业绩反转者：光伏、风电
统计数据显示，光伏产业链公司2014年首季成绩单较去年“反转”。
奥克股份、阳光电源(300274.SZ)、隆基股份(601012.SH)、恒星科技(002132.SZ)、中环股份(002129.SZ)、精功科技(002006.SZ)、东方日升(300118.SZ)、横店东磁(002056.SZ)等公司纷纷在一季度预告中“报喜”。
“上涨是很明显的，而且这种趋势从2013年下半年就已经开始。”广东某券商新能源行业研究员对21世纪经济报道记者表示，业绩“反转”的主要原因是基于行业的大背景。
他表示，由于美欧“双反”，从去年三季度国内集中出台了很多政策刺激了国内对光伏的需求，截至2012年底全国的光伏装机总量是累计的7GW，但2013年一年的数据超过了之前的数据，达到了10-12GW。
前述研究员预测，2014年这种增长还将持续，相关上市公司的日子也会比较好过。
另外，风电等电力行业公司2014年首季表现也不俗。华仪电气4月21日发布的一季度业绩报告显示，2014年一季度净利润2823.29万元，同比增长1062.4%。公司业绩增长主要系风电业务增长所致。
据21世纪经济报道记者统计，与光伏、风电相关的电气设备产业链的上市公司，75%都实现了比去年同期增长的业绩。
与前述行业不同的是，已披露一季报的23家房地产行业上市公司中，有13家同比去年净利润都下滑，建筑装饰行业的西藏天路(600326.SH)、中泰桥梁(002659.SZ)、东方园林(002310.SZ)首季分别亏损2532.57万元、1054.09万元、7852.43万元。
基金调仓路径：增TMT、减地产
“光伏已经走出寒冬，风电行业也回暖，看好的声音也越多。”南方基金首席策略分析师杨德龙指出，上市公司和基金的一季报披露显示，基金在调仓时，景气度提升的行业基金会重点配置，比如基金看好的TMT行业盈利状况较好，会主动配置，而一些大盘股比如房地产的业绩涨幅并没有那么好，就会被抛弃。
行业分类来看，制造业、金融业等14个行业遭减持，仅有信息传输、软件和信息技术服务及卫生和社会工作还有教育行业被基金增持。
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