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优选基金经理李文宾在二季报中称，2021年春节前后市场出现了大幅波动，以核心资产为代表的板块出现了显著的下跌。基金抓住这一良机，从3月中旬开始逐步重新买入这些优质标的，这其中重点看好以白酒、新能源汽车
平稳发展，预测国内货币政策中性偏宽松的导向不会改变。但考虑到目前持有的部分标的累计了较大的涨幅，估值并不便宜，向上的市值空间也有限，所以会通过及时锁定收益，并逢回调中重新买入的投资策略。从板块上看，继续看好新能源汽车、光伏、半导体、军工和中高端白酒及消费品。

。二是在保障系统安全稳定运行和电力可靠供应上责无旁贷。与常规电源相比，新能源发电单机容量小、数量多、布点分散，而且具有显著的间歇性、波动性、随机性特征。随着新能源大规模开发、高比例并网，以及
深化价格与市场机制、电力市场与碳市场协同发展、产业政策配套等重大问题研究，为国家有关方面制定政策提供支撑。加强国际交流合作，积极参与国际标准制定，携手国际同行共同为实现双碳目标和人类社会可持续发展贡献力量。

。与常规电源相比，新能源发电单机容量小、数量多、布点分散，而且具有显著的间歇性、波动性、随机性特征。随着新能源大规模开发、高比例并网，以及电力电子设备的大量应用，电力系统的技术基础、控制基础和运行机理将
业力量共同推动。我们将加强与产业链上下游协同合作，促进发输配用各领域、源网荷储各环节、电力与其他能源系统协调联动。加强与利益相关方沟通交流，持续深化价格与市场机制、电力市场与碳市场协同发展、产业政策配套

司未来将持续加强行业规划，发挥大国大产业、大市场的优势；持续引导产业智能升级，在现有政策基础上加快研究接续政策；持续做好行业规范管理，继续实施光伏制造行业规范条件；引导行业加强新兴技术储备；持续优化
的阶段。同时，今年上半年，外贸形势严峻复杂，人民币汇率波动和海运价格飙升为光伏行业的发展带来了新挑战，光伏供应链价格持续高位，价格压力贯穿上下游，未来需要多关注供应链价格走势。未来光伏发电将呈现

上半年，面对复杂多变的国内外环境，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，全国上下认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，持续巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果，精准实施宏观政策，我国经济持续稳定恢复
;加大用电高峰时期煤炭对发电的保障力度，提高煤炭中的电煤比重;充分发挥进口煤保供稳价的调节作用，协调建立进口煤向发电终端用户倾斜的政策，形成对迎峰度夏、度冬期间国内电煤供应的有力支持。二是进一步加强

挤出低效小煤电机组，并配套火电厂碳税政策加速退煤，鼓励清洁能源发展。三、服务绿色电力全生命周期的市场体系设计从生产特性来看，新能源发电具有波动性、随机性、间歇性;从系统平衡视角来看，根据南网总调
间歇性、随机性、波动性的特征，高比例新能源接入，将对电力系统安全稳定运行、电力市场建设带来挑战。国外在推动清洁低碳转型过程中出现过若干问题，其应对措施对于双碳背景下南方区域电力市场建设具有很好的借鉴意义

的色彩，这方面的投资、比重会提升，非常有利于可再生能源发展、有利于光伏产业发展。当然，在这一过程中，人民币汇率双向波动明显，给出口带来一定影响，稍不小心就会给行业带来损失。同时，部分港口装卸
，会影响整个产业链。同时，大宗商品价格和国际形势都可能对光伏行业造成影响。组件企业一方面承受上游价格带来的成本压力，一方面要考虑下游的价格接受度，开工率出现下降。政策环境方面

系统之后，如何平衡高比例新能源给电网带来的波动就一直是热议的焦点。在《能源》杂志主办的第二届风光储创新发展论坛上，中国工程院院士杜祥琬就提出，储能技术是未来能源系统具备柔性、包容性和平衡功能的关键节点
》提出要推动新型储能产业化、规模化示范。目前地方层面已有13个省份相继出台配置储能政策。预计十四五末装机达到3000万千瓦，2030年装机需求突破1亿千瓦，有望超过抽蓄。历经波折储能似乎终于迎来

們采访所得，仅供参考从上图可以看到的是，2021年H1光伏装机规模几乎与前两年同期持平，但需要注意的是，2019年与2020年均有其特定的行业或者社会背景。受2018年531政策影响，2019年
前两年持平，这与供应链价格持续攀升、波动不无关系。另一方面，在供应链的压力下，往年630抢装小高潮也随之平淡，根据光伏們了解数据，6月份光伏装机仅为4GW左右，其中分布式光伏超过2GW。按照

快速增加，配电、用电形态发生巨大变化。随着政策引导和技术进步，风电、光伏等新能源将大量以分布式的形式并网；同时，在能源消费革命和再电气化进程的推动下，电动汽车等分布式资源必将迎来大规模的发展
根本性措施，风、光等新能源的开发将是实现清洁替代的关键。然而新能源具有很强的不确定性，其出力的随机性和波动性将给电力系统的电力与电量平衡带来巨大的压力。从中期来看，2030年全国风、光装机容量达到

复苏而显著改善。根据IEA最新测算，2021年全球能源需求预计将增长4.6%，足以抵消2020年4%的下降。尽管许多能源企业财务状况仍旧处于脆弱状态，但有迹象表明，开发商正在利用宽松货币政策和政府各类
支持政策提供的窗口来规划基础设施开发和新项目投资。图1 2017-2021年全球能源投资变化态势(单位：十亿美元) 预计2021年投资增长是经济复苏的周期性反应和资本流向更

构建以新能源为主体的新型电力系统，以风电、光伏为主的新能源将成为新增电能供应的主体，但由于新能源发电固有的强随机性、波动性和间歇性，大规模新能源接入电网后，电力系统的电力电量时空平衡难度将显著加大
。因此，要保障不同时间尺度电力供需平衡和新能源高水平消纳，关键是提升新型电力系统的灵活调节能力。一、大量电力电子装备接网将影响电力系统调节能力在超短周期（毫秒至秒级）调节方面，新能源出力快速波动

共有4家，主要涉及光伏工程建设、运维服务等领域，2020年实现工业总产值2.1亿元，增长16.1%，占全产业链产值的0.6%。由于光伏工程建设与屋顶（地面）资源和当地补贴力度呈现较强关联度，随着光伏补贴政策
退坡，本地光伏工程建设业务空间有限，工程商主要在市外开拓市场。表2 产业链下游关键企业（三）产业链存在主要问题 1.上游原材料波动较大、供应链存在一定风险。随着长三角生态绿色一体化

表示，碳价通过市场交易形成，出现波动属于正常现象，但是剧烈波动，过高、过低都不利于碳市场的长期稳定运行。从全国7个地方试点运行情况看，近两年加权平均碳价约在40元人民币左右。目前，正在考虑通过改进配额
分配方法、引入抵消机制等政策措施来引导市场预期，从而形成合理碳价。银保监会：将探索碳排放权质押央视财经《正点财经》栏目视频金融机构如何支持碳达峰碳中和，银保监会相关负责人也提出了下阶段的目标

国务院总理李克强7月7日主持召开国务院常务会议时提出，将于7月择时启动发电行业全国碳排放权交易市场上线交易。为了帮助大家更好地了解碳交易市场，2021年7月14日上午10时，国务院政策例行吹风会举行
碳达峰碳中和的重要政策工具。应对气候变化司司长李高对于后期地方试点与全国碳市场的衔接，李高表示，参与全国碳市场的发电行业重点排放单位不再参加地方碳市场的交易。在全国碳市场建立的

新能源为主体的新型电力系统的过程中，或将扮演重要的调节作用。那么，从电网的视角，如何看待太阳能热发电？太阳能热发电的友好性如何体现？电网对这种新能源的发展有何期待？光热发电又是如何亟待政策扶持规模化
替代火电的角度，太阳能热发电在保障电力电量供应、落实国家能源安全战略方面将发挥什么作用？孙骁强：随着国家双碳战略的实施，我国火电建设空间将进一步压缩，新能源装机快速提高，但其波动性使电力系统不同

国务院新闻办今天（14日）召开国务院政策例行吹风会，生态环境部副部长赵英民介绍，国务院常务会议决定，将于今年7月启动全国碳排放权交易市场上线交易，目前各项工作已准备就绪。建设全国碳排放权交易市场是
利用市场机制控制和减少温室气体排放、推动绿色低碳发展的一项重大制度创新，是实现碳达峰碳中和的重要政策工具。会议文字实录如下：国务院新闻办新闻局副局长、新闻发言人邢慧娜: 各位媒体朋友们，大家

10多年，调度也在观察它、熟悉它，传统电网运行管理方式越来越难以支撑，从理论、技术到政策、规则等，全方位都发生改变。加上用户侧也在变化，调度需在两个不确定性之间寻找确定。孙大雁坦言，部分时段已现
提出，针对新能源波动性、随机性带来的影响，行业已有高度认知，对策研究较多，目前处在破题阶段。但对于小概率自然现象引起的能源安全风险，如大面积、持续性长时间的阴雨天、静风天带来的电力断供风险认识不够

都有一辆这样的车，用可再生能源来运行电力系统，而这种能源的波动非常大，看看整个系统的规模，新的问题就会出现。最终在欧洲，没有足够的地方安装风力涡轮机和太阳能发电厂，为交通运输提供所有能源。因此，现在
和谐函数，这就是氢的重要作用。而这种思维的转变，与政策和经济的转变同样重要。长期以来，氢能界最大的争论之一就是蓝色氢（从化石气体中提取并带有碳捕获和储存，CCS）是否应该在能源转型中发挥主要作用