非公开发行

海润光伏科技股份有限公司关于筹划非公开发行股票的停牌公告海润光伏科技股份有限公司（以下简称公司）因筹划重大事项可能会涉及重大资产重组，本公司股票已于2015年12月22日起停牌。经公司审慎评估，公司
拟调整交易方式，拟采取非公开发行股票的方式推进上述重大事项，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自2015年12月29日起

有限100%股权暂作价为45亿元。同时，*ST霞客拟以6.08元/股价格向江苏协鑫、无锡腾宇飞、上海灏乘、上海坤乘、宁波臻荟、王蔚、朱钰峰和上海望畴非公开发行股份募集不超过40亿元配套资金，用于

中信建投证券股份有限公司关于协鑫集成非公开发行股票发行过程和认购对象合规性的报告根据中国证券监督管理委员会(以下简称中国证监会)《关于核准协鑫集配套资金的批复》(证监许可【2774】号)，协鑫集成
(有限合伙)等共计 5 名特定对象非公开发行股票。中信建投证券股份有限公司(以下简称中信建投证券)作为本次发行的主承销商，对发行人本次发行过程及认购对象的合规性进行了核查，现将协鑫集成本次发行的有关

光伏电站总规模约为340MW，其业务模式有EPC、BT、BOT、持有运营等。根据此前发布的定增公告，东方日升拟通过非公开发行募资25亿元，投资下游的光伏电站。参与此次定增的包括实际控制人林海峰、东海

12月28日晚，停牌一年有余的*ST霞客（002015.SZ）终于对外公布了重组方案，本次交易包括两项交易内容：公司通过向上海其辰投资管理有限公司(下称上海其辰)非公开发行A股股份的方式，购买上海其
辰持有的保利协鑫有限公司(下称协鑫有限)100%的股权；公司发行股份购买资产的同时向江苏协鑫能源有限公司（下称江苏协鑫）等八方非公开发行股份募集配套资金。 根据预估值及交易双方初步协商作价结果，协鑫

暂作价为45亿元。同时，*ST霞客拟以6.08元/股价格向江苏协鑫、无锡腾宇飞、上海灏乘、上海坤乘、宁波臻荟、王蔚、朱钰峰和上海望畴非公开发行股份募集不超过40亿元配套资金，用于能源互联网云平台建设项目

1元/股的价格，非公开发行股票20.2亿股，用于收购江苏东昇及张家港其辰100%股权。同时拟按照1.26元/股募集配套资金6.3亿元。本次重组完成且标的公司按计划投产后，公司组件产能将扩大至4GW以上

步伐。截至2015年6月份，公司在建、持有运营的光伏电站总规模约为340MW，其业务模式有EPC、BT、BOT、持有运营等。根据此前发布的定增公告，东方日升拟通过非公开发行募资25亿元，投资下游的

约为340MW，其业务模式有EPC、BT、BOT、持有运营等。根据此前发布的定增公告，东方日升拟通过非公开发行募资25亿元，投资下游的光伏电站。参与此次定增的包括实际控制人林海峰、东海基金金龙16号

(有限合伙)、上海裕赋投资中心(有限合伙)、长城国融投资管理有限公司、上海辰祥投资中心(有限合伙)、北京东富金泓投资管理中心(有限合伙)等共计 5 名特定对象非公开发行股票。中信建投证券股份有限公司(以下
附生效条件的协鑫集成科技股份有限公司非公开发行股份之认购协议的议案》、《关于本次重大资产重组事项构成关联交易的议案》、《关于审议公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关财务报告、审计报告