价格初期较为平稳,多稳定在140元/公斤左右,市场订单较满;2月末3月初,市场成交价格小幅上扬,订单签订价格升至144元/公斤;而3月下旬, 价格出现大幅度下滑。
多晶硅价格先升后降、降幅较大 极有可能跌破100元/公斤
2017年第一季度,多晶硅价格初期较为平稳,多稳定在140元/公斤左右,市场订单较满;2月末3月初,市场成交价格小幅上扬,订单签订价格升至144元/公斤;而3月下旬, 价格出现大幅度下滑。据SOLARZOOM独家调查,3月最后一周,多晶硅企业一级致密料报价较为混乱,多晶硅大厂报价在120元/公斤,整体成交较差;中小企业价格集中在115元/公斤附近,出货情况一般。
一季度结束之后,多晶硅片价格已经接近成本价,虽部分硅片厂商被逼停,但多晶市场供给充足。领跑者专案集中交货推动单晶组件供应吃紧价格持续高企,预计要630结束后才可缓解。
整体来看,一季度光伏市场情况普遍被高估,不景气的的市场行情传导到了最上游多晶硅,报价持续下滑,已经接近很多硅料厂成本。在光伏产业整体价格下降的大环境下,硅料价格想再大幅提升比较困难,据SOLARZOOM智库调研反馈,多晶硅市场行情较为悲观,跌破100元/公斤的几率很大。
电池片、硅片、组件领域多晶变化较大 单晶价格较为稳定
受多晶硅料大幅下滑影响,一季度,电池片、硅片、组件领域多晶变化较大,相反,上述领域的单晶产品价格较为稳定。
电池片方面,由于多晶需求不振,市场低迷,多晶电池片企业不得不下调价格来保证订单,部分一线大厂为回笼资金现也开始出售电池片且价格较低,随着多晶上游环节继续下跌的影响,多晶电池片价格恐继续下跌。目前多晶电池片主流价格在1.65-1.68元/W,个别一线大厂出售电池片价格1.6元/W;相反单晶高效电池片情况较好,市场需求不断,价格也相对坚挺在1.95-1.97元/W.
硅片方面,1月多晶硅片企业报价基本稳定,一线企业高效硅片成交价格在5-5.03元/片,其余二三线企业价格偏低。进入2月,价格小幅上升,多晶高效硅片主流价格仍在5.1-5.2元/片区间;进入3月,价格开始逐步小幅下调,一线厂商主流价格在4.5-4.6元/片区间,二线厂商价格在4.2-4.3元/片区间。随着多晶硅片价格持续下跌,基本都已经跌破成本价处于亏损状态中,因而硅片企业不得不加大减产力度,甚至企业反馈有停产可能。相较于多晶硅片的变动,单晶硅片价格则更为坚挺,一季度,单晶硅片价格稳定在6.2元以上。预计单多晶两极分化的现象将继续持续一段时间。
组件市场价格在一季度整体变动不大,相对平稳。但多晶组件价格方面,大厂和小电站之间出现分化态势:市场兆瓦级别的订单价格较低,市场一线大厂主流报价由2.9-2.95元/W低至2.8元/W;而市场分布式小型电站的组件订单报价仍然较高,主流价格集中于3.1元/W左右。与多晶组件价格的小幅波动相比,单晶组件价格一直稳定在3.1—3.2元/瓦。从成交订单上看,一线厂商订单相对较满,而中小企业处境相对较为艰难,除代工订单外,多数企业开始配套往下游分布式发展。
截至630行情价格可能回升 单多晶竞争局面或更白热化
截止目前(SNEC展会刚刚结束),下游终端方面出现回暖,上游环节价格暂稳甚至有提升迹象。SOLARZOOM新能源智库认为,从目前到6.30结束之前需要综合以下几点要素:
(1)2016年超过11GW的增补计划除去2016年已建成项目外,2017年仍有5-6GW的增补量,此外加上部分6.30的时间节点前抢装的普通光伏项目及部分领跑者项目,2017年上半年需求相对有所保证,但随着今年第一季度的项目启动过缓,因而第二季度6.30之前有可能会出现抢装,届时需求启动,产业链行情价格将有可能进一步回升,但无论如何今年的抢装力度将小于2016年。
(2)今年以来国内光伏产业链企业风险意识相对有所提升。国内企业的风险意识相对有所提高,盲目的扩产或者收购现象并未大范围出现,同时在原有产能生产的控制上也相对较为谨慎,库存在相对可控水平之内,并作出及时的生产调整,因此6.30之前的抢装将进一步带动市场企业的生产需求;此外,除了对库存的把控外,对于订单的付款比例要求更为严格,减少应收账款的比例并缩短账期。
(3)国内目前产能过剩的现象未有缓解,国内组件总产能达90GW,且过剩是结构性的,表现为低端产能严重过剩,而高效产品仍然供不应求,一线企业产能供不应求,中小企业开工不足。单晶由于存在领跑者等项目的需求价格依然坚挺,但随着国内单晶产能的上调,价格持续处于高位的局面恐在不久的将来被打破,且随着多晶黑硅技术以及金刚线切片的成熟运用,单多晶竞争的局面恐将更加白热化。在此值得注意的是,多晶内部竞争压力也较大,国内目前多数企业表示如不进行技术改革提升,那立足恐怕更难。