“欧洲市场肯定也不能放弃,因为欧洲是最大的存量市场,提供最稳定的现金流。这方面来说,中国要积极做好。”Martec迈哲华(上海)投资管理咨询有限公司能源电力总监曹寅称,“我们也可以尝试在欧洲低成本的地区设立组件工厂,如波兰、乌克兰、罗马尼亚等,保证我们的销售渠道和品牌存在,这是很关键的,否则再进去是很困难的。”
在欧盟“双反”的背景下,中国的光伏整合之路可能加速。王海生称,“这个是硬着陆和软着陆的问题,着陆迟早的问题,行业整合淘汰是迟早的。这样的话,淘汰得更猛烈一些。”
“贸易战将是双输的结果”
事实上,太阳能产业已经成为了一个股市的“黑洞”。五年内最大的几个公司的总市值缩水了约90%。
英国金融时报分析认为,“如果说有什么地方出了问题,那就是这个行业本身——不仅产能过剩,而且在经济紧缩之际还依赖政府补贴。”
事实上,僧多粥少,是贸易战爆发的源头。曹寅称,现在欧洲整个光伏行业,尤其是下游的电池和组件情况非常糟糕,导致整个产业的工人和银行不满,“如果不‘双反’,怎么面对他们?现在已经下不了台,只能说打别人耳光打轻点打重点的事。”
“预计接下来的贸易战会更多。尤其是美国方面,已经对中国的崛起发起全面的遏制政策。”中国可再生能源学会副理事长孟宪淦表示,对于这样的贸易战,中国必须出手回击。
不过这样的还击是否有效,业内也有不同的看法。王海生认为,中国多晶硅的进口是有依赖的,多晶硅价格比你现有成本还低的市场里面肯定要大量利用国外的,现在一‘反’国外,那就逼着国内企业扩产,这是把企业往火坑里推。
曹寅也认为这种反制没好处。“我们现在采取的反制措施会产生两种作用,第一个是告诉欧洲,不要再对中国企业‘双反’,我们也会反制,就是让他们取消对中国的‘双反’调查,这个看来已经失败。第二个是告诉欧洲,将来不要对中国的其他产业‘双反’调查,这对双方不利。”
对于贸易战的最终走向,一家在美国上市的光伏企业负责人称,“如果明年欧盟方面对中国产品‘双反’成立并征税,则用欧洲进口多晶硅做的光伏产品回不到欧洲市场;而由于中国‘双反’,欧洲进口多晶硅也不能用于中国市场,整个游戏中止!”
“这个时候海外多晶硅巨头瓦克(德国)、Hemlock(美国)、OCI(韩国),三巨头变三大头,如何解开这个死局?这个故事一定会发生在明年的第二季。中国市场成长得很快,要实现多晶硅需求的平衡,大约需要时间,谁撑过,谁来定天下!”上述人士称。
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