电新行业
执行摘要
光伏推动可再生能源新增装机容量大幅反弹
可再生能源发电新增装机容量预计在2019年将以四年内最快的速度增长。在2018年经历将近二十年来的首次停滞之后，新增装机容量将增长12%。新一轮
政策，以吸引分布式光伏投资，同时确保有足够的收入支付固定电网资产，和确保在所有消费者之间公平分配成本负担。
可再生能源发电应用使供热行业受益
2019~2024年，可再生能源供热将增长五分之一
。
大而不强、大而不优的问题突出
光伏发电作为新兴行业的重要代表,具有广阔发展前景。作为光伏产业的后起之秀，我国大量企业纷纷入局投资，并积极参与国际竞争，光伏发电产业链逐步完善，实现多晶硅、硅片
增长30.8%;组件产量约为47GW，同比增长约11.9%。
与此同时，我国光伏发电新增装机量连续6年位居全球第一，累计装机量连续4年位居全球第一，已经具备了相当的产能规模，规模效应逐渐显现。数据显示，截至
。
大而不强、大而不优的问题突出
光伏发电作为新兴行业的重要代表,具有广阔发展前景。作为光伏产业的后起之秀，我国大量企业纷纷入局投资，并积极参与国际竞争，光伏发电产业链逐步完善，实现多晶硅、硅片
增长30.8%;组件产量约为47GW，同比增长约11.9%。
与此同时，我国光伏发电新增装机量连续6年位居全球第一，累计装机量连续4年位居全球第一，已经具备了相当的产能规模，规模效应逐渐显现。数据显示，截至
光热发电新增装机容量波动较大，2014年新增装机容量1109MW，是近年来的峰值，2018年新增装机容量为936MW。而2017年我国光热发电累计装机仅29.3MW，随着项目的不断建成并发电，2018
2014-2018年中国光热发电新增、累计装机容量统计情况
截至目前，首批示范项目共有4个项目建成投产，并网运行的光热发电项目累计装机量达到320兆瓦。预计今年年底前，我国有望再并网4个项目，新增装机
一、光伏行业营运能力分析
光伏发电是利用半导体光电效应将光直接转化为电能：太阳光照在半导体p-n 结上，形成空穴-电子对，在p-n 结内建电场的作用下，空穴由n 区流向p 区， 电子由p 区流向
年，我国光伏发电新增装机34GW， 全国累计装机容量达77GW，连续三年新增装机量全球第一，并首次超越德国成为全球光伏累计装机规模最大的国家。
至2016 年底，我国已成为为全球重要光伏材料以及
五千年文明相伴，七十载风雨兼程。作为我国为数不多的可以引领全球先进技术的产业，光伏行业从弱到强的发展历程，克服了外部环境压力，从产能规模、技术水平等各方面引领了全球发展，这也正是新中国70年来走向
第一大生产国之后，连续11年雄踞全球首位。2018年中国光伏组件产量近86GW，占全球70%以上的市场份额，全球十大光伏组件制造企业中国占据了九席。
从产业规模方面来看，中国光伏行业全球市场占率从
成本也让很多企业一直处于观望的态势。如何在保证高效率的同时降低太阳电池制造成本已成为业内研究机构和企业重点开展的研究课题。
在由中信建投电新王革团队举办的光伏异质结电池产业链专家电话会议中，中科院
HJT主要生产厂商及电池转换效率
PECVD工艺单元处理的转换成本分解
TOC沉积工艺技术概览
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，总产量为75GW，全球占比为71%，有8家企业进入世界前10位。我国新增装机容量为53GW，新增装机容量全球第一。
2.光伏行业补贴缺口明显，政府财政客观不支持。
根据国海机械及电新组测算，截至
前 言
平价上网政策不仅有望为光伏市场贡献增量，其深远意义在于我国光伏行业黄金十年期的开启。
平价上网具有较明确的实现路径，乐观情况下有望在2020年底实现。
通过光伏全产业链的降本增效潜力
用电增长的主要动力;工业和制造业用电量增速同比回落;除化工行业，其他高载能行业当月用电量均实现正增长;发电装机增速放缓，非化石能源发电量保持较快增长;全国发电设备累计平均利用小时同比降低，其中火电降低
较多;全国跨区、跨省送出电量较快增长;全国基建新增装机容量同比减少，其中光伏发电新增装机减少较多;电源完成投资同比增长，电网工程完成投资同比下降。
一、全社会用电量同比增长，第三产业和城乡居民
水电、风电等其他清洁能源相比，我国光伏产业起步较晚。虽然1958年我国研制成功了首块硅单晶，但直至上世纪80年代，太阳能电池及其应用才开始被列入国家的科技攻关计划。上世纪90年代末，我国对光伏行业的
的通知》，明确光伏补贴从金太阳示范工程的事前补贴正式转为度电补贴。
度电补贴时代的到来，为我国光伏产业的发展打了一剂强心针。2013年，我国光伏发电新增装机容量1292万千瓦，新增规模跃居全球首位
