提升产量
成本优势的龙头企业慢慢跑出，行业集中度提升。
德国分析机构Bernreuter最新报告指出，随着太阳能成为最便宜的能源，未来几年全球光伏装机量的增长将超出许多的想象，这将推动多晶硅的需求增
国多晶硅年产量从16.5万吨增长至34.2万吨，复合增速20%。
预计到2025年我国多晶硅年产量将达到102.2万吨，副产的四氯化硅就将达1022万～1533万吨。原材料充足以及产业链一体化的形成
，预计一季度国内主要的8家硅料供应企业单晶用料产量持续提升，生产单晶用料占比有望接近90%。 硅片 本周硅片报价相对平稳，仅G1、M6单晶硅片海外报价小幅上调。单晶硅片方面，近两个月来G1硅片
表示，我国光伏行业在主要生产环节取得了全面进展，多晶硅产量全球占比为67.3%;硅片、电池、组件产量全球占比达70%;且在2020年年底光伏发电将从规模上超过风电，成为我国第三大电源。
在光伏装机量
十四五期间的光伏装机目标较十三五大幅提升。
扩产潮来临
在下游需求的汹涌增长下，光伏企业也开始大力增兵扩产。
1月18日晚间，隆基股份公告称将投资80亿元加码单晶电池产能，在陕西省西咸新区泾河新城
表示，我国光伏行业在主要生产环节取得了全面进展，多晶硅产量全球占比为67.3%;硅片、电池、组件产量全球占比达70%;且在2020年年底光伏发电将从规模上超过风电，成为我国第三大电源。
在光伏装机量
具体装机规划的省份中，广东、宁夏、西藏等地十四五期间的光伏装机目标较十三五大幅提升。
扩产潮来临
在下游需求的汹涌增长下，光伏企业也开始大力增兵扩产。
1月18日晚间，隆基股份公告称将投资80亿元
，组件功率大幅提升。技术创新百花齐放，光伏企业不断刷新电池端、组件端的功率、效率等性能输出，传统扩产降本的竞争模式转向了技术致胜的博弈。
趋势
政策引领转向需求驱动
在技术创新驱动下，光伏的度电成本
、氢能等虽短期内不具备经济性，但也逐渐步入了降本的快车道。
在南京，新能源汽车产业规模不断扩大，新能源汽车整车产量达到近10万辆，占全省的2/3，全国的8%，充电场景也随之不断拓展。新能源车好比移动的
产生影响;还可提升电力行业碳排放管理的能力建设，如建章立制、成立碳资产公司等;在发电行业节能降耗空间越来越小的情况下，也将提供低成本减碳的市场手段;还将促进电力行业向清洁低碳转型，进一步促进低碳或零碳的
碳减排，这些技术的采用会增加灰氢成本，掣肘其发展。而蓝氢碳排放相对较低，因此政策对其产量及价格的影响不明显。
值得注意的是，目前煤制氢最便宜，碳交易将拉高煤制氢价格，但可再生能源制氢相关项目建设、设备
可能探至100元/kg。而硅料龙头企业由于具备规模效应，更具成本优势，盈利能力显著优于行业平均水平。
公司层面，2020年上半年以通威和大全为代表的头部硅料企业盈利水平呈现明显提升，参考大全新能源披露
未来成本具有较大下降空间;根据财报披露数据，协鑫上半年多晶硅产量仅1.79万吨，按照8月多晶硅市场交易价格的水平预测，江苏中能全年有望实现扭亏为盈。
同时，多家企业提出了新的扩产计划：通威乐山二期和
水平不断提升，能源利用从高碳向无碳、从黑色向绿色，供需两端的能量转换都在逐步脱离高温高压，能源领域即将从火药时代迈入冷兵器时代，未来实现碳中和目标的蓝图已呈现在眼前。
(二)能源供给侧加速无碳化进程
、戈壁等区域规模化开发新能源大基地，打造高产量、零污染的新能源电气田，可替代传统煤田、油田和气田。通过特高压送到东部负荷中心(较输油、输气、输煤，特高压输电是最经济、便捷、可靠的能源输送方式)，加上
垂直一体化企业晶科、晶澳、锦州阳光等则在继续扩张他们的产能。且考虑单晶硅片的普及率已经接近100%，难以继续通过提升市场占有率来创造新的增长空间，所以2021年在硅料紧缺的环境下，我自己的判断是硅片企业难以
考虑到光伏玻璃产能弹性问题，即即便价格猛烈下滑都难以调整产量，光伏玻璃价格可能会在2021年出现极端低价。对于3.2mm尺寸的光伏玻璃，我认为可能会在某个时间点一鼓作气下跌至20元/㎡的水准，相较于当前
道达尔计划未来十年内，每年在可再生能源上投入30亿美元
法国石油巨头道达尔集团计划到2030年每年在可再生能源上投入30亿美元。道达尔表示未来10年其能源产量将增长三分之一，其中大约一半将来自液化
计划2030年投资达2.5GW
波兰石油巨头PKNOrlen近日宣称，计划在2030年将公司的可再生能源装机容量提升至2.5吉瓦。可再生能源规划包括1.7GW的海上风电场和约800MW的陆上风电和
