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电站标准化和保险机制的可能引入将消除融资方的顾虑，降低资金成本和高杠杆带来的风险，给予光伏行业增持评级。在此环境下，注重分布式发展，同时有意义创新其运营模式、融资模式的公司将脱颖而出，及时把握行业趋势，行程先发优势，推荐林洋电子、阳光电源等。

；同时，公司债发行申请已获证监会受理。公司多元化的融资渠道为电站业务提供了强有力的资金保障。增持联合光伏，提升权益运营规模：公司主要的电站转让客户有联合光伏、华北高速、常熟中巨，其中联合光伏与
级光伏运营平台。电站运营收益长期稳定可观；公司增持联合光伏，不仅能巩固与客户之间的合作关系，还将提升权益运营规模，增加电站运营的投资收益。 2014年已实现329.5MW电站的转让：公司2014

中利香港与联合光伏(00686.HK)于2014年12月18日签订了《有条件股份认购协议》,中利香港拟增持联合光伏股份,认购联合光伏有条件配发及发行之1.8亿股新股份,每股港币1元,共计投资1.8亿
港币。本次增持完成后,中利香港持有联合光伏的股份将从2.75%增至6.33%。公司公告转让宁夏100MW电站:中利腾晖和中利腾晖全资子公司腾晖销售联合持有的常熟新晖,将其持有的宁夏中利腾晖新能源有限公司

增持，维持前期评级。风险提示：个股诊断结果通过运算模型加工客观数据而成，仅供参考，不构成绝对投资建议。
%，基本每股收益0.0267元。海润光伏隶属于电力设备行业，近三个月内，该股的关注度高于行业内的其他99家公司，排名第15。近三个月，共有3家机构发布了19篇关于该股的研究报告，该股综合评级为

上半年税後盈利26%，低於两批准备出售资产上半年的盈利。该行称，虽然出售业务可为集团带来长远利好因素，包括降低负债比率及利息支出，纾缓融资压力，及有更多资源加强多晶硅业务，不过市场较关注短期负面影响，目标价看3.2元，评级增持。

可为集团带来长远利好因素，包括降低负债比率及利息支出，舒缓融资压力，及有更多资源加强多晶硅业务，不过市场较关注短期负面影响，目标价看3.2港元，评级增持。　　三、法国巴黎银行：出售硅片资产估值低于预期
硅片业务利长期发展重申买入评级保利协鑫日前宣布以总现金代价80亿元人民币(约101亿港元)出售全部硅片业务相关资产。有关资产上半年的综合资产净值为74亿港元。花旗认为，此出售交易将大大改善其资产负债表

出售业务可为集团带来长远利好因素，包括降低负债比率及利息支出，纾缓融资压力、有更多资源加强多晶硅业务，不过市场较关注短期负面影响，目标价看3.2元，评级增持。最后给大家提供一个卖硅片的时间线，注意看
，这要比现有的西门子法成本（15.7美元）低一些。花旗：协鑫售硅片业务利长期发展重申买入评级此出售交易将改善其资产负债表，料净负债率将由146.5%降至38.8%，并重新专注于硅烷流化床反应器多晶硅项目

多晶硅业务，不过市场较关注短期负面影响，目标价看3.2港元，评级增持。三、法国巴黎银行：出售硅片资产估值低于预期但可以获得补偿法巴认为拟出售硅片资产交易估值低于预期，但由于设置了补偿条款
一、花旗：协鑫售硅片业务利长期发展重申买入评级保利协鑫(03800.HK)日前宣布以总现金代价80亿元人民币(约101亿港元)出售全部硅片业务相关资产。有关资产上半年的综合资产净值为74

资源加强多晶硅业务，不过市场较关注短期负面影响，目标价看3.2元，评级增持。最后给大家提供一个卖硅片的时间线，注意看最后的时间。 2014年11月29日签订首批及第二批股份买卖总协议
》记者，按上述数字可推测，估计FBR的生产成本在8-9美元每公斤左右，这要比现有的西门子法成本（15.7美元）低一些。花旗：协鑫售硅片业务利长期发展重申买入评级此出售交易将改善其

都将受益。总体来看，公司已基本从低谷中走出，未来电站及蓝宝石业务颇具看点，维持公司增持评级。风险提示：(1)组件需求不及预期；(2)电站项目进展不及预期。　　爱康科技2014年三季报点评：光伏发电
电站建设将提速，明后两年电站运营及出售有望大幅提升公司业绩，给予公司增持评级。风险提示：(1)光伏组件需求不及预期；(2)电站项目建设不及预期；(3)公司应收账款计提，汇兑损失。

的EPS分别为0.18、0.32和0.47元。虽然公司业绩低于预期，但是考虑到整个光伏行业在下半年继续向好，公司电站业务给业绩带来较大弹性，因此暂维持公司增持的评级。风险：公司的业绩比较依赖于电站的
、29X、24X，给予增持评级。风险提示：市场竞争激烈产品毛利率下滑；技术未及时更新；国内充电桩市场发展不及预期。金晶科技公司发轫于中国玻璃工业的诞生之地--山东博山，致力于发展成为一个以玻璃及其延伸产品的

进度或低于预期巨星科技：战略布局的光热发电增持评级2014-09-22 类别：公司研究机构：国泰君安研究员：黄琨吕娟王浩本报告导读：参股公司中易和旗下光热发电、机器人、军工处于爆发式增长阶段
，业绩均已进入盈利增长拐点，上调2015年PE至28倍，目标价18.2元，维持增持评级。投资要点：结论：参股公司中易和旗下光热发电、机器人、军工处于爆发式增长阶段，发展空间大，业绩均已进入盈利增长拐点