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注册量仅为737家，跌入近几年来罕见的低谷。不过，随着二季度整个产业的回暖，4-6月新注册量均超过500家，一举超越上年度3892家的月均值。二季度总注册量达到2.5万家，环比增长114
国家能源局日前数据，2020年上半年，全国新增光伏发电装机1152万千瓦。过去十年，我国光伏新能源产业从无到有、从小到大，已发展成为可再生能源的主力军。企查查数据显示，目前我国共有光伏相关企业

链价格事实上，随着国内市场需求的复苏与海外回暖，8月份产业链价格调涨已经在行业预期之中，这一点从辅材涨价中便可略窥一二。春江水暖鸭先知，作为终端需求的晴雨表胶膜涨价趋势也已经很显著。保守估计
涨价不仅给组件企业带来了严峻的成本控制压力，更为重要的是，作为与业主端最为接近的产业链环节，组件企业正面临骑虎难下的囧境，尤其是在上半年大型组件集采中以低价中标的企业。普涨：抢装叠加多晶硅事故推高产业

，安装量是上半年三倍左右，同时国外需求迅速回暖，Q4将会达到高峰，此也是组件涨价的重要原因。涨幅能够持续多久? 对于硅料、硅片、电池，乃至组件的涨价是短期行为还是短暂现象，现在两种观点立场颇为鲜明
。某业内人士认为，此次价格涨幅其实可以看做是偶然事件，并不具有代表性，不能完全反映出市场的正常走向。国内光伏行业大部分环节呈现供大于求的状态，虽然近期多环节呈现涨价趋势，但是现今全球的光伏产业整体装机

三倍左右，同时国外需求迅速回暖，Q4将会达到高峰，此也是组件涨价的重要原因。涨幅能够持续多久? 对于硅料、硅片、电池，乃至组件的涨价是短期行为还是短暂现象，现在两种观点立场颇为鲜明。对于硅料
价格涨幅其实可以看做是偶然事件，并不具有代表性，不能完全反映出市场的正常走向。国内光伏行业大部分环节呈现供大于求的状态，虽然近期多环节呈现涨价趋势，但是现今全球的光伏产业整体装机下滑较大，仅仅国内市场

风口上的随风起舞者? 快准狠战疫情，市场回暖预测先行疫情让整个光伏产业蒙上阴影的同时，也给光伏企业的现金流带来巨大压力。项目实施进度放慢，垫资周期、收款周期变长，给企业资金管理、抵御风险的能力带来
在平价上网前的最后一年，黑天鹅比光伏业界期待的大发展来得更早一些。新冠疫情冲击，让整个光伏产业进入冰冻状态：巨大产能与充沛市场需求就摆在那，但疫情偏偏让项目开工和建设进度暂停。疫情危机的爆发，也

，四川、甘肃、青海、新疆、西藏5省(自治区)198个贫困县，443万户1777万居民自此用上了安全可靠稳定的大网电。疫情发生以来，国家电网公司率先复工复产一批重点电网工程，带动全产业链复苏回暖
。立足电网企业特色，国家电网从光伏扶贫、产业扶贫、就业扶贫、教育扶贫、消费扶贫多方面发力，输血与造血并重，推动贫困地区实现可持续发展。决战决胜脱贫攻坚，国家电网从来都是全力以赴。绿色发展新疆

。分产业看，二产用电自二季度开始明显回暖，4月份、5月份、6月份同比分别增长1.3%、2.9%、4.3%，比一季度增速分别提高10.2、11.7、13.2个百分点，对当月用电增长的贡献分别达到135
经济平稳运行发挥了有力作用。一、全国能源生产消费逐步回升从消费侧看，进入二季度，能源消费量明显回升，电力和天然气消费量持续增长，已经超过去年同期水平，成品油消费逐步回暖。用电量较快增长，一季度

项目，以加速补贴退坡，扩大市场规模。今年用于补贴竞价项目的预算总额为10亿元。业内专家表示，随着竞价项目名单的出炉，正处于全面实现平价上网关键时期的光伏产业将呈现良好发展态势，向高质量发展迈出更加坚实的
广泛，这会助推行业集中度持续上升。刘译阳表示。刘译阳进一步分析指出，从上游制造端来看，将带动制造端的需求，提高产能利用率，产业链各环节价格经历上半年的大幅下滑后，将趋于稳定;从下游应用端来看，项目

不得不感慨政策制定者的前瞻拿捏。从产业链深度看，硅料、硅片、电池、模组、系统，五大环节中国公司都掌握了相当的话语权。各环节全球排名前十的公司，中国都占五席以上。尤其是身后的设备端，哪怕是技术含量
：产业链生产设备的国产化，遵循着工业设备国产化的一般流程：首先是生产端的企业要么高价购买海外先进设备，要么低价购买海外二手设备，先力图生产出合格产品，在生产过程中积累工艺经验。在成熟产线具备一定

冲击之下，光伏产业前5个月的发展仍然呈现出三个向好趋势。第一，光伏发电量继续保持较高增长速度。据国家统计局数据，1-5月，我国光伏发电量累计同比增速为9.3%，相比总发电量-3.1%的累计同比增速高
，光伏电池制造业生产水平正在逐步恢复。3、4、5月份，我国光伏电池产量累计同比增速分别为3.4%、7%和7.4%。5月，光伏电池产量相比4月较大幅度增长72.72%。光伏产业链上游企业经营开始好转，如

，竞价项目出台是一个重要的催化剂。北京一家中型券商电新行业分析师受访指出。光伏产业已现回暖今年年初，受新冠肺炎疫情以及降价等方面影响，光伏板块估值不断探底，其中三至四月份，部分光伏龙头曾一路暴跌逾20
，以往国内在抢装630之后，七八月份会明显下行，但从目前的政策环境以及七月份的报价等情况来看，是比较稳健的，目前比如竞价项目公布，光伏风电的消纳指标放开，这些逻辑都在于搞内需，因为光伏是新能源产业，国家

风物长宜放眼量。也不得不感慨政策制定者的前瞻拿捏。从产业链深度看，硅料、硅片、电池、模组、系统，五大环节中国公司都掌握了相当的话语权。各环节全球排名前十的公司，中国都占五席以上。尤其是身后
卖方报告的总结：产业链生产设备的国产化，遵循着工业设备国产化的一般流程：首先是生产端的企业要么高价购买海外先进设备，要么低价购买海外二手设备，先力图生产出合格产品，在生产过程中积累工艺经验。在

77.5%。其中新建项目2595.7973万千瓦，已并网项目0.9235万千瓦(均为2020年度并网项目)。 2020年行将过半，光伏产业发展也将面临新的转机。回首上半载，在风雨如磐的季节，面对肆虐全球
的疫情，光伏行业以独有的坚韧不拔和愈挫愈勇迎接了蓬勃葱茏的盛夏时节。随着竞价项目名单的出炉，正处全面实现平价上网关键时期的光伏产业，将在高质量发展的步伐中，呈现良好发展态势。机制成熟营造稳定市场

%。 2019年国内新增光伏装机以及累计光伏装机量数据来源：西部证券与此同时，目前全国大部分地区已基本实现平价，基于需求的明显回暖，再加上组件、电池片、硅料环节等成本已基本见底，产业链的各

Q3起释放拉动产业链景气回暖。尽管今年国家能源局最终仍然给竞价项目留了2个季度的全容量并网缓冲期(12月31日之后每延迟一个季度电价降1分,延迟两个季度未并网取消补贴资格),但我们认为,受多重有利
,我们认为对组件价格较敏感的国内竞价项目需求或将提前至Q3开始释放,并拉动产业链景气回暖。 3.两年全国竞价降电价成果显著,从经济性和政策机制层面全年推动行业向平价时代过渡。今年竞价项目加权

提升，Q4有望迎来景气高点。在需求回暖的大背景下，产业链整体盈利能力有望改善。推荐方面：组件龙头隆基股份、晶澳科技、东方日升;多晶硅料和电池片龙头通威股份;大硅片龙头中环股份、晶盛机电，和布局
/kwh，相比2019年的0.065元/kwh降低0.032元/kwh。随着产业链成本的下降，目前高效PERC组件价格已降至1.5元/w，竞价项目经济性强。项目延迟一季度并网会降低0.01元/kwh补贴

错位：疫情爆发初期，国外市场受影响小;国外疫情形势严峻之后，国内市场因防疫措施到位而逐步回暖。这种情况下，就看谁的反应速度更快。 1月29日，珈伟新能便成立了珈伟疫情防控专项工作组，制定了
现金流面临压力。建议针对不同业务板块、不同区域实施分层次、多元化光伏政策，加大金融和财政对新能源产业的支持力度，减少相关政策对光伏企业特别是中小型企业的冲击。刘雪芬建议道。加法不断，押宝光储大未来

带动产业链的燥热。下半年需求回升一些迹象表明，今年下半年光伏市场需求旺盛呈现较高的确定性。首先，国内组件出口回暖，海外市场需求正不断恢复。根据海关最近公布的数据，国内组件5月出
逐步回暖，叠加抢装潮的出现，令三、四季度国内光伏产业景气度备受期待。一位新能源行业资深分析人士告诉21世纪经济报道记者，海外市场上半年因疫情导致企业新签订单相对不足，但随着疫情影响见顶，海外市场特别是

我们认为疫情影响光伏需求在1H20出现波折，产业链价格再次快速下探(7.4%至34%)，加速光伏平价进程。伴随国内装机带动需求环比回暖，我们看好光伏各子板块下半年机会：玻璃/胶膜/硅料逆变器
► 疫情二次爆发导致2H20需求再次走弱，对产业链整体价格产生压力。 ► 国内竞价项目申报不及预期，未能充分利用电网消纳空间，导致国内实际需求弱于预期。 ► 平价时代电网消纳政策收紧，平价项目开发规模不及预期。

最新统计显示，4月我国光伏组件出口规模达到5.46GW，同比下降4.35%，环比下降27.1%。日前，东方日升全球市场总监庄英宏对记者表示，这一降幅远好于市场预期。海外市场是影响我国光伏产业
证券称，随着全球新冠肺炎疫情形势逐步好转，今年第四季度全球光伏装机需求有望超45GW，2021年全球需求或将达到160170吉瓦。另有分析认为，海外市场回暖，不排除有企业趁光伏产品价格处于低位时囤货的情况，仍需谨慎对待。