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采购难度，价格的大幅上涨还将进一步挤压企业的利润空间。不过，行业竞争加剧之下，一些光伏玻璃企业开始注重产业链的纵向延伸，产业链一体化趋势明显。而此举使得部分拥有原片+深加工全产业链的光伏玻璃
龙头企业的盈利能力也创下历史高位。福莱特2020年上半年财报显示，其光伏玻璃毛利率提升至40.05%，创历史新高;信义光能2020年上半年光伏玻璃毛利达到38.9%，较2019年同期上升了11.6%个

。一期从开工建设到投产只有6个月。17年9月份开工，18年3月投产，成为行业内当年签约、当年开工、当年建成、当年达产、当年盈利的样板示范工程，被业内盛赞为润阳速度。转型诉求近年来，全球光伏
新增装机容量规模持续增加。随着光伏技术提升，光伏发电成本不断降低，未来光伏发电具有广阔的增长空间。我国光伏行业发展迅速，已基本形成光伏全产业链的竞争优势。2020年1-2季度全国新增光伏发电装机1152万千

多晶硅正逐渐被更高效的单晶硅所取代光伏行业的核心逻辑主要看成本和补贴。对于下游发电企业来说，日照时长(即受光率)是大致固定的，每年产值(即发电量)固定的情况下边际成本及收益的把控就是企业盈利
多少的关键，而光伏组件的采购作为下游企业营业成本构成的重要一环自然极大程度影响着企业的盈利能力。下游发电企业采购的光伏组件大致要经历三个生产环节，第一个环节即是硅料硅片的原料阶段，这其中最为人皆知的

将逐步被替代。 ②串焊机未来市场空间：截至2019年底，中国组件产量98.6GW，生产线产能利用率达63.2%，则我国组件产能约160GW。目前MBB渗透率约15.8%，约140GW非MBB生产线
需要改造。根据宁夏小牛公开资料显示，年产250MW全自动12BB密栅旧线技术改造需要添加4台串焊机，以奥特维串焊机单价约135万为基准，则单GW改造空间约2100万，技术迭代带来的串焊机总市场空间约

、中游出业绩)兑现的比预想的更快，欧洲8国6、7月新能源车销量分别增长89%、214%，欧洲今年销量或超百万台。国内市场也开始回暖，从大国产业竞争看，国内政策加码是有道理、有价值的;而中游多数环节盈利
，风电领域，海上风电可能会比较超预期。国内自动化复苏，正在第二次品牌塑造期。有别于市场之前的预判，多数自动化公司在疫情期间的业绩表现都超预期，究其原因，一方面是通用自动化下游比较宽因此市场回旋空间大

过程中深度挖掘火电的改造空间，拓宽火电的盈利方式。火电配电化学储能在我国已有广泛应用，山西、广东、河北都有发电侧火储联合调频项目。第二类是新能源配储能。相比火电，风电和光伏的间歇性和波动性很大，为
面临以下几方面的挑战：一是传统电力市场给储能留下的空间不大。发电侧储能的收益直接来源于电力市场，因此电力市场的总体运行状况对储能的发展有着直接影响。根据国家能源局的数据，截至2020年1月，我国

容量22000GW，为2019年的35倍，太阳能在能源中占比达到25%。因此这仍是一个潜在增长空间非常大的行业，我国的增长有可能比全球平均增速更快。预计中国贡献15%-20%的新增需求，但在生产方面全球20
福斯特两兄弟垄断利润也不错，这些都可以从股价看出来。下游由于收购价格锁定，政府口袋囊中羞涩，所以利润空间并不大，未来光伏电站的资产证券化业务开展后，周转率提高了，可能会看到拐点。谁是下一个隆基首先

专业化平台公司长江清源节能环保有限公司牵头负责实施。该项目利用长江环保集团在芜湖市7个污水处理厂水池上方空间及建筑物屋顶开发分布式光伏，规划装机容量22.868兆瓦(峰值功率)，采用自发自用，余电上网的
165.50吨，减排氮氧化物约142.2吨，减排烟尘约69吨。污水处理厂具有用电量稳定、电价高、用电成本占比较大等特点，以芜湖光伏项目为试点开展生态+能源业务模式创新，可以充分利用污水厂空间资源，有效提升

比2019年同期价格仍有25%的降幅。随着供需结构正在逐步优化，组件市场行情有望趋于平稳，在大尺寸化搭配先进组件技术的降本趋势下，组件环节产能迭代加速，长期市场价格有持续下降空间。当前
价格下组件环节盈利水平最差据集邦新能源网EnergyTrend观察，硅料环节的行业平均成本水平在50元/公斤，毛利率行业平均水平也达38%，盈利十分可观。硅片环节，毛利率差不多在13

号召，BIPV产业是促进国家低碳发展，利国利民的好事情，希望政府、社会以及媒体能够对其关注起来，目前因为盈利和行业标准的问题，BIPV的关注度不高，但我希望国家能够出台实际的利好政策，推动BIPV行业的
每平方米安装110W光伏组件计算，每年可安装27.5GW光伏系统。此外，零耗能建筑目标为行业打开空间，全球BIPV市场规模每年呈现上升趋势。据不完全统计，2018年全球BIPV市场规模约13亿美元

有代表性的玻璃行业上市公司，逐一翻阅了它们的半年报。令人欣喜的是，玻璃行业迅速摆脱了新冠肺炎疫情的不利影响，在抓好疫情防控的同时有序推进生产经营，大多数上市公司业绩表现良好。原片企业盈利
水平较好对于玻璃原片生产企业来说，新冠肺炎疫情虽在一定程度上造成了原料运输、成品出库等方面的困难，但原料、燃料成本的下降，成为维持盈利水平的重大利好。原料方面，今年上半年国内纯碱市场价格呈L型

减至2016年的2990万吨，纯碱企业盈利水平提升，供需处于平衡态势。纯碱行业的集中度较高，大型纯碱供应商的话语权较强。此外，天然气、重油等化石燃料用量也较大，但由于光伏玻璃的体量相对较小，因此
巨大的成长空间。据东方证券数据测算，假如到2050年光伏提供25%的用电总需求，光伏累计装机量将超过10000GW，每年仅更换需求即达400~500GW，加上新增装机将达上千GW量级，是当前装机规模

新能源开发商在与记者交谈时，言辞间透露着无奈。合肥国轩高科动力能源有限公司储能事业部总经理韩一纯对此表示：在即将到来的平价上网时代，风电、光伏项目的盈利空间已被压缩，如果再额外增加配置储能的投资
情况下，在多位受访的业内专家看来，为避免恶性发展，探索共赢的商业模式无疑将是新能源+储能能否得到真正发展的关键。目前的新能源+储能经济性还无法有效激励新能源电站主动配置储能，只有扩大获利空间，才能

2020 年光伏平价上网项目超市场预期，被认为将有效带动光伏产业的投资和就业，利好整个产业。与行业变好相呼应的还有产业链内企业的经营盈利状况。市场研究机构 WIND 近日发布的最新数据显示，截至 7 月
的看好反馈。爱旭股份在得到 IDG 资本投资后，营收和盈利能力都有很明显的提升，比如从 2016 年到 2019 年营收翻了近 4 倍，归母扣非净利润翻了近 6 倍。向后看，拥有爱旭股份近

配置储能的新能源发电项目。而硬币的另一面，光伏电站配置储能带来的高投入，给电站业主带来了较大的成本压力，不仅压缩了企业的盈利空间，项目投资的回收周期也在延长。一边在呼吁，一边在叫苦，是当前光储市场的
电网的调峰需求就是储能的主要市场空间，这也是为什么在市场化程度较高的地区，如美国、澳洲、欧洲等地储能率先发展起来。储能作为新兴产业，需要一个清晰的商业机制，现在的状况很不健康，企业只重视初始

模式，而用电量并没有高速增长，盈利空间也就十分有限;二是微电网支撑多能互补、并网离网的智能控制技术还不成熟，控制系统集成度不高，运行效率和可靠性偏低，即使一些进展相对较好的试点项目，距离设想的技术水准都
，微电网却一直不温不火，与市场对综合能源服务、能源互联网、储能等新业态的趋之若鹜形成鲜明对比。示范项目也大都停留在技术应用探索阶段，基本没有形成成功可复制的案例，更谈不上从运营中获得盈利。这与

适应整个全球经济格局的变化，充分巩固和提升我们的竞争力，在管理效率方面，我们追求极致成本，提质增效，效率致胜。TCL华星今年效率、效益指标在行业名列前茅。过去若干年，我们盈利能力在全球名列前茅。另外
的研发，2012我们把全球首个DW切片工厂展现在世界，到了2017年半导体12英寸抛光片，2019年G12夸父系列，目前在两个行业产生通量效应，更高的水平、更好的盈利。这是我们的历史。 2、中环股份发展

有助于控制非硅成本，提高光伏单晶硅生产业务的盈利水平和市场竞争优势。国金证券在报告中指出，上机数控单晶硅业务迅速崛起，未来产能进一步扩大，公司包头弘元新材5GW项目计划于2020年全部达产。该机构认为
，作为独立第三方硅片供应平台，上机数控未来产能规模有望进一步扩大，未来成长空间广阔。硅片企业纷纷抢货上机数控并不是近期唯一一家签署多晶硅料采购大单的企业，就在上周，隆基股份也发布公告，为保证

亿元，年平均税后利润3.2亿元，财务内部收益率为14.31%。上机数控认为，该募投项目的实施，一方面将有助于公司提高产能规模和市场占有率，另一方面有助于控制非硅成本，提高光伏单晶硅生产业务的盈利
，作为独立第三方硅片供应平台，上机数控未来产能规模有望进一步扩大，未来成长空间广阔。硅片企业纷纷抢货上机数控并不是近期唯一一家签署多晶硅料采购大单的企业。就在上周，隆基股份也发布公告，为保证