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光伏供需
商的基本操作。 光伏玻璃是组件的辅材之一，目前占比约6%-7%，硅材料价格大幅上涨，导致组件厂开工率下滑，需求支撑不足。鉴于2020年末较好行情，光伏玻璃新增产能补入较大，供需错配。 至于未来
补贴总额5亿元、度电补贴0.03元，随着户用光伏相关政策全部明确，2021年的户用市场发展脉络逐渐清晰。
从SNEC展会期间笔者与户用领域龙头企业负责人的交流看，普遍对今年户用市场
供应商签下大单，为下半年市场爆发做好准备。
2021年户用光伏市场有何特征?中央与地方政策有哪些变化?一线经销商面临怎样的选择，又该如何破局?笔者总结了以下几点：
补贴政策加持，全年新增装机约15GW
行业情况出现降温。
然而在组件价格高涨、逆变器供应紧张、钢材等原材料续涨导致国内光伏电站投资回报率已降至6%甚至以下，五大四小仍将尽力使今年的实际装机与目标不出现太大落差，因此仅是将部份项目向后递延
。
虽然平价项目需求量微幅下修，但以国家发改委明确新建户用项目补贴额约 5亿元人民币计算，预估全年户用光伏需求量约15.5-17GW之间。且今年中国风电+光伏保障性规模不低于90GW，即使市场略有
硅料产能释放有望带来硅料及组件价格的下降，降低光伏项目度电成本并刺激终端需求。因此，硅料新增产能开始批量释放有望成为下半年光伏板块投资的关键节点。 对于硅料，平安证券判断供需将逐渐由紧转松，颗粒硅的
市场占比将进一步增大。而由于成本原因及原材料市场供需不平衡，短期内POE市场占比或将下降。
未来五年光伏胶膜市场需求量变化(数据来源：海优新材2020年度报告，化工新材料整理)
根据CPIA对
EVA胶膜简介
胶膜是光伏组件的关键材料，对脆弱的太阳能电池片起保护作用，使光伏组件在运作过程中不受外部环境影响，延长光伏组件的使用寿命，同时使阳光最大限度的透过胶膜达到电池片，提升光伏组件的
，还可以节约成本、节能减排，达成光伏发展和乡村振兴双赢。项目建成后，不仅可以改善电源结构、缓解当地电力供需矛盾，还能促进当地经济发展。
诸如此类的农光互补项目，已经屡见不鲜。热播剧《山海情》里
下种小麦，隆基友好型光伏电站在金色的麦浪中，熠熠生辉。
农光互补，发电生产两不误
陕西宝鸡，千阳县。
等候搭镰收割的小麦在阳光下，给这片黄土高原梯田平添了一抹色彩。温热的风吹过，麦田里就荡漾起一波
目前主要是集中式电站，多分布于西部光能富集地区。 不过集中式光伏电站的缺点也比较大。我国光能富集区并非高负荷地区，这导致了一定的供需错配，使得电能无法就地消纳，存在一定的弃光弃电现象。同时由于光伏
之下，产能的持续放出，下游需求减少，以及政府的喊话，监管对囤积居奇行为的打压，光伏上游将迎来阶段性的供需平衡，高点即将形成。
我们分析6-7月份也将迎来硅料的见顶，但高峰之后是缓坡还是陡崖并不好预见
，希望光伏产业能平缓健康持续发展。
1.为什么上游涨的这么厉害?
业内人士指出，实际上今年的硅料产量可支撑约190GW组件规模，整体基本可以实现供需平衡。造成硅料不平衡的主要原因来自硅片环节的高速
的行业情况出现降温。
然而在组件价格高涨、逆变器供应紧张、钢材等原材料续涨导致国内光伏电站投资回报率已降至6%甚至以下，五大四小仍将尽力使今年的实际装机与目标不出现太大落差，因此仅是将部份项目向后
递延。
虽然平价项目需求量微幅下修，但以国家发改委明确新建户用项目补贴额约 5亿元人民币计算，预估全年户用光伏需求量约15.5-17GW之间。且今年中国风电+光伏保障性规模不低于90GW，即使市场
以硅料紧缺为代表的行业内卷已经成为光伏行业避之不及、愈演愈烈的现象级事件。 在光伏上游一片涨价声和下游一片怨言声中，内卷的光伏行业，最终将走向何处?如何才能摆脱光伏行业的周期魔咒?如何才能在新一轮
