供给过剩
决策部署以及工信部和相关政府部门的要求，坚定不移的推动绿色低碳高质量发展，在科技创新推动供给侧结构性调整改革、保供稳链、提质增效等方面做了大量工作，取得一定成绩。但也要认识到在发展中还要面临很多
硅料和光伏产业上下游产业链平衡问题。会议呼吁行业企业：一是要高度重视潜在的产能过剩风险，一定要按照政策要求有序开展投资建设、有序释放产能。二是企业要站在行业全局的角度加强行业自律、开展有序市场竞争，维护
一体化能够帮助企业控制关键原材料的成本、质量以及供给可靠性，确保企业经营活动的正常进行，像布局多晶硅甚至工业硅领域的上机数控和东方日升，即是采取的后向一体化。企业实现一体化战略的途径，主要包括并购、新建
一体化战略，且市场集中度愈发提升，对于产业链上游企业而言，一旦市场进入产能过剩阶段，由于其不掌握销售终端，议价能力将被显著削弱。CPIA数据显示，2021年组件CR5市占率已由2019年的43%提升至63
翻倍走势。而更令人意外的，则是福斯特、海优新材、鹿山新材等下游光伏胶膜标的，股价亦有上佳表现。或许，在资本市场的预期中，EVA粒子的紧缺将限制胶膜环节的有效供给，优化胶膜环节的市场格局，并提高其议价
PERC双面双玻组件、N型双面双玻组件，及其它耐候性要求较高的光伏组件。不过，其同样具有生产成本较高的缺点。低产能弹性叠加高进入壁垒，光伏级EVA粒子供给趋紧在“碳中和”目标成为全球性共识以及光伏发电
。2008年第一轮硅料紧缺的时候，各中下游企业都希望能够向上延伸，实现垂直一体化;到了2011年第一轮硅料过剩的时候，很多上游企业又有向下游延伸的目标追求。这是正常的市场行为，但我们要认识到，终端市场是制约
所有制造企业的瓶颈。只有市场需求好的时候，垂直一体化才是机遇，可以抵抗产业链环节供给的不平衡。市场不好的时候，任何一个环节，对于不具备核心竞争力的企业这是一种负担，没有参与垂直一体化的单一制造环节的
翻倍走势。而更令人意外的，则是福斯特、海优新材、鹿山新材等下游光伏胶膜标的，股价亦有上佳表现。或许，在资本市场的预期中，EVA粒子的紧缺将限制胶膜环节的有效供给，优化胶膜环节的市场格局，并提高其议价
应用于PERC双面双玻组件、N型双面双玻组件，及其它耐候性要求较高的光伏组件。不过，其同样具有生产成本较高的缺点。 低产能弹性叠加高进入壁垒，光伏级EVA粒子供给趋紧在“碳中和”目标成为全球性共识以及
工业领域绿色低碳转型，推动钢铁、水泥、传统煤化工等重点行业碳达峰行动。1.推动工业领域绿色低碳发展。进一步优化产业结构，依法依规淘汰落后产能和化解过剩产能，推动传统行业绿色低碳改造。把握新一轮科技革命
技术示范工程。到2025年，规模以上企业单位工业增加值能耗比2020年下降13.5%。(省工业和信息化厅、省发展改革委、省生态环境厅、省能源局按职责分工负责)2.推动钢铁行业碳达峰。深化钢铁行业供给侧结构性
/d，同比增长156.32%，供给将大幅过剩。目前来看，光伏玻璃价格处于低位水平。工信部消息，2022年上半年光伏玻璃在产产能为5.9万t/d，同比增长121.6%。2mm、3.2mm光伏压延玻璃
可以满足全球1000
GW左右的装机量需求。经预测，2025年全球光伏装机需求预计约400
GW，这意味着，多晶硅将严重过剩。然而，硅料扩产周期较长，一般需要1~2年，现下硅料产能过剩的迹象还未完全显现，但有专家认为，以目前已开建的项目看，2023年硅料过剩已成定局。
以后，如果硅料环节供给瓶颈得到缓解甚至出现过剩的情况，在不考虑其它因素的情况下，硅片环节大概率将逐步进入买方市场。届时，硅片环节与电池片环节之间的博弈关系大概率将得到扭转，一部分硅片利润将流向电池片环节
至45%，预计至2022年将达到75%。随着大尺寸产品市占率不断提升，叠加P型电池几乎没有新增产能，在光伏行业上半年市场需求大超预期的背景下，电池片环节也出现了结构性的供给短缺，大尺寸产品供不应求。受此
，在进入2023年以后，如果硅料环节供给瓶颈得到缓解甚至出现过剩的情况，在不考虑其它因素的情况下，硅片环节大概率将逐步进入买方市场。届时，硅片环节与电池片环节之间的博弈关系大概率将得到扭转，一部分硅片
年的4.5%提升至45%，预计至2022年将达到75%。随着大尺寸产品市占率不断提升，叠加P型电池几乎没有新增产能，在光伏行业上半年市场需求大超预期的背景下，电池片环节也出现了结构性的供给短缺，大尺寸
的产量来调整生产，组件端则相对偏低一些;从开工率来看，硅料仍旧紧缺，硅片及组件产量相对来看为过剩状态。【图1-光伏产业链各环节产量月供给情况】光伏行业各环节价格走势2022年上半年，光伏行业各环节价格
。从光伏行业上游供给端来看，限制“装水量”的短板有硅料产能产量、光伏EVA粒子(未来POE粒子)的国产化、石英坩埚(高纯石英砂)的产量等;从下游需求端来看，限制发展的电网消纳、地面电站土地问题等。上游
