根据《能源行业加强大气污染防治工作方案》对新能源建设的目标，我们认为核电、分布式光伏领域超出市场预期。2014年起核电审批进入常态化，14-15年年均新批机组6-8台，15年以后年均新批机组有望超过8台，行业成长性再次体现。我们认为分布式光伏商业模式下半年有望形成，行业将加速发展，推荐：林洋电子、中天科技、阳光电源、爱康科技、兴业太阳能。