光伏组件扩产
：硅片薄片化和大尺寸趋势明确，头部厂商进入新一轮扩产周期。隆基和中环在单晶硅片环节的产能占比高达70%以上，呈现双寡头垄断格局，市场亟需独立第三方供应商。假设21年Q1硅片总需求为36GW，210mm
硅片渗透率为20%，则上半年产能将出现紧缺。21年下半年随着大炉径新产能陆续投产，210mm硅片产能紧缺有望得到缓解。
(3)电池片环节：无论是一体化厂商还是专业化厂商，扩产进程稳步推进且以大尺寸为主
毛产能，在常规HJT的基础上为高效HJT带来保守0.6%以上的效率增益，提供更宽的工艺窗口与更稳定的量产。
中泰证券研究员王可：
异质结是光伏行业发展的第五次技术革命，第一次是2008年中国光伏组件
)。此外，基于已有产能规划，预计2021年HJT扩产达8GW，2025年异质结扩产高点将达到100GW。
爱康科技电池研究所所长易治凯：
2021年是异质结电池设备实现国产化的一年，预计到2021年
750MW光伏组件制造工厂，并全部采用全自动化生产线。
组件扩产从年初到年尾，热度仍然高涨。千亿投资，百GW产能，光伏行业明年仅组件这一端还会缔造不少传奇。
下表统计了前文17家组件厂商的近两年
平价元年的钟声即将敲响，这也意味着意外事件频发的2020年也在步入尾声。
今年以来，全球各大组件厂商的出货、扩产进程波澜起伏，但结果却惊喜不已：轰轰烈烈的行业表现有诸多亮点。
结合市场调研、各方
有限，2020 下半年到 2021 年有望维持供需整体偏紧的状态;后续国内多晶硅产业有望迎来新一轮扩产浪潮，进口替代以及国内落后产能的替代将持续演绎。
硅片环节：随着参与者的增加以及单晶硅片产能的
逆变器企业加快抢占毛利率水平明显更高的海外市场，未来趋势有望延续;国内跟踪支架龙头加速扩产，有望扩大市占份额。
那么光伏行业产业链里面有哪些好的优质品种呢?
1.多晶硅
隆基股份
，测算一下各厂商2021年的扩产计划，假设新投产的窑炉全部可以生产182/210组件所需的宽版玻璃，这可以支撑182/210组件产量最高为56.26GW。
光伏支架：
跟踪支架
：能够让光伏组件跟着太阳的方向去调整支架的角度，这样就能够接收更多的光照。
这个东西竞争壁垒很高，业主对产品的可靠性要求很高，具备先发优势的企业将会受益。目前国内跟踪支架的渗透率远远低于欧美，并且欧美
!
近年来，光伏行业企业扩产较为密集，以今年为盛，据EnergyTrend统计，今年上半年，中国光伏企业投资超2000亿元进行扩产，其中，电池片及组件的产能超过300GW。
得益于成本、技术、产业链
配套的优势，国内企业的主动扩产及海外企业的被动退出，光伏产业进一步向国内集中，退出后的供给缺口将会由有竞争优势的企业填补，未来头部企业扩产计划有望进一步增加。
图表来源：天风证券
基础上往后顺延。
至于是否会落实，我们将持续关注，也请您持续关注我们。
【事件爆发点】光伏玻璃迎政策松绑明年起不受产能置换限制
今年在光伏行业中，最最最紧缺的就是光伏玻璃。
玻璃是光伏组件的重要
封装材料之一，其强度、透光率等直接决定了组件的寿命和发电效率，是光伏组件的重要封装材料。
光伏玻璃不仅需求爆棚，新建产能也难以在短期内投建，甚至连现有产能都要面临即将到来的产能置换，部分产能会被淘汰
股份有限公司近期在湖北大冶市签约扩产30GW胶膜产线，项目分2期完成，明后年全部投产。
在光伏组件的生产环节，胶膜是不可忽视的封装材料。在胶膜的生产中，其原材料粒子的质量是胶膜高品质的重要基础。对此，张杰
行业协会副理事长兼秘书长王勃华明确表示，根据习近平主席2030年碳排放达峰、2060年碳中和两大目标，预计十四五时期，全国年均新增光伏装机约为70-90GW。
在需求的带动下，扩产成了光伏行业2020年的关键词
、8.6亿元和8.8亿元，占各期主营业务收入的比例分别为99.99%、99.20%和94.11%。
明冠新材表示，募集的4.10亿元资金，部分将用于年产3000万平方米光伏背板扩建项目。光伏组件背板作为
保护组件的最外层材料，尤其容易受到环境气候作用和重复应力的影响。背板材料的粘接性能、抗紫外能力和机械强度都是影响寿命长短的关键因素，甚至影响整个组件的使用寿命。在组件大幅扩产的时期，品质较好的光伏背板
领域。2008年，公司大举进军新能源领域，太阳能硅片、太阳能光伏组件等出现在主营业务收入构成中。
随着多晶硅产业爆发，特变电工或将迎来经营业绩稳步增长期。
wind数据显示，1997年上市以来
多晶硅，预计未来五年交付约36万吨，年均交付7万吨左右。
今年11月3日，特变电工在互动平台上表示，如四季度无疫情影响，生产经营正常，预计今年全年多晶硅产量超过7万吨。
据此，如果未来不进行扩产，上述
