光伏债券

中国香港，2014年10月31日 联合光伏集团有限公司（联合光伏 或 本公司，股份代号：00686.HK，第一大股东为招商新能源集团有限公司招商新能源），中国领先的专注光伏电站的投资和运营商
（目标公司）的全部股份权益。目标公司于中国新疆哈密市和吐鲁番市拥有四个总装机容量共计约80兆瓦的已并网光伏电站。同时，本公司将向招商银行股份有限公司（招商银行）旗下招商财富资产管理有限公司（招商财富

招商财富资产管理公司，发行约5.292亿元的可换股债券，所得资金将专项用于支付收购上述的股权及电站资本性支出和营运开支。常州光昱新能源在中国新疆哈密市和吐鲁番市拥有4个总装机容量共计约80兆瓦的已并网光伏电站。
11月3日消息，据财华社报道，联合ink"光伏公告，将联同商局资本旗下的深圳市招商局银科，向漳洲创人联合收购常州光昱新能源全部权益，双方拟分别收购51%及49%股权。同时，联合光伏将向招商银行旗下的

(03968-HK)旗下的招商财富资产管理公司，发行约5.292亿元的可换股债券，所得资金将专项用于支付收购上述的股权及电站资本性支出和营运开支。常州光昱新能源在中国新疆哈密市和吐鲁番市拥有4个总装机容量共计约80兆瓦的已并网光伏电站。

联合光伏集团有限公司（联合光伏 或 本公司，股份代号：00686.HK，第一大股东为招商新能源集团有限公司招商新能源），中国领先的专注光伏电站的投资和运营商，10月31日欣然公布本公司将与招商局资本

财富）发行本金额约为港币5.292亿元（相当于人民币4.2亿元）的可换股债券，所得资金将专项用于支付收购目标公司股权及电站资本性支出和营运开支。根据合作协议，联合光伏将收购目标公司之51%股权，而招商
银科将收购目标公司之49%股权。此外，有关联合收购目标公司的股权转让协议签订之后，待若干先决条件达成，联合光伏将向招商财富发行可换股债券。债券本金额约为港币5.292亿元，年利率为7.5%，发行价为本金

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 海润光伏科技股份有限公司 2014 年第三季度报告 目录一、 重要提示

中国制造兼项目开发商顺风光电国际(Shunfeng Photovoltaic International)将发行价值约二十八亿港币(3.61亿美元)的可换股债券，以资助其正在进行的下游扩张。昨天在
一份香港证券交易所的通知中，该公司表示，其将发行两个价值分别为二十一亿港币和七亿港币的独立可换股债券。顺风表示，其打算利用债券的所有收益来资助其现有太阳能项目及进一步拓展。顺风在最近的中期报告中表示，继

中国制造兼项目开发商顺风光电国际(Shunfeng Photovoltaic International)将发行价值约二十八亿港币(3.61亿美元)的可换股债券，以资助其正在进行的下游扩张
。 昨天在一份香港证券交易所的通知中，该公司表示，其将发行两个价值分别为二十一亿港币和七亿港币的独立可换股债券。 顺风表示，其打算利用债券的所有收益来资助其现有太阳能项目及进一步拓展。 顺风在

度有所恶化。单晶潮流将至，单晶硅片龙头成本领先迅速扩张，盈利释放空间巨大：我们认为单晶需求占比的拐点已现，单晶将开始实现对多晶的部分替代，市场需求增速有望超过30%，高于光伏行业整体增速。公司目前
组件产能有利于充分保障组件产品的高质量供应。最为重要的是，公司通过此渠道可引导高效单晶路线在国内光伏市场的示范和推广，全面打开公司主营产品单晶硅片的国内市场空间。携手国开瑞明，电站业务进入新纪元：公司依托

、金融机构，致力于打造稳定回报的光伏电站资产债券化属性，最终推动光伏发电事业的可持续发展。 服务内容 电站优质项目资源获取及推介 电站项目建设全程陪伴及建成收购前质量评估