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转眼2020年已接近尾声，尽管2020年被称为黑天鹅之年，疫情反复无常，资本市场风云激荡，但经过多轮洗牌的国内光伏行业却刀尖起舞，32只概念股年内股价涨超100%，而光伏行业从边缘位置跻身主流舞台
，写下浓墨重彩的一笔。光伏行业过去的20年可谓大起大落，经历了初期局部产业链，所谓的两头在外的大跃进发展，经历了海外市场对于光伏消费端政策的动荡，经历了他国外贸政策的打压，也经历了

技术迭代带来的，而非行业自身固有的属性问题。四季度以来光伏玻璃行业逻辑发生较大变化，短期市场可能从炒涨价预期切换为对扩产后遗症的担忧。 1、四季度以来，光伏玻璃行业逻辑相比10 月初发生了较大
压延玻璃需求的提振影响减弱;其二是12 月工信部发布了征求意见稿，其中提出光伏压延玻璃项目可不制定产能置换方案，政策端对供给的压制相应解除。 2、我们认为2020Q4 市场主要炒的是压延玻璃的涨价

配套的优势，国内企业的主动扩产及海外企业的被动退出，光伏产业进一步向国内集中，退出后的供给缺口将会由有竞争优势的企业填补，未来头部企业扩产计划有望进一步增加。图表来源：天风证券
产能出清，供给收缩，但需求强劲。硅料产能周期已过，且20年产业链价格大跌降低硅料厂商扩产意愿，20年新增仅东方希望3万吨，协鑫2万吨，同时海外预计退出约10万吨，21年扩产除了通威8万吨(年末投产

意味着未来几年将有大量煤电产能退出德国市场。德国联邦外贸与投资署的能源专家罗特玛赫表示，由于看好德国可再生能源产业未来发展前景，越来越多创新型绿色企业正涌入德国并设立生产基地。
。随着可再生能源市场逐步成熟，德国政府从2017年开始再度调整能源策略，全面引入竞标机制，补贴不再由政府决定，而是由市场竞价体系确定，以保证较高的市场参与度，促进可再生能源稳步发展。为实现欧盟节能减排

指出，随着太阳能成为最便宜的能源，未来几年全球光伏装机量的增长将超出许多的想象，这将推动晶硅的需求增长。近年来光伏市场持续回暖，国内多晶硅企业持续扩产，同时成本持续下降，以及海外高成本
多晶硅产能加速退出，多晶硅加速向国内转移。十四五期间国内年均装机量60GW，硅业分会预计2020年全球光伏装机量为120GW左右，而2021年装机量有望快速提升至140-150GW。据光伏协会数据

权重与国家能源主管部门下达我市的年度最低消纳责任权重一致。三、市场主体管理机制 (一)各承担消纳责任的市场主体均在消纳责任权重考核年正式开始前，在重庆电力交易中心完成账户注册或退出工作。重庆
12月14日，重庆市发展和改革委员会发布关于公开征求《重庆市可再生能源电力消纳保障实施方案(征求意见稿)》意见的公告，称各类市场主体每年度最低总量消纳责任权重和最低非水电消纳责任权重与国

背后的原因，他指出，随着应用端政策一年年推出，补贴水平在逐年下降。发展到现在，中国已基本实现了发电侧的平价上网。这样火热的局面也体现在资本市场上。据中国光伏行业协会统计，中国光伏上市公司已由
下，不少全球巨头已开始跨界布局光伏。例如，百度在其云计算中心投建光伏发电项目，日本东芝拟退出火力发电业务，将增加新一代太阳能(4.540, -0.08, -1.73%)电池研发投资这种事情以后还会更多

和资产的有效分离，深化电网主辅分离，尽快建立和完善可再生能源、分布式能源系统并网规则和机制。对油气、煤炭等资源矿业权完全采用招投标，通过市场竞争有偿取得，继续强化矿业权退出与出让制度;不断完善油气
能源产业转型升级;能源体制革命持续深化，力争还原能源商品属性，构建公平开放、竞争有序的市场体系;能源国际合作围绕共建共商共享结出更多硕果，合作程度进一步加深，全球能源治理体系更加合理，中国在开放条件下

机构，实施输电网与配电网业务和资产的有效分离，深化电网主辅分离，尽快建立和完善可再生能源、分布式能源系统并网规则和机制。对油气、煤炭等资源矿业权完全采用招投标，通过市场竞争有偿取得，继续强化矿业权退出
市场体系;能源国际合作围绕共建共商共享结出更多硕果，合作程度进一步加深，全球能源治理体系更加合理，中国在开放条件下国家能源安全得到保障。 (一)推进能源消费革命，能源需求低速增长和效率稳步提升，新型一体化

中环选择深度合作。我记得在两年前的时候，当时我写过一篇文章，就是说未来会不会，市场因为产业链的竞争，从同质化竞争变成技术竞争。以后产业的竞争是非常残酷的，同时指出一个比较关键的点，很早的说了未来CTO的
肯定是会被有核心的技术或者有制造业基因的企业所取代。这些企业他们怎么去寻找出路，我觉得退出光伏是一个最差的选择。是不是说未来会有很多的企业选择和有制造业基因或者有技术长板的企业做合作，或进行一些其他

制造企业为了抢占市场，不得不大幅度压缩设备投标报价。虽然2020年的抢装潮抬高了设备的整体价格，但十四五期间行业发展将进入平稳期，要警惕设备价格可能再次进入非理性降低轨道，导致优质产能退出产业或者流向利润较高
市场经济运行的自然规律。传统煤电受燃料价格波动影响发电成本不稳定，而可再生能源随着技术进步成本不断降低。目前，陆上风电和光伏在全国大部分地区都能实现平价上网，已具备和传统能源竞争的基础，未来发电成本将