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供电可靠性,提高效率同时提高投资收益。投资建议:在不考虑增发摊薄股本的情况下,预计公司2015-2017年的EPS 分别为0.19元、0.83元和1.31元,对应PE 分别为72.2倍、16.7倍
和10.5倍,维持公司买入的投资评级,目标价21元,对应于2016年25倍PE。风险提示:地面电站备案或发电量不达预期;分布式项目推进不达预期;融资不达预期;传统业务复苏不达预期;新业务布局不达预期。

,目前PE估值已经回落至历史三年低位,建议关注各子版块基本面最好的公司:京运通(601908.SH)、协鑫集成(002506.SZ)、东方日升(300118.SZ)、兴业太阳能(0750.HK
)、阳光电源(300274.SZ)和协鑫新能源(0451.HK)。同时推荐通威股份(600438.SH),我们预测公司2015-2017年EPS分别为0.48、0.74、0.95元,目前股价对应PE分别为24

:光伏行业经历了下行调整,目前PE估值已经回落至历史三年低位,建议关注各子版块基本面最好的公司:京运通、协鑫集成、东方日升、兴业太阳能、阳光电源和协鑫新能源。同时推荐通威股份,我们预测公司2015-2017年
EPS分别为0.48、0.74、0.95元,目前股价对应PE分别为24、16、12倍,目标价区间17.41~21.27元,维持买入评级。风险提示:1)经济下行导致光伏电站建设明显放缓;2)国家光伏政策改变,电价补贴政策取消;3)电价补贴发放拖延,导致企业资金链紧张。

调整,目前PE估值已经回落至历史三年低位,建议关注各子版块基本面最好的公司:京运通、协鑫集成、东方日升、兴业太阳能、阳光电源和协鑫新能源。同时推荐通威股份,我们预测公司2015-2017年EPS分别为
0.48、0.74、0.95元,目前股价对应PE分别为24、16、12倍,目标价区间17.41~21.27元,维持买入评级。风险提示:1)经济下行导致光伏电站建设明显放缓;2)国家光伏政策改变,电价补贴政策取消;3)电价补贴发放拖延,导致企业资金链紧张。

三大块资产在国企改革背景下具有一定注入预期,或可为公司带来增长新动力。维持盈利预测,维持增持。我们预计15-17年公司基本EPS为0.58元、0.64元、0.71元,对应PE为19倍、17倍、15倍
,15年行业平均PE在24倍左右,估值水平相对较低,同时受山东国企改革和转型预期的催化,未来具有较强的补涨空间。维持增持的投资评级。

和1.61元，业绩增速达96%、42%、35%，对应PE 分别为58.7倍、41.4倍和30.7倍，维持公司买入的投资评级，上调目标价至60元，对应于2016年50倍PE。风险
，未来6-12个月目标价到70元，对应2015~2017年PE85/64/49。风险提示：高端电源进口替代不达预期；数据中心和光伏运营推进力度不达预期；增发预案未取得审批机关的