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的小型项目，因此已经确定延期的项目占比高达50%，因此预计2020年Q2是海外光伏需求低点。国内10GW以上项目抢装，对冲海外市场下降。受公共卫生事件和既定政策影响，2019年遗留
装机冲击影响可控。欧洲绿色复兴计划加码，修复后空间可期。2020年4月17日，欧洲议会首次提出针对新冠疫情的欧洲复苏计划，并逐步要求欧盟落实该计划。根据议会要求，本次复苏计划总预算

，市场份额有望进一步提升;而海外部分厂商逐步出清落后产能，退出光伏市场。在以欧洲为代表的第一轮光伏需求爆发中，中国通过劳动力等成本优势完成原始积累。中国在1962-1975年间经历了
制造业较为粗放的增长模式下，资源、环境、土地成本具备明显优势。在2004-2011年以欧洲为代表的第一轮光伏需求爆发中，尽管中国光伏企业初期技术水平不高，多从事低附加值的电池组件等加工环节，但凭借低成本

红利+成本优势+大制造业生态下的规模化推广在以欧洲为代表的第一轮光伏需求爆发中，中国通过劳动力等成本优势完成原始积累。中国在1962-1975年间经历了一轮婴儿潮，新生人口数均值达2628万人
、环境、土地成本具备明显优势。在2004-2011年以欧洲为代表的第一轮光伏需求爆发中，尽管中国光伏企业初期技术水平不高，多从事低附加值的电池组件等加工环节，但凭借低成本优势吸引了大批外需订单，推动

%。大全新能源利润表由于疫情因素美国、欧洲及其他相关市场受到重创，对太阳能光伏产品的需求发生了重大中断。这也构成了短期内整个太阳能光伏行业的不确定性。欣慰的是，疫情大范围内传播已放缓
。随着多数国家重新开放，预计第三季度光伏需求将逐渐恢复。大全表示。第二季度想要进一步降低多晶硅生产成本难度很大。目前我们正在对大全新疆工厂进行定期维护，预计第二季度的多晶硅产量将在1.55万吨至1.65万吨之间。预计全年多晶硅产量在7.3至7.5万吨之间，随着疫情接近尾声，全球太阳能市场很快将会复苏。

报价分别为22元/㎡和20元/㎡，头部企业光伏玻璃率先涨价，反映光伏需求回暖，同时双玻渗透率加速提升;在此带动下，近期产业链各环节价格已企稳，随着下半年国内海外迎来需求的同步共振，硅料、电池、硅片
零排放汽车将免征增值税等一系列重磅政策。目前欧洲英法德等主要国家购置税在20%左右，仅挪威、葡萄牙、奥地利等国免征增值税。若免征增值税，主要市场整车最终售价与燃油车基本持平，经济性优势凸显，将进一步刺激

2020年二季度，全球疫情动态和各国经济重启进程备受业界关注，海外光伏需求分化趋势逐渐显现。海外市场分化下欧洲需求复苏截止到5月19日，全球疫情第三波扩散下，俄罗斯、巴西、土耳其等国家新增
限制，其余各州也有望于6月上旬分阶段复工。德国、意大利等欧洲国家复工后疫情较为稳定，多地受疫情延期的招标进度重新提上日程，光伏项目建设和光伏订单有望进一步推进。图：近期海外地区招标动态在

1、光伏5月需求环比4月有望回暖，产业链供需有望改善，价格有望企稳，盈利有望修复;维持行业强于大市评级。 2、新冠疫情明显冲击4月海外光伏需求：新冠疫情近两个月以来在海外蔓延，对于存量光伏项目而言
，由于部分国家和地区对于人流、物流的限制，光伏产品的运输、光伏电站的建设施工都受到了不同程度的影响，并网时点或项目进程延后;对于新增开发项目而言，部分国家和地区由于相关机构停工致开发流程受阻，欧洲等地

影响，3月逆变器出口存在叠加效应，出口量得以集中释放。目前海外疫情正处于持续发酵中，截至4月28日全球新冠肺炎确诊病例累计破300万例，其中美国累计确诊超100万例，但好消息是，欧洲许多疫情国已在
逐步重启经济，如西班牙、德国、意大利等国已经开始逐步解封，欧洲多国均已出台经济刺激政策。 2019年1-12月，我国光伏逆变器出口总量51.83GW，欧洲和美国占出口总份额的35%以上。智新咨询认为

的光伏市场本来被寄予了厚望，但当前诸多信号却指向了另一个结果：欧洲光伏需求或将降低。第一个信号是渠道。展会和论坛一直是欧洲光伏市场的敲门砖，但由于疫情影响，本来即将在3月份举办的一系列重要展会
，后续越南、日本、荷兰等光伏需求大国都有可能考虑宣布此次疫情为不可抗力因素，部分新建项目可能延期。作为光伏装机新兴市场，近年来，印度光伏装机量快速增长。对于开发者来说，延期有助于缓解疫情带来的影响

2021年交付的项目目前正处于开发与融资阶段。当经济衰退来临时，所有的计划都被按下了暂停键。 2020年的光伏需求或将延期至2021年。我们仍下调了2021年的预测，从127.2GW降至123.6GW
，将在二季度内逐步削弱。相比之下，欧洲和北美的停工情况或持续第二季度，甚至第三季度。到目前为止，拉丁美洲和非洲等其它地区受疫情影响较小。尽管如此，我们预计在接近年中的时候，这些地区也会出现严重的

。客观上，海外新冠疫情对光伏需求造成负面影响(欧洲、日本、巴西等主要市场确诊人数较多)：一方面，经济承压影响消纳空间;另一方面，物流、人工、融资等方面的制约降低了投资意愿(尤其是分布式和户用光伏)。面对疫情
。然而，客观上，海外新冠疫情对光伏需求造成负面影响(欧洲、日本、巴西等主要市场确诊人数较多)：一方面，经济承压影响消纳空间;另一方面，物流、人工、融资等方面的制约降低了投资意愿(尤其是分布式和

产能不足且成本高，导致美国市场组件售价远超中国。市场报价显示美国高效单晶组件价格是欧洲、澳洲、中国的近2倍，以0.41$/W价格估算国内组件企业东南亚产能销往美国市场的毛利率在30%以上，比国内高出
。 2.2 疫情令国内外光伏需求释放时间节点小幅推迟，需求是延迟而非消失国内政策落地时间早于预期，与征求意见稿的差异主要体现在因疫情导致的项目申报时间节点的调整。3月10日，国家能源局发布《关于

亿美元，排名第四。巴基斯坦出货量233.64MW，出口额0.46亿美元，排名第十。荷兰3月出货量环比增长196.79%，反映出欧洲光伏需求持续上涨。3月欧洲组件出口量3015.16MW，占总出口量
的40.44%。欧洲是中国光伏产品出口的主要目的地，根据智新咨询2019年中国组件出口统计，出货量前十的国家中，欧洲国家有四个，分别是荷兰、西班牙、乌克兰、德国。2019年欧洲太阳能新增电力装机激增了

间，国内光伏需求的兴起成了光伏产业的救生圈，2017，随着新兴市场兴起和技术成本的不断下降，海外需求才逐渐复苏并稳步增长，至2019年，组件出口量已达66.6GW，占国内组件总产量约67.5%，主要
巴西均为重量级新兴市场，西班牙是2019年新晋GW级市场，以色列被认为是2020年最有潜力的市场之一。欧洲目前情况并不乐观，疫情已经对当地经济活动产生了严重影响，海关、码头、等地缺少运输工人，影响

国内500多家太阳能公司进行了调查，用于研究Covid-19疫情对巴西光伏产业的影响。调查结果证明，光伏需求已经开始下降，同时加上巴西货币贬值，光伏系统的价格正在上涨。这次调查共采访了541家公
拉丁美洲目前投资中的一小部分，通常通过外部支持比如说由母公司提供担保等手段就可以大幅降低风险。惠誉评级补充说。在过去的一年，拉丁美洲的可再生能源市场成为全球第二大吸引外商投资市场，仅次于欧洲。2020

，从严厉应对措施开始到疫情完全过去也得需要至少两个月的时间。但在我看来欧洲国家要想在两个月的时间取得类似于中国的抗议成果近乎天方夜谭，武汉能获得全国超过4万医护人员的支援以及无数的医疗物资支援，而
初期还可以健康的四处走串传播病毒，而一旦起病在没有妥善医疗救助的情况下重症率又极高，所以即便要想实现有限度的传播也是以经济活动活性大幅损失为代价。二、光伏需求的主心骨是海外自2018年531

美国风能和太阳能企业寻求政府帮助美国太阳能机构SEIA表示，疫情对光伏行业造成的损失是显而易见的。据悉，美国加州等地区的太阳能项目已处于停工停产状态，同时由于亚洲和欧洲的封锁令，太阳能电池和
下降是比供应链断裂更严重的问题，需要付出更高的成本。受经济危机、石油暴跌影响，能源需求正处于低潮之中，如何提振光伏需求才是现今当务之急。

等地区的光伏从业人员后获悉，当前海外市场的户用以及工商业分布式光伏开始出现一定幅度的削减和延迟，而中东、欧洲、美洲等大型地面电站已经出现普遍开始延期的情况。据PV-Tech最新报道，美国光伏
，台湾，越南，土耳其，法国，巴基斯坦，以色列，波兰，埃及，南非，乌克兰和智利。但是目前已经有超过5个以上的国家确诊病例过万。就几个疫情较为严重的国家和地区来讲：为防控疫情，欧洲各国包括(土耳其、乌克兰

决策机构的注意力可能转向更紧迫的问题，无暇顾及清洁能源。中国生产短期受阻也凸显了供应链多元化的需求，在亚洲、欧洲和美国实现本地化生产也更有说服力，尤其是电池制造业。疫情爆发冲击众多行业，但风电行业是一个
。光伏行业，中国的新政策会把2020年部分需求推至2021年。BNEF已将2020年全球光伏需求预测从121-152GW(2020年2月19日发布的第一季度全球光伏市场展望报告中的预测)下调