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热轧板卷市场即将迎来新一轮结算，市场挺价意愿降低，且在政策空档期阶段，钢价或将继续回归基本面运行，供需两不旺，市场疲软背景下，预计下周热卷市场价格重心或小幅下移。本周光伏玻璃价格不变。近期部分光伏
玻璃窑炉保窑，部分有冷修计划，供应呈现连续下降趋势。虽成本上涨，厂家亏损面扩大，但较高成品库存下，价格上涨支撑不足。下周来看，供需均偏弱，预计市场整体交投平稳，价格稳定为主。

3.43万元/吨，周环比下降0.58%;单晶菜花料成交价3.00-3.30万元/吨，平均为3.13万元/吨，周环比下降0.32%。与11月13日价格相比，本周硅料价格全面下跌。索比光伏网了解到，本周
硅片库存继续小幅下降，老旧库存逐步出清，库存压力有所缓解。短期来看，市场供需趋于平衡，硅片价格有望保持稳定。电池方面，本周价格保持稳定。近日，财政部、税务总局发布《关于调整出口退税政策的公告》，将部分光伏

0.68元/W。出口方面，财政部、税务总局公告，2024年12月1日起，部分光伏产品的出口退税率将由13%下调至9%，涉及硅片、电池、组件，但不包含光伏逆变器。退税率调降有望驱动组件出口价格上涨，加速
产能出清。招标方面，11月14日，中煤能源集团2024年度第一批光伏组件长协集中采购中标候选人公示，采购规模5GW。其中，N型TOPCon容量为3GW，储备规模1GW。中标候选人单价

0.69元/W。海外方面，特朗普当选，强调“美国优先”，减少进口依赖。目前美国对东南亚双反只待反倾销税率落地，特朗普加征关税意愿边际影响有限。美国光伏协会的预测，2024-2025年美国光伏装机规模约
38GW，组件需求50GW。招标方面，11月11日，广东能源克拉玛依30万千瓦光伏算电协同一体化项目光伏组件设备采购项目中标候选人公示，采购规模324.4MW的N型组件，中标候选人第一名隆基投标

投标，投标价在0.66~0.74元/W之间，均价为0.695元/W。具体如下表所示。表：广东能源克拉玛依30万千瓦光伏算电协同一体化项目开标结果根据Infolink的最新周报，本周组件价格持续僵持，部分组件厂家
11月7日，广东省能源集团新疆有限公司发布广东能源克拉玛依30万千瓦光伏算电协同一体化项目光伏组件设备采购项目开标，项目采购610W、N型、双面双玻光伏组件324.40044MW。共12家企业参与

。单晶菜花料成交价3.00-3.30万元/吨，平均为3.14万元/吨，周环比持平。与10月30日价格相比，本周硅料价格保持稳定。索比光伏网了解到，本周硅料市场成交量相对有限。值得注意的是，部分新入场企业
波动的可能。电池方面，本周价格稳定。索比咨询数据显示，10月电池产量51GW。近期，由于硅片价格接近底部，电池企业纷纷抄底备货，排产趋势有所上升。同时，部分型号的电池供应较为紧张，厂家积极上调报价，对市场价格形成一定支撑。然而，电池环节的议价能力仍显不足，实际成交情况仍需视组件端的接受度而定。

0.69元/W。排产方面，10-11月国内需求进入交付期，但实际10月组件排产不及预期，11月排产预计小幅下降，12月交付预计以库存为主。招标方面，10月30日，中能建2024年光伏组件集中采购中标
候选人公示，采购规模17GW，其中N型182投标均价0.682元/W，N型210投标均价0.68元/W。价格方面，近期终端装机推进不及预期，需求支撑有限，组件厂家开工率较上月小幅下降，行业倡议组件招标

BC技术带动。2024年-2027年光伏电池整体扩产速度放缓，PERC产能将逐步被市场淘汰，未来产能增量主要来自于HJT和XBC，五年间1400GW总电池产能将成为峰值。XBC作为N型晶硅电池效率中的
“王牌”，市场期待值在2023年四季度中大幅提升，动摇了不少电池厂家对于产能的规划，原规划TOPCon与HJT电池路线的产能布局中陆续计划投资XBC电池。供应侧产能的悄然变化，主要基于产业供需的变化。从

期待，市场心态偏向乐观，且热卷产量维持低位，预计下周热卷市场重心或继续小幅抬升。本周光伏玻璃价格不变。随着取暖季临近，玻璃厂家有意提涨，但鉴于库存偏高及需求支撑有限，上涨支撑不足。短期来看，供需关系变动不大，预计市场交投平稳，下月新单价格稳定。

进入2024年来，光伏行业基本走出了持续三年左右的182与210尺寸之争(182*210的矩形片成为行业主流尺寸，也为主要厂家所接受)，当下n型TOPCon，异质结与BC电池的技术路线之争成为热点
降本。综合来看至少3年以内，TOPCon的主流地位难以撼动。但如果说5年之内TOPCon是否都会是主流，笔者认为目前还不好下结论，毕竟光伏行业从来就很难准确预测五年以后的事情。TOPCon的主要

38755-2019)、《电力系统网源协调技术导则》(GB/T 40594-2021)以及风电、光伏、储能相关的国家标准及行业标准等规定要求，组织实施工程项目建设，保证继电保护、安全稳定控制
的电磁暂态和机电暂态模型。未纳入涉网安全管理范围的新能源和新型并网主体，可由设备厂家代为提供。(九)落实涉网参数复测要求。电力调度机构要完善并网主体涉网参数全周期、精细化管理机制，确保电力系统稳定

，预计热卷市场价格重心或小幅下跌。本周光伏玻璃价格不变。近期光伏玻璃部分装置减产，供应压力稍缓。整体供需关系变动不大，场内观望情绪较浓。下周来看，较高库存下，玻璃厂家出货心态尚可，下游用户存压价心理，部分成交重心或有所松动。预计市场大势维稳运行。

光伏玻璃价格下降，降幅4.0%-4.8%。近期部分光伏玻璃装置冷修，局部产量稍降，而鉴于多数厂家库存偏高，供应量仍相对充足。组件价格连续下滑，企业生产利润空间进一步压缩，压价心理明显。下周来看，交投尚未见好转迹象，预计市场稳中偏弱运行，价格主流暂稳，部分成交存商谈空间。

10月11日，由上海市太阳能学会与恒卓光伏联合主办的“第一届光伏计量与检测技术峰会”在苏州隆重召开。大会邀请光伏行业主要计量与检测机构、电池与组件厂家、相关计量检测设备厂家以及光伏电站系统的技术专家

0.69元/W。需求方面，近期部分终端电站项目启动，9月国内新增装机恢复增长，需求稍有好转，而整体仍不及预期。招标方面，10月11日，中国华电集团2024年第二批光伏组件集采中标候选人公示，采购规模
16GW，其中N型TOPCon两个标段的中标价格范围分别为0.665~0.713元/W以及0.695~0.72元/W。价格方面，近期组件厂家排产变动不大，10月排产预计小幅环增约5%，需求支撑不足。目前

，涨幅15.9%。下周来看，热轧板卷市场或小幅下跌，热卷钢厂开始逐步恢复生产，源头供应量逐步增加，未来社会库存继续下降动力不足;10月份需求放量或不及预期，市场看涨情绪有所降温。本周光伏玻璃价格不变。近期
供需关系变动不大，下周来看，玻璃厂家执行订单为主，出货情况平稳，预计市场大势维稳运行。较高库存下，部分成交偏灵活。

。单晶菜花料成交价3.00-3.30万元/吨，平均为3.14万元/吨，周环比持平。与9月25日价格相比，本周硅料价格保持稳定。索比光伏网了解到，本周硅料市场较为冷清，受国庆长假影响，多数企业尚未展开
大规模谈单，新订单成交量极为有限，主要以消化此前低价采购的订单为主，整体价格仍维持在节前水平。据相关企业人员反馈，国庆期间大部分硅料厂家保持正常生产，本周处于检修或降负荷状态的企业数量已减少至13家。此外

0.70元/W。出口方面，美国商务部发布其对来自东南亚四国的晶硅光伏电池(含组件)的反补贴税(CVD)调查的初步裁定，中国企业税率整体较低，税率好于市场预期。预计这一变化对东南亚组件出口美国不会造成税率
明显提升。招标方面，近日，中国水发兴业能源集团2024年度光伏发电项目光伏组件集中采购项目候选人公示，采购规模475MW。其中N型双玻组件两个标段入围中标候选人报价分别为0.679~0.699元/W