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。　特变电工:多晶硅盈利将有望超预期　　研究机构：东方证券日期：2014年4月10日　　继2013年组件需求约20%的增长之后,预计2014/2015年全球光伏组件需求将保持20-30%的增长
,多晶硅供需矛盾将更突出,短期或将出现阶段性上涨。　　特变电工多晶硅今年有望迎来量价齐升,盈利增量超预期,市场有所忽视。　　特变电工去年10月1.2万吨新线正式投产,老线产能改造由0.4万吨

信用违约；国内项目无法备案。　　特变电工：多晶硅盈利将有望超预期研究机构：东方证券日期：2014年4月10日继2013年组件需求约20%的增长之后，预计2014/2015年全球光伏组件需求将保持
将出现阶段性上涨。特变电工多晶硅今年有望迎来量价齐升，盈利增量超预期，市场有所忽视。特变电工去年10月1.2万吨新线正式投产，老线产能改造由0.4万吨提升至0.5万吨，多晶硅的产能急剧扩张，去年

16106.9亿元，同比增长11.4%，增速比1-3月回落0.7个百分点。4月当月实现利润4366.8亿元，同比增长9.3%。今年以来人民币对美元升幅超去年全年27日人民币对美元汇率中间价报6.1811
，较前一交易日继续上涨56个基点。这是本月以来人民币对美元汇率中间价第六次创下汇改以来新高。从年初至今，人民币对美元汇率中间价已累计上涨1.70%，超过去年全年涨幅。分析人士认为，当前经济基本面不支持

，国家能源局年初定下的今年全国光伏装机规模目标14GW，同比增长近50%，对行业发展形成强有力的支撑。韩启明乐观估计，根据我们的估算，2014年组件制造企业毛利率有望达到20%至30%，涉及下游
影响有限。我们下调公司2012~2014年盈利预测，预计EPS分别为0.61元、0.75元、0.94元(前次预测分别为0.7元、0.83元、1.03元)，对应2012年10月23日收盘价的PE分别为

，国家能源局年初定下的今年全国光伏装机规模目标14GW，同比增长近50%，对行业发展形成强有力的支撑。韩启明乐观估计，根据我们的估算，2014年组件制造企业毛利率有望达到20%至30%，涉及下游电站开发的企业
0.7元、0.83元、1.03元），对应2012年10月23日收盘价的PE分别为13倍、11倍、9倍，维持增持评级。（信达证券胡育杰）　　首航节能（002665）：空冷器近年业绩较快增长，积极进军光

预期。目前公司电池片与组件的配套产能约为800MW，2013年组件销售约420MW，今年有望继续大幅上升，主要有利因素：(1)海外市场口碑好，新兴市场开辟顺利，传统欧洲市场下滑给公司带来的影响小；(2
，对应2014年4月28日收盘价18.98元的市盈率分别为28、22和16倍，暂维持对公司增持的评级。风险：市场的系统风险和公司新品推广不畅风险需要关注。　　林洋电子：超预期彻缓担忧，股价迎拐点

，同比增长近50%，对行业发展形成强有力的支撑。韩启明乐观估计，根据我们的估算，2014年组件制造企业毛利率有望达到20%至30%，涉及下游电站开发的企业毛利率有望达到50%至60%。尽管光伏行业堪称
年10月23日收盘价的PE分别为13倍、11倍、9倍，维持增持评级。　　首航节能（002665）：空冷器近年业绩较快增长，积极进军光开拓新业务领域，进军光热发电蓝海公司光热发电项目由董事长直接负责

布式的8GW只会是纸上谈兵。面对不可思议的现状，有记者联系了国家发展和改革委员会国际合作中心国际能源研究所的相关负责人，欲一探究竟。该负责人表示，调研进展的实际情况是，经与调研组核实
系统的光伏补贴时，扣除了17%的增值税，原每度电补贴0.42元，扣17%增值税后，每度电补贴0.359元。针对个人无法开卖电发票问题，国网北京公司的统一解决方案是一律按照不含税价（扣除增值税

中心国际能源研究所的相关负责人，欲一探究竟。该负责人表示，调研进展的实际情况是，经与调研组核实，调研活动仍在进行中，18个示范园已走访了其中的12个。目前部分园区已经建成或部分建成投产，一半以上陆续
问题，国网北京公司的统一解决方案是一律按照不含税价（扣除增值税17%）计算，即上网电费按0.3305元/度（北京市脱硫煤电价0.3867元/度《含税》），光伏度电补贴0.359元/度（国家规定度电补贴是

，经与调研组核实，调研活动仍在进行中，18个示范园已走访了其中的12个。目前部分园区已经建成或部分建成投产，一半以上陆续开始施工建设。分布式光伏电站投资建设，碰到一些困难，但困难也在逐步解决之中。针对
元。针对个人无法开卖电发票问题，国网北京公司的统一解决方案是一律按照不含税价（扣除增值税17%）计算，即上网电费按0.3305元/度（北京市脱硫煤电价0.3867元/度《含税》），光伏度电补贴

资产还债　　五千人围观*ST超日淘宝拍卖子公司，参与者仅两人，四次竞价，最终成交价格定于2055万元。在债务违约一个多月之后，4月14日，*ST超日旗下的一笔资产在淘宝拍卖平台上公开拍卖，成交价
5.3亿。　　编辑语：原来，与这些补贴王们获得的补贴相比，光伏产业的这点儿补贴果然不算什么笔者梳理一份德国光伏研究报告时曾经很兴奋地得到过一组数据。到现在为止，德国可再生能源获得的补贴总额为540亿欧元

，中方提出务实可行的价格承诺方案，但欧方予以直接回绝，也不回应谈判工作组提出的问题和解释。中欧首轮价格承诺谈判宣告破裂。　　这时，距离欧盟初裁时间已经不多了，这惊动了中欧双方高层
，中国商务部公布了对欧盟多晶硅双反的初裁调查结果，认定多家欧盟企业存在补贴和倾销，对我国多晶硅产业构成实质损害。其中，裁定瓦克化学倾销幅度和从价补贴幅度分别为21.8%和10.7%，只是考虑到特殊市场

日，中国机电产品进出口商会发表声明称，中方提出务实可行的价格承诺方案，但欧方予以直接回绝，也不回应谈判工作组提出的问题和解释。中欧首轮价格承诺谈判宣告破裂。这时，距离欧盟初裁时间已经不多了，这惊动
初裁调查结果，认定多家欧盟企业存在补贴和倾销，对我国多晶硅产业构成实质损害。其中，裁定瓦克化学倾销幅度和从价补贴幅度分别为21.8%和10.7%，只是考虑到特殊市场情况，决定暂不实施措施。3月20日

予以直接回绝，也不回应谈判工作组提出的问题和解释。中欧首轮价格承诺谈判宣告破裂。这时，距离欧盟初裁时间已经不多了，这惊动了中欧双方高层。2013年5月底，中国国务院总理李克强在访问瑞士、德国期间表示
。其中，裁定瓦克化学倾销幅度和从价补贴幅度分别为21.8%和10.7%，只是考虑到特殊市场情况，决定暂不实施措施。3月20日，中国商务部网站披露，德国瓦克化学公司代表向商务部进出口公平贸易局签署并递交

］ william_hsu：对@天蝎座小狐狸说：分布式成本您估计在十三五还是十四五期间能到发电侧平价上网？每度4毛钱。　　［答］天蝎座小狐狸：我可不敢妄加预测，不过随着火力发电等传统能源的成本
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。风险不必多说，一定是资金链，切记资金链不要断。我是不是又在映射某港股上市公司？ william_hsu：对@天蝎座小狐狸说：分布式成本您估计在十三五还是十四五期间能到发电侧平价上网？每度4
比起来，储能的成本降得太慢了。储能您看好哪类技术？钒电池，飞轮？ william_hsu：对@天蝎座小狐狸说：分布式成本您估计在十三五还是十四五期间能到发电侧平价上网？每度4毛钱。天蝎座

从3月5日宣布无法按时付息到现在，11超日债正式宣告违约已经过去了一个多月。虽然*ST超日(002506，收盘价2.59元)一再表态将筹措资金，但大家并没有看到问题解决的曙光，反而收到一个又一个的
)，会议筹备组共收到持有未偿还债券面值1.83亿元的债券持有人的参会登记，占未偿还债券面值总额的18.34%，远低于形成有效决议所需的50%。因此，中信建投宣布延期召开会议，并顺延会议的参会登记时间。截至