公开发行公司债券

《公司债券发行试点办法》、《上海超日太阳能科技股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》、《关于上海超日太阳能科技股份有限公司公开发行人民币公司债券受托管理协议》、《上海超日太阳能科技股份有限公司2011

，超日太阳不得不发行10亿元公司债券。该次债券25%网上，75%网下销售，后者主要对象为机构投资者。记者发现，该期债券尽管有广发银行和中信银行承诺的8亿元专项贷款托底，而债券利率仍飙至接近9
经营情况并不了解。公开资料显示，截至2011年12月31日，超日卢森堡资产总额为5297.97万欧元，负债总额为2307.61万欧元，净资产为2990.36万欧元。报告期内超日天华卢森堡下属电站尚处于

日的公告显示，其在国开行的最新信用等级为A级。 事实上，2012年3月份，为偿还建设银行等银行的贷款，超日太阳不得不发行10亿元公司债券。该次债券25%网上，75%网下销售，后者主要对象为机构投资者
太阳能组件的金额已经接近2亿元。 3.8亿贷款逾期 投资者对于超日卢森堡的具体资产经营情况并不了解。 公开资料显示，截至2011年12月31日，超日卢森堡资产总额为5297.97万欧元，负债总额为

。公开资料显示，超日太阳曾委托中融信托发行过一期名为中融-超日太阳股权收益权投资集合资金信托计划，为股权质押类的固定收益信托计划。但该说法被上述知情人士否定：股权质押类信托产品应该没有问题。并称得到
大量投资非主业，该特点在超日太阳2012年4月19日发布的《上海超日太阳能科技股份有限公司2011年公司债券上市公告书》中已有显现。作为超日太阳的实际控制人，倪开禄个人2011年的投资包括：电子科技

超日太阳委托中融信托发行的一款股权质押产品有关。公开资料显示，超日太阳曾委托中融信托发行过一期名为中融-超日太阳股权收益权投资集合资金信托计划，为股权质押类的固定收益信托计划。但该说法被上述知情人士否定

。公司计划非公开发行股票，筹措资金支持光伏电站的开发建设，优化资本结构，缓解利息支出的压力。今年公司预计开工300MW的电站，意大利24MW和甘肃100MW电站年内确认收入的概率较大，届时对于业绩有显著
电缆业务毛利有不同程度的增加;2)子公司的并表、销售渠道的扩张和薪酬增加抬高了销售费用和管理费用，而公司债券和短期融资券的利息支出大幅增加财务费用的负担。定向增发补充弹药，看好光伏电站和高端线缆业务

财政补贴，计入营业外收入。　　2.3、中利科技拟非公开发行1.7亿股8月27日晚中利科技公告，公司拟非公开发行不超过1.7亿股，发行底价9.4元/股，募集资金总额不超过164141万元。募集资金拟投资于

电站建设及放款同时进行改变为先建设电站，再进行放款的模式，此举显然加重了公司的资金压力。继2011年12月获得国开行10亿欧元的金融产品支持后，2012年3月7日，超日太阳又发行了10亿元无担保公司债券
存在千丝万缕的联系。公开资料表明，超日太阳2011年第一大客户为SkyInternationalEnterpriseGroupLtd（天华国际企业集团有限公司，简称天华国际），天华国际的实际控制人为天华

月获得国开行10亿欧元的金融产品支持后，2012年3月7日，超日太阳又发行了10亿元无担保公司债券，票面利率高达8.98%，期限为5年，全部用来还款和补充流动资金，其长债弥补短期流动性的做法遭到广泛
。 　　公开资料表明，超日太阳2011年第一大客户为SkyInternationalEnterpriseGroupLtd（天华国际企业集团有限公司，简称天华国际），天华国际的实际控制人为天华控股，天华控股

， 　　不会导致本次债券的发行不符合公开发行公司债券的条件。 　　三、其他事项 　　(一)深圳 526 交通事故中涉及本公司纯电动出租车 E6 受剧烈撞击后 　　起火事件 　　2012 年