玻璃商
芯片，光纤光缆、玻璃、动力电池等诸多领域，未来受半导体摩尔定律的继续推动，光伏的成本还会源源不断地下降，直至到煤电成本的10分之1，可以想象谁掌握了这种低成本、又可以无限获取的清洁能源，谁就将掌握未来
头部企业的市占份额将持续较快提升。光伏玻璃和胶膜竞争格局较好，未来受益于光伏需求持续增长，且玻璃环节受益于双面双玻组件渗透率的提升。
逆变器&支架：主要逆变器企业加快抢占毛利率水平明显更高的海外市场
维持在相对高位，已上市的硅料厂商包括通威股份、特变电工旗下的新特能源、港股保利协鑫能源等。光伏玻璃的情况类似，明年供应仍然偏紧，但随着新产能释放价格可能回落，但龙头企业的业绩依然不会差。
市场预计
，2021年国内陆上风电装机量将较2020年下降15%-20%，但海上风电增量大概率超过50%，有望补齐陆上风电下滑的装机量，总量持平。
通信：关注5G应用推广进度
2020年，国内三大运营商的资本开支
2020年的美国光伏市场顽强的生命力给人们留下了深刻的印象。疫情爆发后，美国二季度清洁能源行业开始大裁员，更多光伏屋顶安装商转为线上销售，光伏制造业和户用市场受到了明显的影响。但是公共事业电站和
年下半年玻璃等辅材涨价导致组件价格上涨，但是总趋势还是同比下降的。根据Wood Mackenzie最近发布的《美国太阳能光伏系统价格报告》，2020年100 MW公用设施规模的光伏系统平均成本为
民营光伏电站投资商正泰新能源开发有限公司总裁陆川表示，公司计划在十四五期间每年开发不少于1.5GW的光伏电站，新增光伏总装机不少于10GW。
中国十三五光伏新增装机量远超规划。规划光伏发展目标是
控制的，希望相关部门加大对非技术成本的减负力度。
光伏产业快速发展还面临产业链配套建设的挑战。今年下半年以来，光伏玻璃价格翻了一番，并出现约15%的短缺。
谁也没有想到我们被玻璃划伤了，阳光电源
回归的热潮正逐渐涌动，随着光伏系统成本的下降，分布式光伏的投资价值正被市场重新衡量。按照目前的商业模式，自发自用余电上网的分布式光伏项目收益率可达到10%甚至30%，大部分投资人/商正将分布式光伏
不断涨价的上下游供应商。面对这样的瓶颈，以晶澳、晶科、隆基为代表的组件企业选择自己扩产，提高垂直一体化比例，以保证产品供应的自主权。同时，龙头企业为了提高市占率，抢占先进技术的风口，也在不断提高
迎接明年的平价，制造业上下游奔走呼号，希望辅材降价，希望玻璃扩产，希望行业早日实现平价; 投资商也不好过，央企为了六保六稳的大目标，甚至全集团高层出动驻扎组件厂; 面对G1、M6、G12、M10等
12月28日，总投资106亿元的超薄高透光伏玻璃项目正式签约。当放下签字笔的那一刻，现场掌声久久响动。
该项目计划在上饶经开区建设10座光伏玻璃炉及配套加工生产线，填补上饶经开区乃至我市光伏产业
光伏玻璃配套空白，对上饶打造千亿光伏产业集群具有重大战略意义。
一通期待已久的来电
超薄高透光伏玻璃项目由上饶经开区与世界500强企业中国电子旗下彩虹集团签署。彩虹集团于1982
：硅片薄片化和大尺寸趋势明确，头部厂商进入新一轮扩产周期。隆基和中环在单晶硅片环节的产能占比高达70%以上，呈现双寡头垄断格局，市场亟需独立第三方供应商。假设21年Q1硅片总需求为36GW，210mm
头部企业的市占率目标将超过90%。根据PV Infolink数据，2021年组件厂商产能预计约为300GW，同比+33.76%，各家产能扩张迅速。
(5)光伏玻璃：2020年Q4光伏玻璃有效产能
，隆基的股价低迷了很长一段时间，长期在20-30元以下，直到今年上半年才开始爆发。
3000多亿市值的隆基股份可谓是A股的稀有标的。经过十多年的发展，隆基股份已成为全球最大的单晶硅生产制造商，可谓
转化效率的异质结、颗粒硅、新型应用场景等;短期看，2021年是光伏供给端革命的阶段，硅料、玻璃等环节景气度较好
2020年以来，以210大硅片为主导力量的行业倍增式的扩产潮已在疯狂展开，异质结和PERC决战时刻也已是风云雷动。
另一方面，光伏产业上游的玻璃、硅材料等供应链瓶颈日益突出。这些都时刻警醒着行业
业内的热度。
有这个规则来指导，我们很容易看到技术进步的本质、技术发展的趋势。例如双玻组件的本质是去掉背板，把电池做到玻璃里面去，通过减少材料，来降低衰减和提高可靠性;又如异质结电池可大大简化制造步骤
