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我们认为疫情影响光伏需求在1H20出现波折，产业链价格再次快速下探(7.4%至34%)，加速光伏平价进程。伴随国内装机带动需求环比回暖，我们看好光伏各子板块下半年机会：玻璃/胶膜/硅料逆变器
/EPC 电池/组件硅片。最差时点已过，需求环比进入复苏轨道最差时点已过，需求U型反弹我们预计2Q20全球需求将较1Q20环比略为回升，而3Q20全球需求有望达到33吉瓦，环比增长26

、组件等环节价格有望得到重要支撑，叠加出货量大幅增长和成本端的持续下降，预计龙头公司下半年业绩环比将大幅提升。目前在2019年顺延项目的抢装下，Q2国内需求较为旺盛，Q3开始2020年竞价项目
为54.7万台，较上月增加近5000台，环比增长0.94%，同比增长39%，结束了2月份充电基础设施在疫情之下接近零增长的情况，近两月恢复稳定。从充电电量来看，2020年4月全国公共充电桩充电电量达

举行了G12 PERC+电池线和叠瓦组件项目签约仪式。该项目计划总投资50亿元，其中设备投资约30亿元。组件端 2019年12月12日，东方日升与中环子公司环欧国际达成战略合作，全球首发210
15GW。项目产品主要定位于210mm新型组件产品，并全面兼容210mm以下尺寸。此外，中环旗下子公司东方环晟亦紧跟步伐，布局了5GW的210mm组件产能;晶澳3GW组件产能也已具备兼容210mm

举办。参与本次视频会议连线的嘉宾有：PGO光伏绿色生态合作组织秘书长周元、天合光能常务副总裁印荣方、隆基董事长助理兼全球市场负责人王英歌、环欧国际总经理张海鹏、正泰新能源副总裁黄海燕、阿特斯中国区
100%;扩产的项目虽因物流不畅而稍有延迟，但也在陆续推进;隆基的全年经营目标未做调整，且本月之内所有大型项目都会开动。环欧国际总经理张海鹏介绍到中环股份春节期间没有停产，加班加点生产行业中一直紧俏

新世代起点。发布会上，能源一号曾询问该公司多位高管：为什么要做210?答案非常肯定：要做，就做点不一样的。火药味十足。中环股份助理总经理、天津环欧国际硅材料有限公司总经理张海鹏前不久对能源一号表示

2018年8月欧洲MIP取消，中国组件可直接输欧，以及越南630项目抢装、中南美与中东等新兴市场政策与项目的支持，2019年海外市场需求良好。其中荷兰作为转口大港，成为2019最大出口市场，累积
东方日升占比最高，多晶半片组件的出口则是阿特斯占比较高。在MBB+HC技术部分，天合是单晶PERC出口占比较高的厂家。叠瓦的出口则主要以环晟、阿特斯与隆基为主要出口厂家。双面出口成长双面组件

，东方日升与中环子公司环欧国际达成M12硅片合作，支持其在2020年的高效组件生产。东方日升表示，将把M12硅片与其他工艺结合，研发及大规模生产符合市场行情的高效产品，力争在2020年第二季度实现规模
中环股份在发布会上表示，2020年中环将有16GW M12硅片的产出。M12产线可兼容M10、M9产品，可实现客制化柔性制造。在M12规格下，切片环节面临两大难题：面积大和重量重，带来加工难度大，对

首批M12单晶硅棒。自210大尺寸硅片发布以来，其发展速度极为快速。就在今年1月15日，中环股份发布公告称，其全资子公司天津环欧拟与中环海河基金共同投资7.6亿元设立天津环智新能源技术有限公司
、通威、东方环晟、宁夏小牛等众多厂商也开始着手布局210尺寸产品。其中，天合光能在今年1月22日发布公告称其最新研发的首片采用210mm硅片大尺寸组件(下称210组件)正式下线、1月10日，爱旭科技在义乌

咨询服务的依赖度下降，海外服务以集热器技术为主，如鲁能项目、哈密项目采用了海外的定日镜方案，乌拉特槽式电站和中广核德令哈项目选用了欧槽技术。在储罐设计等方面，海外厂商亦有参与。 ▎光热电站关键设备商
※反射镜和集热管：我国现有五大反射镜供货商：瑞环太阳能、大明、台玻、圣普、禅德太阳能。六大集热管供货商：龙腾光热、瑞环太阳能、天瑞星、汇银、宝光、兰州大成。 2019年，反射镜和集热管厂商竞争极为

去美国上市，那时的新兴市场还不是他们关注的重点。直到2013年，欧州陆续对中国光伏企业实现反倾销、反补贴裁决，接着到美洲，再到亚洲市场，中国光伏产品陆续遭遇双反。自那时起，中国光伏企业逐渐在亚太
关系(PPP模式)通过结合政府和社会资本，如果项目本身具备战略性或社会有效益性，且参与项目的双方或多方能实现财务平衡与可持续发展，就是一个共赢的局面。增信只是促进海外可再生能源项目融资的其中一环