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和没有订单的压力，然而下半年光伏行业就迫不及待上演了疯狂戏码。新老订单交付需求如井喷爆发，玻璃、EVA等材料价格暴涨、运费飙升。光伏行业成为新冠肺炎疫情影响下产业恢复和发展的亮点。例如，单晶硅龙头
，2020年，全国光伏新增装机4820万千瓦，其中集中式光伏电站3268万千瓦、分布式光伏1552万千瓦。从新增装机布局看，中东部和南方地区占比约36%，三北地区占64%。而截至2020年底，我国

单晶硅组件，项目投产后，每年可节约标准煤约 6139 吨，减少二氧化碳排放约 19871 吨。玻璃厂二期屋面由深圳赛格龙焱能源科技有限公司投资建设，采用其自主生产的碲化镉薄膜光伏组件，总装机容量
2.81MW，是华南地区最大的碲化镉薄膜光伏发电站，项目投产后，每年可节约标准煤约 1160 吨，减少二氧化碳排放约 3132 吨。官方表示，TCL 华星 t6、t7 主厂房屋面项目预计平均年发电量大约 1995 万度，每年节省电费约 300 多万元，玻璃厂二期屋面项目预计年均发电量约 310 万度。

50GW单晶硅片，到隆基关联企业涉足银粉业务、东方日升收购聚光硅业，行业内外的跨界给光伏产业链注入了更多新鲜血液，同时也开始搅动行业的竞争格局。一方面2020年以来，光伏制造业扩产力度空前，各环节
银粉市场超过八成的供应。如果连城数控能够突破国外企业的封锁，一方面将极大的提升其盈利能力，同时也有利于电池成本的下降。 2021年是中国地面光伏电站正式迈入全面平价的第一年，同时也是十四五的开局之年

项目，在2020年，晶澳科技还进行了多次扩产并有多个项目建成，涵盖了单晶硅片、电池片和组件环节。截至到2020年末，晶澳科技的组件产能达到了23GW，在硅片和电池上的产能布局均达到了18GW，规模实力
轮换，有新进入者也有被挤出者。而晶澳始终以自己的节奏稳健前行，不冒进争虚名，也不甘居人后，稳扎稳打，跟随行业发展笃定前行。目前，晶澳的产业链条已覆盖硅片、电池、组件及光伏电站，实现了全产业链布局。在

提效降本一直是光伏行业发展的核心，而硅片尺寸变大则顺应了这一趋势。大尺寸硅片在成本和效率上都具备明显的优势，可帮助上游硅片生产、中下游电池制造、组件制造以及电站运营各个环节实现提效降本这一终极目标
至156.75mm之外，M2又进一步减小单晶硅片倒角，增大了对角，以此在不改变组件尺寸的情况下，通过提升2.2%的硅片面积使组件功率提升了一个档(5Wp以上)。 2018~2020年：G1-M6 从

长。光伏产业链大致可分为多晶硅、硅片，中游电池片、组件，以及下游光伏发电系统三大环节。光伏发电的技术路线主要包括晶体硅光伏发电和薄膜光伏发电，其中晶体硅光伏发电包括单晶硅片发电和多晶硅片发电。两者在成本和
光能转换效率上各有优劣。单晶硅转换效率比多晶硅要高，但是制作成本也要比多晶硅高。从单、多晶用料构成来看，全球单晶用料供应量约33万吨，单晶硅片消耗多晶硅约32.4万吨，供需基本平衡;而全球多晶铸锭

，一季度后供需偏紧，均价维持高位运行硅料扩产周期较长，容配比扩大，硅料需求量增加。2021年一季度后硅料产能供需偏紧，全年均价有望维持在8.0-8.5万元/吨。硅片扩产加剧竞争，大尺寸单晶硅
片持续渗透硅片大幅扩产，硅片竞争加剧，2021年单晶硅片毛利率可能下滑至20-25%合理区间。大尺寸单晶硅片持续渗透，逐步在客户端得到验证，2021年下半年将迎来放量增长。 PERC效率提升

的则是光伏组件功率的快速飙升，近两年组件功率的年均增长速度由5~10W攀至50~100W，量产组件最高功率一举迈上500W+。组件技术快速迭代下，最终受益的则是下游电站业主。而梳理近期大型电站业主
战尺寸之争最早要追溯至2019年。当年6月，隆基重磅发布组件新品Hi-MO4，加持最新硅片M6(166mm)，较传统主流156.75mm硅片面积增大12.2%;短短两个月后，另一大单晶硅片巨头高调

单晶硅片，50片9主栅PERC单晶电池、创新性的三分片设计以及独特的内部电路连接方式，组件效率高达20.8%，并具备优异的成本优势，具体表现在单线产能可提升30%、平准化度电成本可下降6%、BOS成本
项目，东方日升实力出圈。去年9月，该公司助力波兰最大的体育馆之一的ERGO Arena体育馆率先实现绿色能源规模化利用，顺利为该场馆供货了半片单晶PERC组件。2020年12月，东方日升为亚美尼亚最大地面电站

组件节省BOS成本0.136元/W上下，这对于以经济性为出发点经营的光伏电站来说具有较强吸引力。结合硅片行业的产能扩张来看，2021年单晶硅片产能或达到210GW，远超出全年160GW的光伏装机
产品品质订单依然相对饱满，开工率维持较高水平。此外，硅片大尺寸趋势确立并带来技术红利。以210硅片和166硅片为例，对于下游终端光伏电站来说，使用210硅片的545W组件较166硅片的445W

二氧化硫排放约12000吨，减少碳粉尘排放约110000吨。项目共装设685216块440瓦单晶硅光伏组件，锦浪科技为该项目提供光伏逆变器，且新建成一座220千伏升压站。电站发电系统采用分块发电，集中
GCI-230K-EHV-5G，下面就跟着镜头一起去探探这个国内之最的电站吧，走起~ 背景概况沿海滩涂具有遮挡少，阳光充足，资源聚集等优点，十分适合在人类不易开发或难以开发的滩涂地段建造太阳能光伏电站。此外

产材料电池片，下游直面终端光伏电站。组件生产流程主要是将上游电池进行联结，再用玻璃、胶膜、背板等辅材进行封装。相较于上游硅料、硅片、电池，组件生产工艺流程简单、技术门槛低，主要作为光伏产品销售的渠道
，组件价格出现大幅下滑，毛利占比收缩;三季度受到硅料产能事故导致的硅料大幅涨价影响，光伏产业链价格出现成本驱动型的自上而下涨价，由于组件环节向下游电站继续传到涨价能力有限，单一组件环节的盈利水

价格说明新增之菜花料报价主要使用在多晶长晶，致密料则大多使用在单晶。因应市场需求变化，单晶硅片报价以低阻硅片、175厚度报价为主，薄片价格按照公式进行折算。 PV
每公斤1元人民币，主流成交区间落在每公斤83-86元人民币，均价为每公斤84元人民币。由于邻近农历春节前夕备货潮、加之部分单晶硅片企业仍有采购硅料的需求，另一方面，大部分多晶硅企业库存水位偏低，使得

常州百佳年代薄膜科技股份有限公司，布局光伏发电新能源、新材料领域。这并非中石化近期针对光伏产业的首个动作。2020年12月8日，中石化董事长张玉卓到访全球最大光伏太阳能单晶硅棒和硅片制造商隆基股份
在胜利油田建设100MW的光伏电站项目。中石化其实早就涉足光伏领域，很多年前就已经在加油站屋顶安装光伏发电设备。与之前不同，此次中石化不再仅局限于下游光伏项目，而是开始涉足上游光伏材料领域。这

上下，这对于以经济性为出发点经营的光伏电站来说具有较强吸引力。结合硅片行业的产能扩张来看，2021年单晶硅片产能或达到210GW，远超出全年160GW的光伏装机需求，行业将出现过剩局面。但是
维持较高水平。此外，硅片大尺寸趋势确立并带来技术红利。以210硅片和166硅片为例，对于下游终端光伏电站来说，使用210硅片的545W组件较166硅片的445W组件节省BOS成本0.136元/W