光伏产业整合发展 创新如何驱动产业发展战略体系？

三、创新如何驱动产业发展战略体系

3.1、产业链战略

中国光伏产业发展在面临复杂国际国内环境下(尤其是欧美双反后)进入了发展困境，光伏产业链需要进行全面整合升级，对于中国光伏产业来说，光伏产业链战略有光伏产业结构调整战略和产业链垂直一体化战略。

(1)光伏产业结构调整战略。上游多晶硅生产方面，产业发展继续低迷，wind的数据统计，2013年上半年处于上游光伏原材料生产环节的在产企业有8家，但绝大部分处于停产状态，且继续亏损，这些持续亏损的企业将会在行业整合中被淘汰出局。相反的，下游36家发行人民币普通股的光伏公司中，大部分己经束亏损且开始盈利。所以说，光伏产业的结构调整需要通过市场和政府共同调节，市场可以通过价格、供求和竞争的作用引起光伏产业链各环节的自行收缩或扩张，此外，政府对光伏产业结构的调整主要是通过产业政策实现的，通过对光伏产业各环节根据具体发展状况采取对应的措施，比如采取鼓励、保护、支持、扶持、收缩、转移、改造、限制、淘汰等措施进行干预。

(2)光伏产业链垂直一体化战略。目前中国光伏产业链除了需要调整产业结构外还需要逐步实现垂直一体化战略。垂直一体化是在20世纪后期比较流行的一种方式，二战后，分工向纵深发展，纵向兼并的工业企业己经成为经济发展中最有利的机构。对于光伏产业链来说，垂直一体化包括前向一体化和后向一体化。

光伏产业的前向一体化针对的是光伏产业链上游企业群体，而后向一体化针对的是光伏产业链下游企业群体。光伏产业链前向一体化的实施主要在硅材料企业进行，由于中国硅材料生产企业技术落后，市场风险高，所以实施前向一体化战略有利于上游企业分散风险，带来经济性，而且有利于确保企业自身的供给和需求，开拓新技术，提高竞争力，从而提高进入壁垒。

通过光伏产业链结构调整以及产业链垂直一体化战略，中国光伏产业有机会实现光伏产业链上下游均衡发展，提高光伏产业在价值链上的位置，使其向微笑曲线的两端发展，实现光伏市场的供需均衡，促进光伏产业链的健康平稳发展。

3.2、市场创新战略

市场创新是企业为了适应和利用市场环境、遵循和运用市场发展规律而进行新市场开发的创新活动。市场创新战略则是实施市场创新活动过程中进行的一系列统领性的、全局性的方案和对策。

市场创新战略包括开发新市场和创造市场“新组合”，其中开发新市场包含了地域意义上的新市场、需求意义上的新市场和产品意义上的新市场，市场新组合则需要市场各要素之间的结合来实现市场创新，也就是说在新产品、新营销手段和新营销观念之间实现必要的结合。

对于中国光伏产业来说，实施市场创新战略、开发新市场、扩大国内外市场占有率意义重大，不仅仅是因为目前中国光伏产业国内市场狭小导致的一系列问题的出现，更是整个产业走出困境、提升竞争力的重要策略。因此，采取措施开发地域、需求、产品意义上的新市场，同时进行产品创新、营销手段和营销观念的创新以促进市场创新，从而开拓光伏新市场成为目前光伏产业重要的战略选择。

3.3、政策创新战略

政策创新是政府重新组合政策要素，即政府依据行政环境的新要求，改变己经存在的政策要素的结合形态，创立一种具有积极意义、新颖且适当的政策要素结合形式的政策安排过程。要解决光伏产业中出现的问题，走出困境且促进其健康稳定发展需要政策的不断调整、完善和创新，这就需要政府结合目前中国光伏产业出现的具体问题进行具体分析，结合市场化改革的进程，在借鉴、吸取外国先进经验的基础上进行政策创新，可以包括政策主体、政策目标和政策内容的创新，实施光伏产业政策创新战略。从政策主体创新来说，需要调动各级政府政策创新的积极性;从政策目标创新来说则需要有重点的解决好中国光伏产业发展过程中函待解决的问题，如市场拓展、产业链发展不协调、“两头在外”、技术落后、上网运行、政策支持效应等问题;从政策内容创新这方面来说需要不断实行新政策、调整和完善旧政策以解决光伏产业存在问题，促进产业健康发展。一般来讲，政策类别包括许多方面，政策补贴、税收优惠、金融扶持等各个方面，中国的光伏产业政策的应用则主要集中在某个或某几个，运用不全面且不完善，政策效果不佳问题仍存在，因此，这就需要各级政府在发展光伏产业的过程中积极进行政策创新，实施政策创新战略，从而满足不同阶段产业发展的需要。

3.4、人才创新战略

在日益激烈的竞争环境下人才对于国家和企业来说发挥的作用日益凸显，且在某些领域起决定性作用。对光伏产业的发展来说，人才的培养更是尤为关键，目前中国光伏人才严重短缺，光伏人才的供给与需求失衡，许多光伏企业需要在同类企业间挖人才，这就严重影响了光伏产业技术水平的提高和产业的正常发展，因此培养高素质光伏人才己成为整个产业需要迫切解决的问题。

人才创新战略包括人才培养模式的创新以及为提高人才创新能力所采取的一系列全局性、统领性举措。创新人才培养模式需要树立科教融合的新理念和教学科研协同创新机制，而提高人才创新能力则需要完善人才创新激励机制和提供有利的创新环境。对光伏产业人才创新来说也需要从培养模式和提高创新能力方面着手，从而提高光伏产业人才培养效率和光伏人才的创新能力，最终提高光伏产业技术水平，促进产业竞争力水平的提高。

3.5、金融创新战略

在经济发展速度较快的环境下传统金融制度、金融服务和金融产品己不能满足经济发展的需要，甚至己经不适应发展需要，因此进行不断的金融创新就有一定的必要性和必然性。由于投资光伏产业对资金需求高且投资回报的周期较长，所以投资光伏产业的风险较高，此外，大部分光伏企业面临发展困境甚至破产遭遇，商业银行对光伏企业的贷款紧缩，融资主要依靠国家开发银行小范围贷款，大部分中小光伏企业很难获得银行贷款，因此对光伏产业来说，金融创新显得更为迫切和重要。

光伏产业的发展需要实施金融创新战略，即依靠金融制度、金融市场、金融工具等方面的创新满足光伏产业发展融资的需要，避免因融资困难而影响光伏产业健康发展。

3.6、技术发展战略

技术发展在光伏产业中占有重要地位，由于中国的主要光伏技术还需要从国外引进，技术的严重依赖性决定了中国的光伏产业不能实现根本性突破，也不能拥有较强的国际竞争力，因此，光伏产业的成功整合需要从技术方面找到突破口，实施技术发展战略。中国光伏产业技术发展战略需要通过技术升级、技术延伸、技术推广、技术普及来实现。

(1)光伏产业技术升级战略。中国光伏产业在技术方面需要不断促进技术升级，尤其是多晶硅提纯技术的突破己成为技术攻关和突破的重点，多晶硅的纯度成为衡量硅提纯技术的主要指标，一般情况下纯度应达到99.9999%。多晶硅原料主要产地在德国、美国、日本，关键技术主要掌握在几个大公司手中。到目前为止大部分多晶硅原材料采用西门子法及改良西门子法制备，也有部分企业采用硅烷法和物理法。由于我国多晶硅行业处于起步阶段，总体来说在生产成本、产品质量及尾气回收处理方面仍落后于国外，但一些企业依靠自主知识产权表现出了很强的竞争力，如保定协鑫，其全亚洲最大的多晶硅厂依靠自主研发的还原炉很好的实现了产品成本控制。总体来说，多晶硅是制约中国光伏产业发展和成本下降的一个关键因素，促进多晶硅提纯的技术升级有利于中国光伏产业的健康发展及成本的降低。

(2)光伏产业技术延伸战略。根据光伏产业链的进程来说，需要实现由多晶硅向电池片的制造阶段，这就需要实现从多晶硅向电池片的技术延伸。目前我国的硅片制造处于领先水平，但在晶体硅电池产业化过程中依然存在技术壁垒，在未来，对太阳能电池片光电转换效率的研究能在一定程度上降低太阳能发电系统的成本。晶体硅电池的实验室最高转换效率为25，产业化效率为17.5%，这中间的差距主要来自原材料、电池制造技术及电池结构，因此，要想提高产业化效率就需要实现由多晶硅向电池片的技术升级，从而提高太阳能电池的转换效率和降低成本。

(3)光伏产业技术推广战略。技术推广战略就是要实现把简单的元件组装成可以实现将光能转化为电能的太阳能电池板这种技术的推广，现在大量的中国光伏企业都受困于此。太阳能电池的制造环节是电池产业链中需要原材料和设备种类最多，技术含量最高的环节，因此也是产业链中价值最高的部分。转换效率是标志电池技术高低的重要指标，分为实验室转换效率和产业化转换效率。目前，所有电池的产业产业转化效率都与其实验室最高转化效率存在一定的差距，这也表明光伏产业技术还存在较大的进步空间。目前中国光伏企业现在制造的产品其光电转化效率只能到达13%-16%，但是这一比率在欧美发达国家的实验室中己经达到了18%-20%。这说明中国的太阳能电池板转换效率还有很大的提高空间。

(4)光伏产业技术普及战略。中国的光伏产品主要出口欧洲等主要光伏应用国，国内市场狭小，是一个制造国而非消费国，因此就要实现从电池板到发电系统的技术普及，开启国内市场。光伏应用市场主要分为五种，即光伏应用最早的领域一光伏空间应用;光伏地面早期主要应用为小规模离网发电站、通信中转站等;后来大规模发展的分布式并网系统一光伏建筑一体化(BIPV);一直未大规模发展起来的大型并网系统一中央并网发电站;市场将越来越大的光伏消费品。目前光伏空间应用由于产品特殊，光伏电站的并网使用量很小，没有并网的光伏电站主要使用在电网难于接入的山区、离岸较远的孤岛以及部分路灯等处，分布式光伏系统应用规模也越来越大，大型中央电站主要分布在西班牙、德国、美国和葡萄牙等国家，在中国的应用还较少;光伏消费品的应用在未来几十年可能会形成几十亿个系统的市场容量，意味着达到10亿GW。由以上分析可见，中国的市场潜力巨大，这就需要普及光伏应用技术，让中国的光伏产业真正走上由大到强的发展之路。

3.7、行业整合战略

行业整合可以理解为将本行业内部以及行业外的产业布局、产业规模进行调配，尽最大程度保证功能最优、效益最大。“双反”后中国光伏产业遭受重创，一些专家学者由此对“集群化发展”颇有微词，认为这就是根源所在。但“双反”不过是引起中国光伏产业危机的最后一根稻草而己，我国光伏产业现己完成量的储备，走到了由量变到质变飞跃这一十字路口。针对中国光伏产业存在的问题及面临的困境，积极进行行业整合是解决产能过剩使产业走出困境的必要之路，行业整合是一个残酷的过程但同时也是一个重生的过程，其中包含着挑战也蕴育着机会。中国光伏产业整合一方面需要推进企业兼并重组，促进行业的有效竞争;另一方面需要纵向整合，延伸产业链;最后，优化供应链、建立产业联盟也成为行业整合的重要内容。