伏产业会有更灿烂的未来。
责任编辑：周末
