供需格局
新能源消纳及电网安全稳定运行水平。
打造国家级光伏发电和风电基地。积极推进光伏发电和风电基地化规模化开发，形成以海南州、海西州千万千瓦级新能源基地为依托，辐射海北州、黄南州的新能源开发格局。以大型园区
的多能互补的储能体系，满足系统供需平衡、新能源消纳、电网支撑等不同类型需求，打造国家储能发展先行示范区。
以技术标准创新推动产业升级
建立清洁能源技术标准体系。加强清洁能源标准科研平台建设和支持力
，占全年新增产能的 64%。从装机量来 看，2021 年 1-5 月国内新增装机 9.9GW，假设全年新增装机 55GW，则 5-12 月新增装机占全年比例的 82%，下 半年供需格局向好，光伏玻璃
装机量。
行业预判一：双寡头格局延续。从 2016 年至 2020 年，信义光能和福莱特两家光伏玻璃企业市占率有所上升，2020 年两家公司产能占比接近 50%，行业的双寡头格局基本保持稳定，两家龙头
%。经历上一轮格局调整后，龙头厂商盈利 诉求较强。根据测算，2022 年全年有效产能利用率约 86%，维持供需偏紧状态，中短期 维度多晶硅有望维持较高的盈利能力。 盈利：供需关系紧张推升多晶硅价格
报价已不多见，其中单晶用料主流报价集中在205-220元/KG。多晶用料受下游减产及单晶止涨影响主流报价集中在80-125元/KG。预计近期市场在硅料阶段性供需不平衡的形势下，硅料报价有望维稳运行
硅料企业为保障市场供应，检修计划向后推迟，三季度硅料环节进入企业例行产线检修期，在同期硅片端新产能投产的需求支撑，年终市场抢装需求拉动下，2021Q4至明年初硅料供应格局或将持续紧张。
硅片环节
本周
、电力工程建设质量、标准化、可靠性、人才、电力供需分析、造价管理、电气化、信息化等专业领域的年度系列报告，以进一步满足各专业领域读者的需求。
《报告2021》显示，2020年，电力行业坚持习近平新时代
比上年下降1.2个百分点;全国人均用电量5331千瓦时/人，比上年增加145千瓦时/人;全国电力供需形势总体平衡，部分地区有富余，局部地区用电高峰时段电力供应偏紧，疫情防控期间电力供应充足可靠，为
等发达国家和地区已系统部署新一轮循环经济行动计划，加速循环经济发展布局，应对全球资源环境新挑战。另一方面世界格局深刻调整，单边主义、保护主义抬头，叠加全球新冠肺炎疫情影响，全球产业链、价值链和供应链
受到非经济因素严重冲击，国际资源供应不确定性、不稳定性增加，对我国资源安全造成重大挑战。
从国内看，十四五时期，我国将着力构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，释放内需潜力，扩大
外部环境巨变，产业竞争格局日趋激烈，天合、隆基、通威、中环、东方提升、晶科能源、晶澳科技等龙头企业都在加速构建一体化。比如2021年晶科能源、晶澳科技同时在多晶硅、电池与组件等产业链上都有重大投资布局
民币180亿元;6月18日，新特能源与晶科能源、晶澳科技签订了《投资建设年产10万吨高纯多晶硅项目暨内蒙古新特硅材料有限公司增资扩股协议书》。
这一切都预示着，光伏风雨二十年，光伏产业格局正经
战场厮杀超15年的组件巨头厉兵秣马，正开启下一轮江湖之争。
垂直一体化的争锋
历经2020年以来原辅料供需失衡、价格飙升的市场行情后，光伏组件巨头加紧成本管控，布局垂直一体化(多晶硅-硅片-电池
100%股权，进入紧俏的多晶硅领域，以增加盈利点。
垂直一体化产能可以控制成本，拉开与竞争对手的成本差距，也有利于抢占电站终端组件市场份额。
近几年，光伏组件市场格局发生的一个明显变化便是隆基股份的
，这些在光伏战场厮杀超15年的组件巨头厉兵秣马，正开启下一轮江湖之争。
垂直一体化的争锋
历经2020年以来原辅料供需失衡、价格飙升的市场行情后，光伏组件巨头加紧成本管控，布局垂直一体化（多晶硅
收购聚光硅业100％股权，进入紧俏的多晶硅领域，以增加盈利点。
垂直一体化产能可以控制成本，拉开与竞争对手的成本差距，也有利于抢占电站终端组件市场份额。
近几年，光伏组件市场格局发生的一个明显变化
2020年8月7日发布了首款装配式BIPV产品隆顶，主要面向工商业屋顶用户。
BIPV规模化应用市场长期空间有望达万亿级别
浙商证券指出，硅料供需失衡、价格高是目前光伏行业一大痛点。对于未来硅料行业的
发展，浙商证券提醒称，在目前硅料价格高涨，行业企业接连涨价的背景之下，需要防范光伏产品或技术快速迭代和产能扩张竞争格局恶化的风险。
兴业证券则认为，结合多因素判断，光伏上游原材料价格历史性大顶
