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“国家队”兜底超日债 协鑫入主是好是坏?

发表于:2014-10-10    

  协鑫入主超日 或为布局全产业链

“(对于重整*ST超日)我们接触了很长时间”,协鑫集团人士表示。

根据重整方案,*ST超日重整案投资人由江苏协鑫、嘉兴长元、上海安波、北京启明、上海韬祥、上海辰祥、上海久阳、上海文鑫和上海加辰9家组成。

其中,江苏协鑫为本次重整的牵头人,将在完成投资后成为*ST超日的控股股东,负责*ST超日的生产经营,并提供部分偿债资金;其余8方为财务投资者,主要为*ST超日债务清偿、恢复生产经营提供资金支持。

据悉,协鑫集团是国内最大的光伏公司之一,其集团业务划分为电力、光伏、新能源、燃气及地产等五个核心板块。协鑫集团在香港拥有两家上市公司保利协鑫和协鑫新能源,但其并没有A股上市公司。

对于此次协鑫集团以江苏协鑫为平台重整*ST超日,有光伏业观察人士猜测为借壳,并完成全产业链布局。

根据重整计划,*ST超日法律主体不变,经重整的公司仍是一家在交易所上市的股份有限公司。江苏协鑫表示,将通过重整的债务重组收益及恢复生产带来的经营性利润,使*ST超日2014年实现净资产为正,经审计的净利润及扣除非经常性损益后的净利润均可达到正值,且经审计的营业收入不低于一千万元,并通过更换管理人员、恢复生产、拓展市场,使*ST超日具备持续经营能力,在2015年实现恢复上市。

同时,江苏协鑫还承诺,将使*ST超日2015年、2016年实现的经审计的归属于母公司所有者的净利润分别不低于6亿元、8亿元。如果实际实现的净利润低于上述承诺净利润,由江苏协鑫以现金方式就未达到利润预测的部分对*ST超日进行补偿。

有业内人士分析,保利协鑫偏向于多晶硅和硅片,电池及组件的产量一向不高。如果纳入超日太阳的上海、洛阳以及九江等电池及组件生产基地,提升其组件产能并执行电站扩张计划,协鑫集团的整个产业链布局将相对完整。

根据重整计划,江苏协鑫将对*ST超日现有资产中已丧失盈利能力的低效资产进行剥离,改善公司资产结构和状况,除保留公司本部生产经营必需的资产外,其他资产可以根据需要适时处置变现。

据公告,协鑫集团是光伏产业上游多晶硅料业务规模最大的供应商。江苏协鑫还将依托协鑫集团的优势,向*ST超日导入先进材料和技术,提高产品竞争力;在*ST超日恢复持续经营能力后,为进一步增强其盈利能力,江苏协鑫自本重整计划执行完毕后,会分步实施资产注入方案,将其合法拥有的优质资产或者*ST超日股东大会认可的其他优质资产注入*ST超日。

宋清辉对此表示,协鑫集团此举意在增强集团的总体融资能力,打通全产业链。另外,其预计超日太阳重整计划获得通过后,对提高公司重整效率、对超日太阳的股民都具有一定的积极影响。

责任编辑:solar_robot
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