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综合

投资要点：年节能业务高增长，转型节能环保股，建议增持。公司在剥离光伏资产后，集中资源发展节能业务成为未来的核心发展战略。
根据公告，我们测算剥离光伏资产和解决少数股东权益将带来23亿元现金，近期至少到位8.8亿元。根据公司计划，80%的现金即18.5亿元用于节能业务发展，可撬动60亿元的项目规模。

由于前期光伏行业持续低景气，公司剥离光伏资产被认为是业务转型的重大利好，盾安环境复牌后随即封了个涨停板，并于复牌后的第二个交易日继续走出一根大阳线。
下一页公司方面认为剥离光伏资产的最主要原因在于光伏行业整体不景气，并意欲通过本次资产处置集中资源支持可再生能源业务和制冷配件三代产品的发展。而回顾公司在光伏产业的投资收益情况，亏损并非非常严重。