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央企民企共同寻求变革共同构建全球最大的新型电力生态群落央企调思路，能源大联盟或许钱智民已经在思考，在未来一个全面电力化，同时电力免费和无限的时代，国家电投这样的发电企业将发挥怎样的贡献
正在试图构建全球最大的新型电力生态群落。这是国家电投2035一流战略的具象化体现。 2018年1月，钱智民任国家电投董事长。同年12月，国家电投正式提出2035一流战略，即2020年成为国内领先

根据IHS Markit发布的一份新报告，尽管生产成本持续上升，但2022年全球太阳能光伏装机容量将出现超过20%的增长，首次突破200GW(DC)大关，所需投资总额至少为1700亿美元
。 2013年-2020年，全球光伏发电系统成本平均降幅超过50%，不断下降的光伏系统成本是这一行业指数级增长的关键因素。在此期间，全球装机容量增长了275%。然而， 2021年，光伏系统成本同比增长4

%。同时，包括整机和运维服务业务在内，维斯塔斯今年整体营收预计将达到155亿-165亿欧元。据了解，目前，维斯塔斯是欧洲风电市场中的最大整机供应商，同时也是2020年全球排名第三的整机制造商。截至今年9
上涨态势。 11月5日，全球最大的海上风机制造商西门子歌美飒在其三季度报中指出，2021财年内，该公司在手订单总价值为325.42亿欧元，同比上涨7.6%。业内普遍认为，在全球各国做出对抗

根据彭博新能源财经公司分析师日前的预测，未来十年是储能时代，届时全球储能系统的总储能容量将超过1TWh。该公司在最近发布的一份名为《全球储能市场展望》调查报告中预测，截至2020年底，全球
公司分布式能源主管Yayoi Sekine说：毫无疑问，未来十年将成为储能时代。我们多年来一直在期待储能市场能够大规模扩张，储能行业现在已经做好了充分的准备。他表示，超过一半的新增储能容量将用

。图片来源：各公司公告 PERC电池效率的提升是推动产能扩张的重要因素。随着转换效率的提升，2015年是PERC电池的拐点，PERC电池的全球产能从2015年的4.9GW增长到2017年的
28.9GW，2017年PERC电池的市场占比提升至15%。而且像捷佳伟创(300724)等企业也从设备端打破了国外企业的垄断，给降本提供了进一步的想象空间。再之后的故事我们都了解了，2019年全球PERC

报告要点 ①光伏长期空间广阔，短期跟踪涨价、装机、产能释放，2022年关注中下游毛利扩张机会。 ②从能源结构出发构建光伏阶梯式预测框架，以长期装机量为落脚点，核心假设包括能源消耗总量及结构等
。 ③全球光伏累计装机有望10年5倍增长，我们预计2030年国内(全球)光伏累计装机量达1256GW(4501GW)，较2020年增长396%(536%)，2022-2025年新增装机量CAGR

量达到10亿美元，这是"一个新纪录"，比去年同比增长了35%。 8月，Array发布消息称，二季度出现亏损，为了给扩张计划提供资金，公司同意向Blackstone Energy Partners管理
的基金出售高达5亿美元的永久优先股。 6.52亿美元收购，欲打造全球最大跟踪器公司 11月11日，Array宣布计划收购西班牙跟踪器制造商Soluciones Tcnicas Integrales

11月15日，全球新能源领域的目光再次聚焦黄海之滨的风光之城江苏盐城，2021中国新能源发展论坛在此隆重举办。本届论坛以双碳赋能、智领未来为主题，由中国电力企业联合会和盐城市人民政府共同主办，旨在
持续搭建新能源领域交流合作平台，围绕发展前景、机遇挑战、技术前言、行业热点等议题共同研讨、集思广益，加快推动新能源产业转型升级，助力早日实现碳达峰、碳中和目标。论坛上，来自全球新能源领域的权威机构

，宣布成立世界上最大的太阳能跟踪器公司。合并后的业务将在北美、拉丁美洲和欧洲占据领先地位，这是中国以外三个最大的太阳能市场。由于在三大洲拥有制造能力、设计和工程资源，合并后的组织在全球范围内支持客户的
。迄今为止，STI Norland为全球400多个项目提供了跟踪器，发电容量超过12 GW。截至2021年9月30日，包括已执行合同和已授予订单在内的订单总额达4.16亿美元。另一方面，Array在全球

报告要点： ①光伏长期空间广阔，短期跟踪涨价、装机、产能释放，2022年关注中下游毛利扩张机会。②从能源结构出发构建光伏阶梯式预测框架，以长期装机量为落脚点，核心假设包括能源消耗总量及结构等
。③全球光伏累计装机有望10年5倍增长，我们预计2030年国内(全球)光伏累计装机量达1256GW(4501GW)，较2020年增长396%(536%)，2022-2025年新增装机量CAGR 18.6

%。同时，包括整机和运维服务业务在内，维斯塔斯今年整体营收预计将达到155亿-165亿欧元。据了解，目前，维斯塔斯是欧洲风电市场中的最大整机供应商，同时也是2020年全球排名第三的整机制造商。截至
风机订单持续上涨，同时也收获了美国首个海上风电场、装机容量为800兆瓦的葡萄园海上风电项目的风机订单。另外，该公司在波兰等国际市场的业务和运维服务板块营收也都呈现上涨态势。全球最大的海上

转化平台，提升企业创新能力，促进发展方式由要素驱动向创新驱动转变，由外延扩张向内涵提升转变。坚持绿色安全发展。坚持生态优先、绿色发展导向，牢固树立生态环境底线思维，严格按照三线一单要求布局工业生产
一体化发展，支持鄂尔多斯、乌海申报加入国家氢燃料电池汽车示范城市群。稀土等战略资源。以战略高度、全球视野、全局观念，加强稀土资源勘查和储量评价，增强储备能力，加大保护力度。绿色高效开发稀土资源

底线和高压线，让不良资本无空子可钻防止资本无序扩张。 01行业火爆 10月24日，国务院印发《2030年前碳达峰行动方案》(以下简称《方案》)。《方案》围绕贯彻落实党中央、国务院关于碳达峰碳中和
项目建设。 02供需倒挂自古以来，商业的本质是买和卖，买卖背后是供和需。最近一年，如果用关键词形容全球市场，毫无疑问就是涨价。大宗商品价格全面进入上涨通道，光伏上游材料也随之跟涨。导致今年

2021年是N型技术飞速发展的一年，也是行业内光伏电池、组件龙头企业、新老玩家纷纷开始布局和扩张N型TOPCon电池产线的一年，随着设备、材料国产化和工艺成熟度的提升，TOPCon展现出了成为下一代
决定深耕高效电池研发，让全球越来越多的人能以更低成本享受可再生能源。 2016年时，N型技术还比较冷门，但中来经过深入的调查研究发现，N型太阳能电池更高的效率和功率更能匹配未来快速发展的光伏市场。N

光伏技术迭代和产能扩张，拉动设备需求持续放量。光伏产业链分为上中下游，从硅料-硅片-电池-组件-电站等环节，而光伏设备主要集中在硅片、电池及组件生产环节。硅片生产主要包括生产、铸锭、开方、切割、清洗
2021-2025年全球光伏装机量分别为160/210/250/295/350GW预测数据，预计2021-2025年全球电池片设备市场空间分别为181/258/267/351/456亿元，未来5年CAGR近20

供应链障碍正在影响着光伏行业，尽管如此，由于全球需求激增，First Solar正在积极寻找未来的新制造厂场址，展开新一轮产能扩张。 2021年11月4日，薄膜制造商First Solar在收盘后
增加300MW。在与分析师的电话会议上，First Solar首席执行官Mark Widmar透露，为了满足激增的需求，公司正在评估未来产能扩张方案。他还重点指出，公司与工具和设备供应商的合作周期为

为6500吨。 GCL：大胆产能扩张 GCL-Poly控股公司在2011/2012年在处于供过于求阶段继续扩产，充分说明了中国人的心态，尽管困难重重，仍不断发展壮大自己的规模。该公司将其中国子公司
2013年以后成为全球最大的多晶硅制造商。尽管如此，GCL-Poly的债务负担仍然很高。 GCL-Poly子公司江苏中能多晶硅工厂位于中国东部江苏省徐州市图像：GCL-Poly

4.35万吨/天(+52%YoY)，但Q4受需求旺季拉动供给或出现阶段性趋紧。而预计2022年行业产能仍持续较快扩张，至年底产能将达6.9万吨/天(+59%YoY)。在2022年全球装机210GW左右的
宽松，2022年名义产能或面临过剩压力。在经历2020Q4光伏玻璃一平难求的火爆行情后，由于产能加快扩张及下游需求增速放缓，2021年光伏玻璃供需格局出现明显倒转，供给整体相对充裕，预计年底产能将增至