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有资金开始关注具有产业拐点预期的光伏设备材料股，其中两类个股明显逞强，一是产能拓展迅猛的个股，包括新大新材、奥克股份、阳光电源、爱康科技等品种。二是具有较强的进口替代效应的品种，比如说天龙光电、东方电热、精功科技等品种。另外，对于光伏太阳能电池的向日葵、东方日升等个股也可跟踪。　金百临咨询秦洪

材料股的成长空间。与此同时，由于我国在光伏上游设备材料中，一度面临着进口的窘境。但在近年来，由于相关需求的火爆，资本的研发冲动强烈，进口替代效应开始显现，出现了东方电热、精功科技等一系列成功企业
明显逞强，一是产能拓展迅猛的个股，包括新大新材、奥克股份、阳光电源、爱康科技等品种。二是具有较强的进口替代效应的品种，比如说天龙光电、东方电热、精功科技等品种。另外，对于光伏太阳能电池的向日葵、东方日升等个股也可跟踪。

反映近期订单旺盛，但价格很低，因此接单意愿不强。我们经过调研，近期需求旺盛，订单量有所增加。但是价格依然在低位徘徊，一线厂商利润空间很小，中小厂商已经出现亏损，接单意愿都不强。推荐具有核心技术优势的精功科技，规模扩张速度快业绩弹性大的大港股份；以及具有海外电站建设能力和大量项目储备的公司。

的寒冬来势汹汹。在如此下行通道背景之下，新能源领域并非没有亮点，一批曾经名不见经传的企业此时却强势崛起，上演了一幕新能源领域逆势增长的精彩好戏。精功科技、汉能硅基、吉阳新能、裕华光伏、远景能源、正海磁
亿万富翁。而对阳光电源来说，通过上市筹集到的资金，可以让它年产100万千瓦的太阳能光伏逆变器项目成功上马，公司前景依然一片阳光灿烂。在太阳能光伏的产业链上，同样可以穿着棉袄舒服过冬的还有浙江精功科技。这家

：　　有色金属，净流入较大的个股有：五矿发展、中色股份、株冶集团。　　节能环保，净流入较大的个股有：江河幕墙、创业环保、先河环保、中原环保、南玻A、菲达环保、兴蓉投资、国电清新。　　新能源，净流入较大的个股有：精功科技、拓日新能、南玻A、航天机电、ST力阳、东力传动、江苏宏宝。

业链各个环节的企业，我们更看好光伏装备产业链上能不断给客户提供升级换代技术和装备并能有效帮助客户降低成本的装备制造企业。此类企业在主产业链成本压力剧增之时，往往能抓住主产业链客户技术升级换代的机会，逆势成长。如精功科技和东方电热等，是我们比较关注的标的。

未来动态市盈率的持续降低，使得产业拐点个股成为A股市场的主流品种。太阳能还是新兴产业，符合国家的产业政策导向，中线投资机会渐渐显露。两类个股值得关注一是产业链上游或者关键设备品种，比如说新大新材、奥克股份、精功科技、阳光电源、爱康科技等；二是产业链的整合者，包括超日太阳、南玻A、向日葵、秀强股份等。

。成本压力下，冷氢化技术是必然趋势。据初步统计，中国规划新建的多晶硅产能超过20万吨，需要技改的产能超4万吨，冷氢化技术需求广阔。关注开启专业多晶硅冷氢化系统集成的精功科技和独霸电加热管市场的东方电热
大型企业继续扩产和升级产能。关注已批量销售准单晶硅炉的精功科技。光伏减反玻璃渗透率提升，镀膜企业先发优势明显。光伏减反玻璃可提高玻璃透光率，提升发电量，摊薄发电成本。根据测算，使用减反玻璃的组件能使