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，其中，国企包揽5GW以上，领先优势凸显。此外，从下表不难看出，除大型电力央企重投加码外，以广东能源集团为代表的地方国企也在加速布局。申报规模超预期，6省份或面临消纳厮杀从分省来看，广东申报的
空间超出业内预期，对光伏行业而言是利好，然而考虑到去年转结项目抢占今年的消纳空间，外加参与分食的省份较多，所以下发至各个省份的消纳空间相对而言还是有限。 (PS：辽宁阜新、朝阳、抚顺三

6月28日，国家能源局发布远超市场预期的光伏竞价补贴结果总支持装机容量达25.97GW，超出市场原先预计的20GW。其中，普通地面电站25.63GW，分布式项目0.34GW。6月29日，A股光伏板块
原因有哪些? 周健奇：立足市场分析，主要包括以下三个原因。一是市场预期好。我国光伏企业以民企居多，市场行为主要基于市场预期，扩产体现了企业对未来市场有好的预期。不论是全球光伏市场，还是国内

将出台全国竞价结果通知，2020年竞价项目前期准备较2019年更为充分，预计项目落地进程加快，630抢装后今年的竞价项目能够衔接，缓冲期较短。竞价项目申报超预期，III类区域占比高：按照我们统计的
，项目申报超预期，表明在补贴最后一年运营商抢项目意愿强烈。从申报区域看，III类区域占比较高，II类区域占比最低。平价项目申报积极性高，保障后续装机规模：按我们统计已出台的项目，11个省份合计平价申报

量预计达117GW; 2020年全球光伏装机预期下调至112 GW，比原预估降低32GW; 经济复苏计划和友好的政策可刺激光伏行业发展欧洲太阳能协会在《全球光伏市场展望
(Global Market Outlook) 2020-2024》(GMO)中表示，如果未受531新政出台的影响，2019年中国新增的光伏装机量将远超30.11 GW。2019年全球新装机总量增幅超两位数

，对于常规设计来说都是一件很大的挑战。同时双面发电组件的发展也进一步加速，原本业内预期2020年双面组件出货量占比20%-25%，但从目前天合等企业的双面组件发货比例来看，远超之前的预测。市场土壤更
双面组件结合跟踪支架的方案，使组件价格未下跌的情况下，收益反而提升到了7.1%，完全超出业主的预期。这样被电价倒逼寻找出路的业主越来越多。于是从2020年初开始，市场端的反馈就远超天合光能的预期，天合

近日，随着全国各省区市2020年光伏竞价项目电价申报截止，今年光伏竞价项目整体规模显现。据统计，20多个省区市确定参与竞价的总规模超过32GW。其中，河北、江西、宁夏等省区的竞价规模远超过当地电网的
发达国家复工复产如期推进，将重新提振产业链需求。而在国内市场方面，平价和竞价项目在下半年集中落地，则进一步刺激产业热度。国金证券分析认为，下半年国内光伏市场将迎来第三季度好于预期，第四季度海内外

14.77G，出口金额实现39.81亿美元，相比去年同期虽有些微下滑但总体情况仍然远超预期;逆变器出口数据也有类似的走势，整个一季度我国光伏逆变器出口金额达到5.41亿美元，同比下降5.52%，远好于
迎来大面积海外市场封国，整个产业信心急剧下滑。机构纷纷下调全年装机预期随着疫情发展，各大机构纷纷下调之前给出的全年国内及全球新增光伏装机预期。前不久，记者曾经统计过各大机构对于2020年

瓦，内蒙古电力经营区光伏新增消纳能力光伏200万千瓦。电网接入及消纳空间是光伏项目建设的重要前置条件，此次48.45GW消纳空间超出业内预期，对光伏行业是重大利好。然而考量到转结项目并网节点推迟抢占今年消纳
又将如何解决也需要各省能源局、电网公司充分考量。此前陕西光伏电站开发热土榆林市宣布今年暂停光伏、风电项目申报，重点加快推进存量项目建设。根据榆林市发改委文件，该市建成与待建项目规模远超十三五规划目标

量174GW，远超十三五规划的目标。 (2)产品性能持续提升技术进步仍将是光伏产业发展主题。预计2019年底，产业化生产的主流高效多晶硅电池转换效率将超过20%，单晶硅电池有望达到22.5%-23%，主流
，国家发改委、国家能源局联合发布的《关于积极推进风电、光伏发电无补贴平价上网有关工作的通知》，推进风电、光伏发电平价上网项目和低价上网试点项目建设，发电侧全面实现平价时间预期将会提前，届时光伏发电不再需要

。 4月17日中央政治局会议提出，除了加大稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期六稳工作力度之外，还增加了六保分别是： "保居民就业、保基本民生、保市场主体、保粮食能源安全、保产业链供应链
能都被认为昂贵又不稳定。对此曹仁贤有不同观点：一直以来光伏被认为是价格高昂的能源，但近期中东2GW的光伏项目度电价格已到1毛人民币，在很多场合可再生能源经济性已经远超化石能源，也为我们可再生能源长期发展

和组件产能提升至20GW和30GW。中国光伏协会数据显示，2019年国内单晶硅片份额已达到65%，较2018年的45%提升20pct，远超年初预期。当前光伏单晶硅片环节呈双寡头垄断格局，2018年
能释放不断，2020年多晶硅新增产能较少，全球新增产能仅为6万吨(协鑫2万吨、东方希望4万吨)，加上国内外高成本产能不断退出，预期2020年全球产能约52.5万吨，与2019年基本持平。在硅片设备方面

显示，2019年国内单晶硅片份额已达到65%，较2018年的45%提升20pct，远超年初预期。当前光伏单晶硅片环节呈双寡头垄断格局，2018年隆基股份和中环股单晶硅片分别出货34.8亿片和29.2
。相较2019年产能释放不断，2020年多晶硅新增产能较少，全球新增产能仅为6万吨(协鑫2万吨、东方希望4万吨)，加上国内外高成本产能不断退出，预期2020年全球产能约52.5万吨，与2019年基本

新冠肺炎)影响的预期延伸到了SunPower的制造业务，该公司将于今年完成对新上市公司Maxeon Solar的分拆。SunPower首席执行官汤姆.沃纳表示，全球所有光伏工厂前几个月的闲置状态目前正在
2020年第一季度收入为4.312亿美元，创下历史新记录，而前一季度为4.182亿美元，去年同期为2.719亿美元。第一季度净利4220万美元也远超过去年同期的1900万美元，但较去年第四季的5280

各环节核心标的。重点推荐：隆基股份、通威股份、爱旭股份、东方日升、晶澳科技、福莱特、福斯特。 ◾风险提示：疫情得不到有效控制;全球电力增速低于预期。 1.2019年报&2020一季报综述
13.7万吨，剔除韩华供应量后一季度全球硅料供给12.9万吨，年化供给能力在51.6万吨，远远超过43.6万吨的年度需求，因此预计有8万吨左右的高成本产能将在今年退出。硅料市场向头部企业集中

远超市场预期。隆基股份的单晶硅片工艺积累了近十年，组件业务从2015年才开始布局，四年之后的2019年组件的毛利额已经和硅片的毛利额相差无几。组件具有投入少、产出快和单位销售额更大
稳定则PB越高，这符合大规模制造业的投研框架。收入是领先指标，观察性更强。从两家公司对比来看，单晶替代多晶的技术周期(2013年至今)持续时间远远超过硅料替代薄膜(2009-2011年)。四

%，捷佳伟创涨幅40%，整体涨幅同样惊人，远超大盘指数。不过同样应该看到是，下跌40%后，再上涨40%，其实整体还是没有完全修复失地。这就不得不重新回到基本面来仔细梳理一下
，疫情引发的悲观需求预期已在光伏公司股价上有所反应。一季度光伏板块龙头已触发一轮30%～40%的调整;另一方面，光伏产业链各环节的价格也从年初至今下调了约5%～10%。上次大调整是在2018年