伍德麦肯兹近期发布最新研究报告Global lithium-ion battery supply and demand update: More but not enough。报告指出，2021年，全球电动汽车的电池装机量增长约100%，达到近300GWh;与此同时，全球储能装机量几乎同比增长两倍，达到28GWh。需求激增推动了制造产能扩张和技术转型。
主要数据
■ 2021年，全球电池产量增长了35%，达到540GWh，但仍供不应求，电池供应仍存在缺口。
■ 中国目前在全球电池产能中占比达90%，欧洲和北美各占5%。
■ 制造商在2021年进行了新一轮产能扩张。到2030年，300座制造厂的年产能将超过5,500GWh。
■ 磷酸铁锂(LFP)电池凭借安全性较高和成本较低的优势，其市场占有率从2020年的17%增长到2021年的20%。
全球锂离子电池供应紧张情况将于2023年缓解
随着电池广泛应用于电动汽车(EV)、储能系统(ESS)和电子产品领域，全球锂电池需求加速增长：2021年的需求量已超过550GWh，因市场需求旺盛和原材料价格上涨，供应端出现缺口。预计锂电池需求将持续增长，2030年的需求量将超过3,000GWh。按照伍德麦肯兹基本情景假设，电池供应缺口将于2023年缓解。
全球锂离子电池供需情况
亚太区主导着全球电池产能
亚太区在全球电池产能的占比高达90%。2021年，中国的在运产能已超过800GWh，而且多家制造企业也计划扩张产能，这将进一步巩固中国在全球电池制造的主导性地位。日本和韩国约80%的产能已经投产，但两国在2021年均未宣布更大规模的本土产能扩张计划。
零排放交通战略助推电池产量增长
2021年，美国、欧洲、中国、日本和韩国都发布了利好电动汽车市场发展的政策，这无疑将刺激锂电池市场的发展。美国在八月颁布了一项行政命令，规定本国2030年新销售的所有乘用车和轻型卡车中必须有50%是零排放车辆。欧盟则更具雄心，计划到2030年将新车的平均排放量削减55%，到2035年进一步实现100%削减。
中国电池供应商在2021年投资新建3,000GWh以上的产能
为了响应零排放交通战略，全球电池制造商已经争相开始扩张产能——预计至2030年，300家制造厂的总产能将超过5,500GWh。其中，仅中国制造商就在2021年投资新建3,000GWh以上的产能。伍德麦肯兹数据库显示，按照已公布的计划产能进行统计，全球排名前15家制造商在2021年的实际投运产能超过200GWh，累计投产已达到600GWh。另有3,000GWh产能正在规划或建设中。
磷酸铁锂电池凭借价格优势，市场占有率增加
往年，镍钴锰(NCM)三元锂电池由于其获取便利、技术成熟，在电动汽车和储能系统市场的占有率最高，其在2021年的市场占有率仍达一半。但磷酸铁锂电池凭借其成本优势大、使用寿命长和安全性高等特点，已经开始抢夺市场，成为供电储能领域颇具吸引力的选择。我们预计磷酸铁锂电池的市场占有率将于2028年超过镍钴锰三元锂电池。
原标题：伍德麦肯兹 | 全球锂离子电池供需研究：产量增加但仍供不应求
