通威股份[0.00% 资金 研报]15日晚间发布重组预案,控股股东通威集团将所持有的合肥通威100%股权作价49.84亿元注入上市公司,上市公司以10.92元/股非公开发行4.56亿股作为支付对价;同时,通威股份拟以不低于10.92元/股非公开发行股份募集配套资金不超过30亿元用于合肥通威二期2.3GW高效晶硅电池片项目及补充其流动资金。
合肥通威主要从事晶硅电池及组件的研发、生产和销售业务,目前拥有超过2GW的多晶硅电池产能以及350MW组件的生产能力。2015年合肥通威启动了成都双流基地一期1GW高效单晶硅电池新建项目,目前上述项目进展顺利,预计将在2016年分批实现投产。上述项目投产以后,合肥通威晶硅电池产能将超过3GW,成为全球最大的晶硅电池生产企业之一。
截至2015年末,合肥通威资产总计40.48亿元,所有者权益合计8.01亿元;根据评估,合肥通威100%股权评估值为49.84亿元,评估增值41.82亿元,评估增值率为521.94%。基于对合肥通威未来业务发展的预期,通威集团承诺合肥通威2016年至2018年净利润分别不低于3.95亿元、6.08亿元和7.69亿元。同时若此次交易在2017年度内实施完毕,利润补偿期间则为2017年度至2019年度。
去年,通威股份斥资20.5亿元向相关方购买通威新能源100%股权和永祥股份99.9999%股权。此次合肥通威若注入完成后,通威集团旗下全部光伏资产将注入上市公司,上市公司将形成较为完整的光伏产业链;此外,上市公司进一步形成“农业+光伏”的业务布局,以“渔光一体”经营模式为核心,结合地面光伏电站和户用屋顶电站开发,系统推进光伏终端电站的投资、建设及运维标准化工作等。