竞争格局

▌竞争格局:过剩背景下的寡头市场，规模壁垒初步形成 光伏产业总体处于产能过剩的状态，硅片环节的过剩尤为突出。根据PVInfolink的统计数据，截至2018年2季度末，全球硅片总产能超过
，单多晶龙头面临激烈竞争 单多晶细分市场的竞争格局已经逐渐清晰。 单晶硅片市场目前是由隆基和中环构成的双寡头格局，两家合计占整个硅片市场16.7%的市场份额，占整个单晶硅片市场55.8%的份额

。认可户用光伏单独管理，与工商业分布式进行区分，未来将给予更多的支持。 2、成本将继续下降 光伏市场激烈的竞争环境迫使产品成本快速下降，过去十年间，光伏组件成本降低94%，在现有条件下，东部地区
降到了4毛，西部地区降到了3毛甚至更低。 2015年-2018年间，光伏电站总投资成本降幅为23.5%，其中非技术成本下降42.9%。从发电成本来看，光伏已经成为最有竞争优势的能源。 通威股份光伏

亿千瓦 同比增长12% 坚持高质量发展的总要求，进一步完善新能源发电项目竞争配置机制，进一步优化风电光伏发电的建设布局，推动风电和光伏发电等可再生能源平价上网，支持风电光伏分散式发展
业界人士认为，531新政的颁布实为利大于弊。 虽然短期内光伏企业将面临不小的挑战，但在全球气候变化、能源转型的大背景下，发展可再生能源已成共识，为了增强光伏发电的竞争力，尽早实现平价上网，531

追求产能规模的扩大，在行业最困难的时候苦练内功，狠抓技术攻关，产品品质和综合竞争能力不断走在行业前列。 10年时间，永祥经历4次大型技改。在技术研发过程中，永祥从传统西门子工艺出发，永祥法多晶硅
效率不断提高。然而，高纯晶硅是我国光伏产业技术的薄弱环节，欧美发达国家在此方面一直实施技术封锁，让我国高纯晶硅长期依赖进口。伴随半导体产业及光伏产业的快速发展，市场需要新增优势产能来打破国外垄断格局

期望。 从今年产业格局上看，各个环节的龙头公司，它们的市占率在进一步提升，对整个产业的整合起到加速的作用。所以我们看到整个光伏行业龙头公司的盈利能力，以及出货量等，在今年531政策的影响下，仍然具有
，起初都会形成一个类似于完全竞争这么一个行业，但是随着行业的加速推进和产业竞争逐步加剧，有一批很优秀的，在成本领先以及技术领先方面，做得比较好的公司逐步脱颖而出。比如说上游硅料的，像通威、特变、大全这些

还是应用环节，光伏企业无不在苦苦探讨适合自己基因的独特发展战略。2019年以后，一个决定未来光伏企业不同发展战略的企业格局将会初具。 光伏应用市场开始进入2.0阶段。2017年时，有企业站在光伏组件
功率突破300W的角度，提出了分布式光伏3.0时代，那是一个技术角度的划分。这里所说光伏应用市场2.0阶段，则是在光伏应用市场，一个从技术到商业模式、从分布式到全部应用市场、从个别企业到全部产业的竞争

下政策语境来看，分布式应用对于光伏产业市场化发展的重要性，显然并未得到足够的重视。也或者说，在电力过剩竞争矛盾加剧和补贴缺口越来越大的现实困难面前，不限规模的市场化越来越不容易实施。 也许，在清洁发展的
宏大叙事下，我们还需要一种有足够高度的认识，比如在电改的大背景中，来重新定位光伏的市场需求。 已历时二十余年的电改之所以至今仍无实质进展，除了旧有利益格局的稳定和顽固，恐怕也与总是试图重新组合旧有

外企几乎垄断了当时的国内市场。而随着国内光伏行业发展迅速，本土光伏设备厂商也不断崛起，打破了这一市场格局。从性能角度来看，国产设备和进口设备的水平相差无几，但价格更具竞争力，一定程度上有助于降低光伏各
，2018-2020年全球光伏新增装机量保守估计分别约为103GW、108GW、110GW。目前，市场仍旧是PERC和非PERC产品并存的局面，只是单晶PERC电池的竞争力强，会挤压多晶PERC和一般单晶的

中国光伏制造水平的一个分水岭，渡过此前初生且浮躁的阶段，光伏产业开始迈向成熟。 TUV南德大中华区智能电力与光伏部副总裁许海亮认为中国光伏制造水准提升如此之快的原因可以从人才、市场驱动、政策驱动、竞争
;到了第二阶段，国内产能过剩，企业开发国际市场，竞争加剧，进入认证要全的阶段，认证全则目标市场多，比如靠MCS证书进入英国，靠CEC列名进入澳洲，靠JET进入日本，认证的印记实际上是国际市场发展的印记

主体多元化的竞争格局。党的十八大以来，以市场化改革为核心的新一轮电力体制改革全面启动，在组建交易中心、放开发用电计划、构建市场体系等关键领域和环节率先取得突破。 统计显示，截至今年10月底，云南电力装机