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光伏洗牌，十大变局！

来源：索比光伏发布时间：2021-11-16 16:17:18

必然被淘汰 2021年光伏新增装机到底会有多少?中国光伏行业协会的预测是全球光伏装机预测150-170GW，国内55-65GW。彭博新能源的最新乐观预期是，2021年新增209GW，未来两年将分别达到
预期;那么，下半年是否会有超过35GW的新增装机?多种变数叠加，并不乐观。巨大的预期和现实的困难，形成阶段性明显反差;过剩通常是竞争市场的常态，但绝对的过剩或巨量的过剩，必将引起惨烈竞争和强烈的洗牌

光伏产业光伏发展光伏洗牌

光伏：能源转型下的估值测算

来源：索比光伏发布时间：2021-11-16 15:23:24

给定折现率，量化测算未来市值空间。 ⑧投资建议：长期甄别技术路线精选;DCF测算2022年市值空间中性-乐观假设可能上涨7%-82%，悲观假设可能下跌-41%;重点关注上游成本缓解后中下游毛利扩张
驱动降本，路线多样格局未稳。 3、投资建议：长期甄别技术路线精选;DCF测算2022年光伏市值变动空间，中性-乐观假设下可能上行7%-82%，悲观假设下可能的下跌空间-41%。①光伏投资更多需

光伏产业能源转型光伏装机量

澳大利亚到2030年需要10GW户用电池储能系统

来源：索比光伏发布时间：2021-11-16 09:15:16

澳大利亚标准调整电压的问题)。与其相反，问题是光伏发电有望在2025年之前的一段时间内超过整个电网的电力需求。这似乎很难相信，事实上在3年前，澳大利亚光伏发电的发展速度远高于最乐观的预测。南澳

屋顶光伏电池储能大型光伏电站

2022~2023年硅料价格走势分析

来源：索比光伏发布时间：2021-11-16 08:01:08

194GW、270GW、448GW; 3、在硅料厂新增产能平均3个月爬坡至满产的乐观假设下，2021、2022、2023年全球硅料产能预计分别为：57.43万吨、89.35万吨、129.3万吨，可以

硅料组件光伏行情

能源转型下的光伏估值测算

来源：索比光伏发布时间：2021-11-15 09:49:17

未来市值空间。⑧投资建议：长期甄别技术路线精选;DCF测算2022年市值空间中性-乐观假设可能上涨7%-82%，悲观假设可能下跌-41%;重点关注上游成本缓解后中下游毛利扩张机会。正文摘要从
。 DCF模型测算2022年光伏市值变动空间：中性-乐观假设下可能上行7%-82%，悲观假设下可能的下跌空间-41%。①按照全球光伏装机预测假设行业营收/利润增速，参考权益基金收益率给定折现率12

能源转型光伏装机量光伏市值

标普：预计2022年美国公共事业光伏装机量将达44GW

来源：索比光伏发布时间：2021-11-13 08:44:27

将会不断突破记录。但并非所有人都如此乐观。挪威能源咨询公司Rystad Energy在今年10月发布的一份报告中指出，2022年全球一半以上的光伏项目将会受到原材料成本上升和供应链瓶颈的威胁，而面临推迟或取消的风险。

标普光伏项目美国装机量

上游吃肉下游吃土！硅料价格大涨，产业链发展极不平衡

来源：索比光伏发布时间：2021-11-13 08:36:42

爱康科技的业绩也不容乐观，公司前三季度营业收入为20.27亿元，同比下降16.70%，归属于上市公司股东的净亏损为1.2亿元，由盈转亏，亏损同比扩大1105.97%。爱康科技分析，铜、铝、钢等大宗商品

硅料硅片曹仁贤组件

罗多 : BIPV渐成焦点 “天能瓦”新益求新

来源：索比光伏发布时间：2021-11-12 16:46:39

，相对适合的屋顶已经安装上了光伏，剩下的需要去探索。从建筑行业来看，我对于BIPV持乐观的态度。建筑的特点是个性化，呈多样化，而BIPV的局限性较大，并不会所有的建筑都采取这样的模式，但会呈现持续增长

BIPV 整县推进天能瓦

单晶硅片周评-限电规模清零硅片价格稳中略降

来源：索比光伏发布时间：2021-11-12 13:36:50

的发展。因此在终端需求预期乐观的前提下，将进一步刺激各企业冲击出货量，预期硅片产量将在未来两月出现提升。

单晶硅硅片光伏行情

光伏供需趋势展望

来源：索比光伏发布时间：2021-11-10 15:52:06

硅料存量产出约57万吨，2022年乐观情景即所有新产能如期投产且爬坡顺利，硅料有效增量为22.9万吨左右，可支撑装机将达到230-240GW;2)供需：2022年在政策及平价驱动下行业装机有望达到

光伏产业链光伏系统风光基地

“开工率”博弈近尾声，年底是否还有抢装潮

来源：索比光伏发布时间：2021-11-09 08:37:41

光伏装机面临压力对第一种观点，市场上也出现了一些反对的声音。银河证券周然团队从上游原材料的产能出发，得到今年光伏装机量不容乐观的结论。具体来说：从硅料产能来看，2021年全行业新增

光伏产业光伏抢装光伏装机量

万亿争夺战打响！“全民光伏”下的资本盛宴

来源：索比光伏发布时间：2021-11-05 07:50:09

对于光伏产业的未来发展形势，有一组乐观的数据：到2035年，光伏总装机规模有望达到30亿千瓦，全年发电量为3.5万亿千瓦时，占当年全社会用电量的28%左右。在政策推动和产业聚焦下，光伏板块成为

光伏电力光伏市场

总营收1065亿！31家电池新能源产业链科创板上市公司前三季度业绩亮眼

来源：索比光伏发布时间：2021-11-04 17:18:32

厂产能较2020年底增加约1400GWh，年均新增280GWh，对应2021-2025年全球锂电设备年均市场规模300-400亿元，年均复合增长率高达40%。东吴证券的预测更为乐观，据其不完全统计，仅

锂电电池新能源

阳光电源判断明年逆变器售价稳定户用储能业务将成未来利润增长点

来源：索比光伏发布时间：2021-11-04 12:20:55

逆变器的出货情况保持乐观。阳光电源表示，海外市场尤其是欧美市场情况良好，最大的不确定性是国内，今年组件价格大幅上涨并处于高位，国内前三季度装机只有25GW，其中主要是户用装机11GW，地面电站装机量

阳光电源逆变器储能系统

警惕！电价上涨超19%，“双控限电”影响生产！工商业企业这样做省心还省钱！（附项目案例）

来源：索比光伏发布时间：2021-11-02 16:59:42

光伏电站电网接入要求更高　　与户用光伏和普通机构屋顶光伏不同，工商业园区光伏发电和用电的需求更大，对配电和功率要求更高。　　而当前电网环境已不容乐观。据长江证券测算，随着整县推进工作在全国展开，理想

能耗双控光伏电站双碳

N型TOPCon与异质结HJT之争，谁是组件技术的新赢家！！！

来源：索比光伏发布时间：2021-11-01 15:23:30

设备的折旧还没有走完。同时今年原材料上涨，多家电池厂商并未100%开足马力生产，利润情况不容乐观。如果在未来N型的大势下切换到异质结技术，势必又将在设备上投入相当大的一笔资金。　　而TOPCon技术

TOPCon 异质结HJT

陶氏计划推出首个用于建筑外墙的碳中和有机硅商用计划

来源：索比光伏发布时间：2021-11-01 10:29:20

是一种革命性的产品，特别是对于与金属硅制造工艺相关的技术而言，陶氏在这方面处于独特的地位。　　Plettau 乐观地认为，在建筑和施工方面，有机硅仍将是首选技术，这不仅是因为它的长期性能和碳足迹

有机硅材料陶氏碳抵消

“硅料四大天王”净利超百亿！谁将“拯救”光伏产业?

来源：索比光伏发布时间：2021-10-30 10:34:11

临近十月结束，各大企业纷纷公布前三季度业绩，光伏企业也不例外。在原材料价格出现上涨的背景下，很多光伏企业都面临成本上升的压力，利润率不容乐观，尤其是组件企业。与之相反的是，身处产业链上游的

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全球光伏市场脉动（2021年10月）

来源：索比光伏发布时间：2021-10-28 17:30:29

乐观 2021上半年，除中国和美国以外的其他地区，新增实际安装量均大于50%。中国和美国的安装高峰将集中在第四季度，全球总安装量有望突破160GW。多晶硅的价格持续走高，以及近期受到

贺利氏光伏光伏供应链价格走势

阳光智维全新科技运维引领行业未来

来源：索比光伏发布时间：2021-10-27 17:12:50

来说是机遇和挑战并存的一年。机遇在于，目前中国光伏发电并网装机量只有2.7亿千瓦左右，而在双碳目标的引领下，乐观预估2035年我国光伏装机可达20亿千瓦，如此大规模的装机需求意味着新能源仍有巨大的

阳光智维光伏运维光伏企业

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