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2016全球新能源企业500强出炉 储能产业爆发

发表于:2016-12-08 09:16:03 来源:能源圈

武汉,一年一度的"2016全球新能源企业500强发布会暨新能源发展高峰论坛"在这里举行。

此次活动由中国能源报社、武汉未来科技城建设管理办公室、武汉新能源研究院和国际清洁能源论坛共同主办。

2015年是国际能源界具有里程碑意义的一年。可再生能源首次超过煤炭,成为全球最大的新增电力来源。

2015年也是中国"十二五"的收官之年,"十二五"期间,中国风电、太阳能发电装机规模分别增长了4倍和168倍,直接带动非化石能源消费比重提高了2.6个百分点。中国已经成为世界利用可再生能源第一大国。

这些行业新动态、新气象促使"2016全球新能源企业500强"榜单发生了一些新的变化,呈现出以下特点:

入围门槛大幅提高

2016年"500强"上榜企业最低营业收入再迈上一个新台阶,达到了7.58亿元人民币,比2015年"500强"的6.25亿元提高了1.33亿元,企业入围门槛提升幅度是2015年0.55亿元的2.42倍。图1给出了2011年至2016年全球新能源企业500强企业最低营业收入情况即入围门槛。由图中可以看出,"500强"企业的入围门槛逐年稳步提高,近两年有加速提升的趋势。这是近几年全球新能源逐年快速增长的结果。根据联合国环境规划署的研究结果,2015年,全球新能源的投资达到2860亿美元,创历史新高;与此相对应的是,新能源的装机容量占全球发电装机容量的比例也由2014年的15.2%上升到了2015年的16.2%,增长了1个百分点。

图1 2011-2016全球新能源企业500强入围门槛(亿元)

总营业收入突破3万亿元

2016年"500强"企业的总营业收入迈上一个新台阶,达到30666亿元人民币,首次突破3万亿元人民币,比2015年的28329亿元增加了2337亿元人民币。图2给出了2011年至2016年全球新能源企业500强历年的总营业收入情况。由图中可以看出,"500强"企业的总营业收入基本是逐年稳步增长的,并且近两年有呈加速增长趋势,这与企业的入围门槛的情况是一致的,都受益于全球新能源产业投资的增长。

国家分布基本稳定

2016年 "500强"上榜企业分别来自36个国家和地区,比2015年 "500强"少1个国家。其中,中国(中国大陆及香港、澳门、台湾)有协鑫(集团)控股有限公司、新疆金风科技股份有限公司、晶龙实业集团有限公司、天合光能有限公司、阿特斯阳光电力科技有限公司等193家企业进入"500强"榜单,比去年(168家)增加27家,占38.6%,居首位;美国有GE Energy、Archer Daniels Midland Company 、Dow Corning Corporation、First Solar、等65家企业进入"500强"榜单,比去年(72家)少7家,占13%,位居第二;日本则有Panasonic Corporation、GS Yuasa Corporation、Sharp Corporation、Toshiba Corporation等46家企业进入"500强"榜单,比去年(51家)少5家,占9.2%,排名第三;德国有Siemens AG、Enercon GmbH、E.ON Kraftwerke GmbH等35家企业进入"500强"榜单,比去年(38)少3家,占7%,位居第四;韩国有OCI、LG Chem.、Samsung Sdi Co., Ltd.、SK等28家企业进入"500强"榜单,比去年(30家)少2家,占5.6%,位居第五;西班牙则有15家,占3%,位居第六; 芬兰、法国、巴西、印度各10家,各占2%,并列第七(见图3)。

新兴市场国家登上主角舞台

从上榜企业数看,2016"500强"企业中,新兴市场国家上榜企业为250家,比2015的234家增加了16家;发达国家上榜企业数也为250家,比2015的266家减少了16家。新兴市场国家与发达国家二者之间上榜企业数之比为1:1(上年则为1:1.17),二者持平。

从上榜企业规模来看,2016"500强"企业的总营业收入为30666亿元,比2015年的28329亿元大幅增加了2337亿元。其中,发达国家上榜企业营业总收入为18327亿元,比2015年的18909亿元减少582亿元,约占 "500强"营业总收入的59.76%,比2015年的66.75%年减少了6.99个百分点;新兴市场国家上榜企业总收入为12339亿元,首次突破万亿元大关,比2015年的9420亿元大幅增加了2919亿元,约占"500强"营业总收入的40.24%,比2015年的33.25%增加了4.82个百分点。

图4给出了2011年至2016年"500强"企业中新兴市场国家与发达国家企业营业收入总和的变化情况。由图中可以看出,新兴市场国家与发达国家的差距在2013年达到最大,随后二者之间的差距逐渐减小,并呈加速减小趋势。发达国家企业总营业收入呈现先增加后减少模式,并在2013年达到最大值,随后开始减少;与此相反的是新兴市场国家企业总营业收入则是呈现先减少后增加模式,并在2013达到一个低点后开始增加,并呈加速趋势。图5则给出了2011-2016 "500强"企业中新兴市场国家与发达国家企业总营业收入占比情况。此图更直观的印证了上述趋势。

亚洲优势扩大

自2015全球新能源企业"500强"亚洲首次在入围的企业数和其总营业收入额上全面超越欧洲后,今年亚洲在的企业数和其总营业收入额上拉大了与欧洲的差距,优势扩大。

2016"500强"企业地域分布格局与2015 "500强"基本一致,主要分布在3大洲:亚洲、欧洲和北美洲;其中,亚洲共有282(2015:263)家企业入围榜单,占56.4%,依旧位居首位;欧洲共121(2015:130)家企业入围榜单,占24.2%,位居第二;北美洲共73(2015:80)家企业入围榜单,占14.6%,位居第三;南美12(2015:14)家企业进入榜单,而大洋12(2015:12)家企业进入榜单;没有非洲的企业入围今年的"500强"(见图6)。

亚洲入选企业的总营业收入额14336(2015:10653)亿元,比2015年大幅增加3683亿元就,占"500强"总营收额46.75%(2015:37.60%);而2016欧洲入选企业的总营业收入额9211(2015:8662)亿元,比2015年增加了549亿元,占"500强"总营收额30.04%(2015:30.58%),位居第二(见图7)。

显然,不管从上榜企业数还是总营业收入占比,还是上榜企业数增加值还是总营业收入增加值来看,亚洲扩大了与欧洲的优势。这与近年来亚洲和欧洲对新能源产业的投入是息息相关的。联合国环境规划署公布的数据显示,2015年仅中国可再生能源投资额就达1029亿美元,同比增长17%,在世界总投资额中占36%;而欧洲可再生能源投资额从2014年的620亿美元降至2015年的488亿美元,降幅达21%,投资额为9年来最低水平。由此可见,新能源在亚洲特别是中国和欧洲的受重视情况是十分不一样的,因此,产业及企业发展情况的差异也就是必然的。我们相信随着时间的推移,亚洲和欧洲之间的差距将会越来越大。

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