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相当大。孙成刚称，平价之后风电整机几乎每个月都在降价，现在基本已经达到忍受的临界点。另外，孙成刚还表示，虽然株洲电机技术储备充足，但还是呼吁整机商能够加强协同沟通，将用于精准评估大型结构件及轴系
强度和寿命的极限载荷、疲劳载荷及时序载荷开放给供应商。通过抱团取暖，协同创新进行机组轻量化设计、国产化推进，共同应对平价上网，促进风电行业稳健发展。熬不住可能就被洗牌最近1-2年可能很多企业会面

，盈利持续向下。中短期景气度 (一)光伏玻璃：中短期景气度向下，但供需关系有望优于预期 (1)背景：大尺寸化推动多环节降本，渗透提升成必然趋势。在制造端，大尺寸硅片可以提升硅片、电池
等固定成本。因此，大尺寸化能够有效摊薄各环节加工及BOS成本，推动度电成本下降，大尺寸趋势确定。据PV-Infolink预测，2020年硅片市场仍以158/166mm为主，市占率为74%，但2021

，美国最大的太阳能制造商第一太阳能(FSLR)股价在消息发布后接连下挫。而国内光伏板块虽然延续了高景气度，但部分公司由于前期涨幅较高，呈现出资本逢利好兑现的趋势，股价同样震荡下跌。组件价格上涨可能性
渗透率也在逐年增加。对于我国有高效电池片+组件的企业来说，不断地加大研发投入，提高技术实力并保持优势地位，就不惧任何的关税壁垒或双反调查。目前硅料价格已经出现松动，组件降价趋势已经形成，201关税

部企业高功率组件出货量超过35GW，地面、工商业等多场景下高功率(182&210mm尺寸)组件应用趋势逐步形成，预计到2021年底，布局高功率组件的企业中，60%以上具备210尺寸生产能力，高功率组件
市场渗透率大幅提升。需求井喷：高功率组件大势所趋 2021年1～9月国内累计发布组件招标规模超过30GW，组件招标平均尺寸显著增大，组件大尺寸高功率化趋势确定，高功率组件招标需求异军突起。在

高效低成本的解决方案，平价时代下度电成本的核心取决于发电量和BOS成本，随着PERC技术进入瓶颈期，东方日升结合TOP Con与异质结两大主流技术优势，重磅推出了NewT@N型系列组件
方案，目前已经完成一部分，测试结果良好。另外需要强调的是，平价光伏电站在重回三北地区的同时，组件也正面临着低温载荷、机械性能等方面的考验，依托以往的测试结果来看，建议组件厂家采用镀锌镁铝钢边框

导语双碳目标下，共识达成，未来的发展趋势可谓气吞万里如虎。光伏也似乎迎来了最好的发展时代。历史的一粒灰，落到我们头上，可能就是一座山，也可能是一片广阔的草原。这是一个颇为特殊的年份。是
两个一百年奋斗目标的历史交汇点，是我国十四五规划的开局年，是国家提出双碳目标的起始年，是伟大中国脱贫攻坚取得全面胜利的一年。也就在这一年，低碳经济与数字经济开始成为全球无可阻挡的大趋势。诸多

机会。报告正文针对主流景气赛道的未来空间及发展趋势进行讨论。系列一围绕新能源车产业链，以5-10年维度寻找影响行业空间和增速的核心因素，讨论长期估值中枢。系列二聚焦光伏产业链，从能源结构出发构建
技术进步带动成本及效率改进，因此我们同时考虑政策指引和市场化指标，综合讨论模型变量的变化趋势及预测数值。 (1)2030能源消耗：60亿吨标准煤，非化石能源占25% 我们预计2030年国内一次能源

已经出现松动，降价趋势已经形成，会很大程度的缓解行业分化现象，光伏电站的终端装机规模得不到提升，势必会向产业链上游传导，何况明年中期左右，新投建的硅料产能会得到陆续释放，会极大的缓解所谓的硅料短缺问题
执行平价电价，且价格偏低，导致今年光伏电站投资回报率急剧下滑甚至亏本。今年前三季度，全国光伏装机不尽人意，很多地方光伏电站成本和收益倒挂，投资商只能暂缓或取消项目建设。我们呼吁价格主管部门适度上调新建

2020年批复的指标项目。根据国家能源局2020年1-7月公布的数据，去年21个省份一共下达了平价、竞价项目指标共计43.1GW。而目前，前三季度仅仅装了9.15GW，剩下33GW去哪了? 剔除因
、硅片制造企业刻意囤货，人为扭曲市场供需结构。但从媒体公开报道的信息来看，2020年底的时候，为应对硅料涨价趋势，各大硅片企业与国内硅料厂签署2021年硅料供应订单，提前锁定硅料产能，且锁定产能已远

。对沙漠光伏电站发展，陈石亮也提出了六点建议。第一个，项目开发思路要实现转变，要紧跟政策导向去开发，对发展趋势要有更强的敏锐性。第二个，空间综合利用，最大限度发挥立体经济价值。沙漠做光伏点不仅仅
分析及财务测算模型。面对新能源平价形势，前期开发阶段精准资源分析至关重要，是项目运营阶段收益稳定的保障，需要咨询设计单位有针对性的建立财务测算模型，确保收益测算准确。第五个，严守生态环保法律法规底线

储能起量。同时，2022年下半年缺芯问题有望缓解，看好下半年的盈利上修。 2.3逆变器：分布式与储能，后续更大的战场逆变器市场趋势变化引导企业产品结构倾斜。一是分布式，二是储能。分布式核心
硅料存量产出约57万吨，2022年乐观情景即所有新产能如期投产且爬坡顺利，硅料有效增量为22.9万吨左右，可支撑装机将达到230-240GW;2)供需：2022年在政策及平价驱动下行业装机有望达到

的不断发展，光伏的各类成本在不断下降，有观点认为，平价上网趋势已经成为业内共识，降本增效将成为产业链各环节技术升级的核心驱动力，因此，我国光伏组件技术在不断创新的同时，尺寸也在不断增加，现阶段，基于
大尺寸硅片的高功率组件成为行业发展趋势。 2021年10月26日，国务院关于印发《2030年前碳达峰行动方案的通知》(国发〔2021〕23号)，文件提出：深化可再生能源建筑应用，推广光伏发电与

不断推动国内海上风电项目整机投标价格下降，与之配套的接网输电系统又将如何降本? 系统降本压力大 10月，118个城市与600多家风电企业共同发起风电伙伴行动计划，提出大力开发平价海上风电，以技术进步
为核心，在地方积极的规划政策、并网政策和金融政策支持下，力争在 2024 年全面实现海上风电平价。距离海上风电平价时限还有三年，海上风电项目的降本压力也逐步来袭。经过了2020年如火如荼的抢装潮

海上风电领域均拥有行业领先的经验与运维规模，在全球85个国家装机逾145 GW，其中包括超过7 GW的海上风电装机量。随着中国风电全面迈入平价上网时代，可再生能源逐步过渡为主体能源，维斯塔斯将持续致力于将
排放。V236-15.0 MWTM样机安装将在2022年下半年进行，计划在同年第四季度发出第一度电。安装完毕后，该样机将成为世界上最高和最强大的风机之一，并预计于2024年实现批量生产。代表未来趋势的模块化风机

战略，努力通过科技创新推动光伏电力走向平价。　　目前，我国光伏行业进入一个相对成熟的新发展阶段，行业标准化、规范化成为新的发展趋势。近年来光伏产业快速发展，市场上硅片产品的尺寸不断变化，并向210
大尺寸趋势发展。平价上网时代即将到来，脱离补贴后，降低度电成本的重要性逐渐凸显。硅片、电池片、组件尺寸的标准化，产业链可以实现较优的规模化效应，提高生产效率，降低产业链制造、光伏系统初始投资和光伏发电

，新能源将跨越式增长，具体表现为五方面趋势：　　一是新能源将超常规、跨越式发展，年均新增装机规模可能会在十三五时期年均新增装机规模的基础上倍增。据预测，2025年，我国新能源发电累计装机容量有望突破10
问题　　新能源平价上网不等于平价利用，新能源大规模发展将推动电力供应成本上升。国际权威机构研究表明，新能源电量渗透率超过15%之后，引发的电源、电网等系统成本将大幅上涨，这些成本需要在终端用户电价中疏导。随着

455W组件降低LCOE成本可达7.4%。　　全面平价时代，先进210至尊系列组件的系统成本和度电成本优势更为突显，为系统端进一步降本指明新方向，最终保证了项目的收益，最大化客户价值。　　平均
　　目前，国内外已有50%以上的工商业项目将600W+的组件作为选型方案并应用，原因是超高功率组件设计方案给这些分布式电站带来了更低的成本和更高、更显著的收益。随着光伏迈入平价时代，分布式场景已

1200GW-2200GW，当前屋顶渗透率低约为1.8%，目前户用光伏主要集中在山东、河北、河南三省，我们认为随着产业链价格回归合理，光伏组件价格继续下降，明年将新增5个省份达到光伏发电侧平价，后年基本
实现多数省份光伏发电侧平价。我们认为在收益率、人口水平和三省相近的省份有望迎来户用光伏大发展，叠加整县分布式推进政策，行业有望高速增长，我们测算户用新增装机2022-2025年年化34%，将领

。 3.光伏发电平价化自2011年以来，光伏电价依然是呈大幅下降趋势。所以在未来的需求也必然很大。 2010年至2020年，我国光伏发电量从1亿千瓦时增至2611亿千瓦时，发电量占比也从
目录一.光伏行业发展背景二.光伏产业链三.中国光伏行业的发展简史四.光伏行业竞争格局五.光伏行业未来发展趋势六.光伏行业未来发展趋势一.光伏行业发展背景光伏产业作为