产业风口

近日，中共中央政治局常务委员会召开会议，指出加快推进国家规划已明确的重大工程和基础设施建设，加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设进度。随着中央定调、政策加码，新基建无疑将成接下来的投资新风口
到世界第一的过程。我国的光伏行业风头正劲，不过消纳问题也日益凸显，西北地区的消纳形势严峻，弃光电量占全国的87%。伴随新基建重头戏特高压等产业链建设的推进，长期以来制约清洁能源发展的消纳难题有望得到

;它也可以吞噬你，一损俱损，同时，垂直一体化还将造成企业在光伏产业四面树敌。掌舵者如果不能控制内心的膨胀，垂直一体化就像配资炒股，一个波动龙头企业就会被强制平仓。 一、尚德施正荣：催生一个产业，然后
年前后，在2004年因欧盟光伏市场井喷成为风口，行业龙头尚德更于2005年底登陆纽交所，其创始人施正荣则问鼎中国首富。 风起之初，彭小峰就被吸引了，那年他刚28岁，已经是个亿万富翁，光伏则让他的身家

。3月25日，中关村储能产业技术联盟高级政策研究经理王思在接受《中国经营报》记者采访时表示，新基建中的5G、充电桩、特高压和数据中心等领域都是储能的重点应用场景，像5G的规模化应用带来了储能应急和节省
启动缓慢，即使有一些项目在招标，但最终落地的基本没有。新基建风口下，5G基站建设带动了配套储能行业快速升温。 3月11日，中国铁塔发布2020年备电用磷酸铁锂蓄电池组产品集约化电商采购项目

的储能产业，站在现代能源体系新的风口上，以史为鉴，又该如何高效嵌入当前能源供应体系中，发挥其协同价值? 顶层设计是导向 从长远来看，储能是未来能源供应的稳压器，发展储能的初衷是解决弃风弃光的消纳
储能产业是持续发展新能源的基础，储能技术是核心支撑。储能设施是我国构建更加清洁低碳、安全高效的现代能源产业体系的重要基础设施，必须配套新能源发展的规模。2020年2月，三部委联合印发的《储能技术专业

仍将保持这一优势。 抢占经济转型升级风口 站在经济转型升级新风口，光伏产业如何能搭上新基建顺风车成为行业关注的焦点。 中国光伏行业协会分析认为，光伏发电在新基建概念中占据着不可或缺的地位，将在

近日，中共中央政治局常务委员会召开会议，指出加快推进国家规划已明确的重大工程和基础设施建设，加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设进度。随着中央定调、政策加码，新基建无疑将成接下来的投资"新风口
严峻形势下，不仅可以缓解疫情对经济的影响，而且可以促进我国经济转型和产业升级，促进相关行业的技术发展。眼下，企业复工受疫情影响，产能利用率有所下滑，以光伏为代表的新基建被政策加码，无疑将为光伏产业的新一轮

法制氢、光电化学分解法制氢、光催化法制氢、人工光合作用制氢和生物制氢。光伏制氢不仅代表着氢能产业的未来发展方向，还将在一定程度上解决光伏发展之困，更有望在未来几年内成为新能源领域的一个新风口。 在光照资源
丰富的地区，利用光伏发电产生的电力进行氢气制备，然后将制取的绿氢通过管道或专用车辆、船只运输到使用地，这便是光伏制氢产业的大致流程。现在，电网的成本占1块钱，电网交流的设备占1块钱，如果在西部光照好的地方

。 国产光伏设备由于在性价比上享有优势，正受到更多海外国家/地区亲睐。当前海外行业需求全球性快速上升对国内企业业绩亦将构成利好。 平价趋势下的行业受益标的 光伏产业链分为上中下游三个环节。上游环节
，被称为"光伏行业发展的第五次技术革命"的HJT电池(异质结电池)目前全球已有产能约为3GW，今年预期会有4-7GW新增产能(今年可能HJT产业化元年)，部分龙头企业的HJT项目可能在今年年底或明年投运

宁德时代作为锂电池龙头，其产业链机会巨大，其在动力电池出货量在2020年具有高度确定性，按照产能预估，2020年出货量可能达到48GWh，市场规模达到500亿左右，相比2019年增速达到45%。同时
占比60%，江苏国泰20%，新宙邦10%。 如下图： 产业链主要公司梳理： 1、湿法涂覆、负极领域：璞泰来 (1)在隔膜涂覆，璞泰来是宁德时代最大的涂覆膜供应商。 公司涂覆膜约占宁德时代

Solar Roof在中国市场的推广服务。这个被马斯克寄予厚望的产品，拥有极为广阔的前景和市场，或将激活光伏产业，带来新一轮爆炸式增长。相关概念股闻风而动，多只股票接连看涨。 那么这个即将到来的
太阳能板与屋顶分离，但特斯拉第三代太阳能屋顶实现了开创性的光伏建筑一体化，让太阳能组件直接成为真正屋顶，还专门设计了定制配件、通风口和天窗，带来更富科技感的视觉体验。 正式这种颠覆性的