IEA：全球2022年组件产能可满足2030年市场需求

根据国际能源署(IEA)最近进行的一项研究，在净零排放情景下，全球各地在2022年制造的光伏组件装机容量能够满足到2030年的光伏部署需求。

在其发布的这份名为《2023年能源技术展望》的报告中，国际能源署分析了清洁能源设备的产能，其重点是光伏组件、风力发电机、电池、电解槽和热泵。

国际能源署在报告中指出，虽然2022年底宣布新的制造项目有所增加，但电池、光伏组件、电解槽和热泵的制造规模也分别提高到72%、39%、26%和13%。风力发电机的制造能力同比增长约2%。

这份报告预测，如果2022年以来宣布的所有制造设施的计划都得到实施，光伏组件制造规模将会轻松超过国际能源署(IEA)假设在净零排放情景下的部署需求。

从财务角度来看，随着国际能源署的宣布承诺情景(APS)下宣布的气候承诺的及时实施，到2030年，预计这五项清洁能源制造能力的产出将达到6400亿美元。

到2022年，全球累计生产光伏组件的产能增长40%，达到约640GW，其中90%的增长来自中国。

该报告分析了已经宣布的光伏项目，声称光伏组件制造商有望在2030年满足净零排放的情景下的预计需求，由于宣布增加产能，到2030年，全球光伏组件的产能约为670GW。

到2023年第一季度末，制造商宣布了约480GW的额外产能，使计划产能总量增加60%。

在2023年第一季度末宣布的几个重大项目包括全球三大光伏组件生产商隆基、晶科能源和天合光能的制造工厂。

其他重要的参与者包括REC集团和合盛硅业(Hoshine)。截至今年第一季度末，这些公告占全球新增光伏组件总装机容量的45%。如果宣布建设制造工厂的所有目标都能实现，全球前三大生产商的集中度将保持在目前的水平(90%)。

报告称，按制造规模计算，当今排名第二的越南的市场份额将让位给印度。中国制造的光伏组件的市场份额将几乎保持不变，保持在80%左右。

2022年的额外制造公告导致宣布的光伏组件产能预计接近1.1TW，与目前安装的光伏系统装机容量相比，这与满足净零排放情景下的部署需求所需的水平相比高出65%。

然而，宣布加大光伏组件制造能力只有约25%能够实现承诺，即正在建设或已经达成最终投资决策，但仍然足以满足光伏系统的部署需求。如果所有宣布的光伏组件制造工厂都能完工，它们将为全球每年提供价值1600亿美元的光伏组件，而根据国际能源署的宣布承诺情景(APS)，2030年的光伏市场规模约为550亿美元。

根据世界各国发布的净零承诺，与安装的光伏系统相比，这将导致1000多亿美元的制造盈余。

如果所有宣布生产的电池和电解槽制造设施都能建成，它们将分别带来约1700亿美元和约100亿美元的盈余。

然而，与宣布的风力发电和热泵制造项目与宣布承诺情景(APS)预计的全球市场规模相比少1400亿美元。国际能源署指出，对于风力发电和热泵这两种技术，目前存在明显的需求缺口，可以通过新的制造项目和更大的相关市场来填补。

报告指出，当地客户和国内市场的规模扩大，以及利用与现有行业的协同效应或利用现有劳动力技能的机会，都可能成为清洁能源制造业发展的重要拉动因素。

电池制造

国际能源署发现，去年宣布计划建设电池制造设施的产能可能涵盖2030年全球的电池需求。中国、欧盟和美国合计占全球电池产能的90%以上，其中中国占75%。欧盟占8%，美国占7%。除了这三个国家之外，韩国在全球电池市场中也占有一些份额，占全球总量的5%。

国际能源署预测，如果所有已宣布的电池制造设施都能完成建设，这种供应集中度将保持相对平稳，中国、美国和欧盟加起来仍占95%左右。

中国的市场份额将下降到全球制造能力的三分之二左右，而美国的份额将跃升至15%，欧盟的份额将达到11%。

国际能源署表示，全球2022年电池产能增加了580GWh，与2021年相比增长了85%。其中，中国将近80%，欧洲略高于10%，美国不到10%

在国际能源署的研究中，四个国家和欧盟占全球五种清洁能源技术制造能力的80%～90%左右。

2023年第一季度，全球电池产能同比增长25%，达到6.8TWh，可以满足2030年电池需求的80%，这与净零排放的情景相符。

此外，国际能源署强调，电池供应链也容易受到特定矿物产能增加的影响。而刚果就生产了全球70%的钴，而三个国家就占了全球锂产量的90%以上。

国际能源署建议，在多个贸易伙伴之间实现供应来源多样化，无论是制成品、技术部件、设备还是材料，都有助于提高电池供应链中断时的弹性。

风力发电、热泵和电解槽

国际能源署还预测，2022年风力发电设施的产能约为100GW，热泵的产能略低于120GW。目前全球建筑中安装的热泵装机容量超过1000GW;根据国际能源署的预测，到2030年，全球安装的热泵的装机容量将达到2600GW。

国际能源署发现，2021年电解槽的产能约为7GW，到2022年将增加到9GW。

展望未来，截至2023年第一季度末宣布的项目表明，到2030年，预计电解槽将有近115GW的额外装机容量。

到2030年，这些已宣布的项目和现有设施的预计产能将达到国际能源署的净零排放情景所需水平的60%以上。

美国市场

美国已经宣布的大多数关键清洁能源技术的制造设施都没有获得投资。美国只有将近40%的电池生产工厂正在建设中，而电解槽生产工厂仅为2%。

但已宣布的电解槽生产工厂意味着，到2030年，电解槽的复合年增长率将超过30%，届时美国安装的电解槽将能够满足90%的国内需求。

美国宣布的可再生能源项目使该国有望在2030年占据1000亿美元的供应侧市场，而预计美国市场将增长到近1500亿美元。根据这份研究报告，这意味着如果没有额外的产能，美国潜在的净进口需求将接近500亿美元。

2022年8月通过的《削减通胀法案》为美国的清洁能源产业战略设定了新的路线，以支持脱碳目标，约有3700亿美元用于能源和气候投资。

欧洲市场

欧盟于2023年3月宣布的《净零工业法案》(NZIA)提出了加强欧洲清洁技术制造业的措施。

受到电动汽车销量增长的推动，2022年欧盟电池制造业增长强劲，其产能为110GWh，而2021年为70GWh。到2022年，欧洲的电池产能将同比增长90%，达到每年130GWh。

到2022年，全球电动汽车销量将增长55%，其中中国和欧洲分别增长29%和21%，美国增长8%。

电动汽车需求的增长推动了电池制造产能的增长，从2021年的340GWh增长到2022年的660GWh，几乎翻了一番。

俄乌冲突引发的全球能源危机以及随后的高油价，进一步推动了欧盟安装光伏系统，2022年达到创纪录的38GW。

尽管如此，欧洲的光伏组件的产能基本持平，其产量仅为7.5GW。

国际能源署在报告中声称，现有的产能再加上已宣布建设的制造工厂，似乎将远远低于2030年的宣布承诺情景下的30GW的部署需求，这意味着在可预见的未来，欧盟似乎将仍然依赖光伏组件的进口。

报告指出，如果所有宣布的制造项目都能实现，欧盟可以在2030年满足其对宣布承诺情景(APS)电池、电解槽和热泵的所有需求。

中国市场

在中国，清洁能源技术的产能仍在增长，去年生产的光伏组件达到190GW，风力发电设施达到62GW。

据估计，到2030年，中国现有安装和已宣布安装的光伏系统总装机量将达到860GW，风力发电设施约为70GW，而光伏系统和风力发电设施的每年部署需求分别为108GW和41GW。

报告称，到2030年，包括现有和已宣布的项目在内，中国有望从全球清洁技术制造产能中获得5,000亿美元，约占预计产出的65%。

印度市场

印度加快了推动清洁能源技术制造业的努力，宣布了针对高效光伏组件的生产关联激励计划，该计划目前已进入第二阶段。

该计划扩大了近24亿美元的激励措施，高于第一阶段的6亿美元，以鼓励印度建设多晶硅、硅棒、硅片、光伏电池和光伏组件的综合制造设施。