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Sunrun，Enphase和SolarEdge和First Solar近日陆续公布了其2020年第一季度业绩状况，共同点是第一季度表现强劲，在很大程度上不受大流行的影响，但第二季度和整个2020
Sunrun还分享了第二季度销售额可能下降30%至50%的估计，但乐观预计数字更接近前者。 Enphase Energy超出了预期，上个季度的收入为2.055亿美元。与去年同期相比，Enphase

不确定性。锦浪科技董事长王一鸣认为，接下来海外市场将不可避免受到一定影响，企业会把更多的目光投向国内市场，二季度国内市场特别是分布式市场(用户侧自发自用、多余电量上网，分散布局、就近利用的市场)迅速启动
较高。根据测算，利率下降1个百分点，资本金内部收益率可以提高约2个百分点。中国可再生能源学会风能专委会秘书长秦海岩说。产业链上下游协调，加强国产化替代从中下游结合情况看，我们还没有形成高效联动

快速提升以及单晶PERC电池的加速推广。单晶渗透率的快速提升，使得企业在产能扩张的同时保证了产品的利润率;单晶PERC电池获得了阶段性的超额收益并带动了国产设备出货量的提升。三、穿透迷雾，行业和
重回增长通道。我们将全球光伏市场分成三类国家，分别是中国市场、欧美日等发达国家市场和其他发展中国家市场。对于中国市场来说，随着疫情的缓解和复工复产的开展， 二季度开始逐渐

、光伏产业的救命稻草，项目补贴额度的确定方法更是牵动着企业敏感的神经。如何核算对于光伏电站，尤其是采用了高效技术存量的项目影响巨大。记者了解到，按照此前度电补贴的发放形式，所发电量上网电价是最终的电站收益
。据中国光伏行业协会相关负责人透露，去年竞价项目基本是按照8%收益报价，且78%位于三类地区，目前大部分仍不能实现平价，如果项目因疫情耽误却不能拿到竞价补贴，同时也无法做到平价，项目将直接作废，企业

过大的局面。众所周知，一季度，国内光伏市场出现大面积停滞，物流、人员进场施工都无法正常进行。主管部门能及时调整相关政策，对行业发展起到重要的保护作用，构成明显利好。从光伏产品市场价格看，硅片、电池接连降价，组件价格也有所松动，这意味着二季度并网的光伏项目收益更为可观。

希望能多争取一份收益。同样在国家政策上也是从企业的角度去考虑，国家发改委能源研究所原研究员王斯成曾表示：如果可以先报竞价，企业就可以拿手上的项目先去试一下，拿不到补贴可以再去做平价。这在操作上也更加
明朗。据行业记者了解，光伏海外项目从3月中旬开始便受到疫情明显的影响，许多大型项目延期招标。以国内光伏组件生产企业方面为例，原本是海外出货量高峰的二季度，今年受海外疫情的影响，需求预计会显著下降，若

指导方案，理由是新冠肺炎疫情给业务带来一系列挑战。储能业增势受阻长期潜力仍可期近日，行业咨询机构伍德麦肯兹发布最新研报称，若今年二季度前新冠肺炎疫情在全球范围内的蔓延得不到有效控制，全球储能
具备安全执行能力，否则将不允许重启、并网。加拿大安大略省电力公司的Darlington核电站2号机组完成整修后就推迟至第二季度重启，同时暂停了原计划5月开始的3号机组的整修工作。英国则有至少8%的

(ROTH)认为：到目前为止，光伏项目受到的影响有限。假如新冠疫情造成的破坏能在2-3个月的时间内得以遏制，那么即使二季度出现疲软，2020年下半年状况的也有望改善。但目前二季度启动的新光伏项目越来越少
，此前积压的订单成为企业工作重心。同时由于库存减少、收益有限，美国市场年度预期会受到冲击。户用市场不容乐观近日美国明尼苏达州出台了新的建筑法规，政策规定屋顶边缘三英尺内不能安装光伏组件，同时

;而在组件端，各国项目或多或少都将出现暂缓情形，户用、工商屋顶的项目冲击尤其明显，二季度将成为海外需求的空窗期。人员和物流首当其冲在国内疫情尚危之时，光伏玻璃就是复工率最低的细分行业之一。全球
，务必会出台一系列的刺激政策、以图扭转经济下行势头，而在这个过程中，光伏作为能够稳定提供收益的项目，或能从宏观刺激中受益。此外，该人士也表示，发达国家本身也有提高可再生能源占比的硬性要求，即便用电需求出现负增长，实际上借此机会，更多的是传统能源被淘汰。

、二季度很不好，三季度不知道谈疫情对光伏产业的影响首先就要谈谈对疫情本身的判断，我自己认为不容乐观，纽约是武汉，意大利是湖北，现在全世界各地已经出现多个远比当时湖北疫情更严重的国家，即便参照武汉经验
，因为在需求停滞的大环境下，高开工率就意味着高库存，而各种原材料价格是随时可能迎来大幅下跌的，在当前这种高度不确定性的环境下，存货价值损失将会远大于高开工率带来的收益。高开工率导致的高库存还会带来

;而在组件端，各国项目或多或少都将出现暂缓情形，户用、工商屋顶的项目冲击尤其明显，二季度将成为海外需求的空窗期。人员和物流首当其冲在国内疫情尚危之时，光伏玻璃就是复工率最低的细分行业之一。全球
下行势头，而在这个过程中，光伏作为能够稳定提供收益的项目，或能从宏观刺激中受益。此外，该人士也表示，发达国家本身也有提高可再生能源占比的硬性要求，即便用电需求出现负增长，实际上借此机会，更多的是传统能源被淘汰。

。索比光伏网首席记者尹也泽认为，尽管疫情导致国内光伏市场需求向后推移，但光伏产业的抢装能力不容小觑，去年10月单月户用装机超过1GW，就是最好的证明。目前政策支持的力度已经基本明确。如果二季度疫情得到控制
市场发展迅猛。在主要零部件方面，尽量选择一线品牌、龙头企业的产品，才能确保电站25年收益不中断、不缩水，更好的促进户用光伏市场健康、持续发展。

葡萄牙光照好，做平价项目收益好;欧洲有2020年大指标，还有10多个国家没有达到指标，新能源项目中光伏成本更低，会有一定光伏项目落地。欧洲普遍电价高，有平价上网的基础，可以自己PPA可以卖电。 Q
导致国内项目出现延期，延一个季度或更多;短期由欧美和亚太贡献订单;隆基从复工开始产能恢复较快，工厂的产能都在加班加点地做。目前大家都在抢产能，二季度订单比较满，不敢再接单，目前主要关注第三第四季度的

核心观点周观点：二季度新能源需求向好，特高压预期提升 1)新能源汽车行业：国内疫情缓解后，二季度销量有望逐步向好;同时，我们预计政策端的边际改善也将逐步落地，特斯拉、宁德时代等优质产业链受益
;短期挖掘未来有预期差的公司，推荐中材科技。2)光伏：政策落地，二季度国内装机有望提速，阳光电源等公司受益。3)电网投资加码，特高压预期提升，受益标的：平高电气、许继电气、国电南瑞。 2 月国内

国家对分布式的支持力度，保证了分布式和户用行业健康有序地发展。当前户用市场的成本已经趋于平价，0.08元/kWh的补贴标准也可以保证业主的合理收益率。固德威太阳能学院院长王五雷也表示，目前的电价是
判断。如果二季度中国市场设备供应商获利能力严重低于海外市场，那么供应商就会首先保证海外市场的发货。因此，经销商团队既要保证自己的安装量，又要保证项目完成的质量，就需要在在二季度和三季度的时候特别去关注

、投资收益率，都将迎来翻天覆地的变化。最高功率500W+、最高效率21%。2月27日的新品发布会上，当天合光能副总裁，技术负责人，光伏科学与技术国家重点实验室主任冯志强博士介绍最新Duomax V至尊
，该产品可以与主流逆变器、跟踪支架实现兼容，进一步降低光伏度电成本。天合为至尊系列新品提出两个时间点：今年二季度开始接受订单，三季度可正式量产。显然，这为平价光伏项目按时并网提供了利好条件

光伏系统电力输出的波动较大等因素对可再生能源的利用与推广限制的影响，在光伏系统中配置储能的模式备受储能系统的青睐。从应用端来说，光伏+储能为用户带来的收益比较直观，可实现光伏发电收益最大化。据一位
业内人士透露：一套5kw的储能户用光伏系统，通过削峰填谷、使用模式的切换，业主的直接收益将较常规并网光伏系统提高15%以上。从用户侧来说，用户侧分布式光伏+储能在发达国家的动作要领跑国内，据悉，德国对分

已现，行业估值整体提升仍有较大空间，受益于上游成本由政策影响而快速下降，EPC环节、光伏运营商环节内部收益率提升显著。同时，伴随着当前高效电池全面铺开大趋势，电池片环节将主导此轮光伏行业技术迭代更新
，近期受疫情影响，光伏产业链中下游或延迟复工，但行业实际影响有限，国内光伏需求可能递延至二季度装机。当前光伏板块深度回调或提供了买入时点，年报业绩超预期的绩优股后市表现值得关注。有人会问：当前特斯拉

现有储能成本收益有限，激励效果不明显。青海创造了使用区块链技术共享储能模式，把光伏储能通过大电网实现交易与互联，该模式增加了新能源厂商对未来电力市场机制的期望值，被长期看好。在用户侧，虽然2018
并未明显改善用户侧储能的收益，非技术成本较高，安全事故引发的用户顾虑，以及电价波动额外带来的风险都影响了项目开发速度。在电网侧，辅助服务项目是新增项目中的亮点。从2019年前三季度的统计数据看