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机械设备行业周报:一季度全国光伏发电建设运行情况良好 关注设备环节投资机会
发表于:2019-06-12 16:21:29
来源:华创证券

本周机械设备指数下跌4.68%,创业板指下跌4.56%,沪深300指数(3691.096, -28.18, -0.76%)(3691.0957, -28.18, -0.76%)下跌1.79%,机械设备在全部28个行业中涨幅排名第19位。剔除负值后,机械行业估值水平(整体法)26.46倍,相比上周有所下降。全部机械股中,本周涨幅前三位分别是永创智能(8.700, -0.10, -1.14%)、天成自控(12.570, -0.28,-2.18%)、海川智能(17.000, -0.41, -2.35%),周涨幅分别为4.93%、3.10%和1.80%。

本周专题:2019Q1全国光伏发电建设运行情况良好,关注设备环节投资机会。

2019年6月6日,国家能源局发布《2019年一季度光伏发电建设运行情况》,截至2019年3月底,全国光伏发电装机达到1.797亿千瓦,新增520万千瓦。其中,集中式电站装机新增240万千瓦;分布式光伏新增280万千瓦。

光伏发电装机同比提升,弃光电量和弃光率实现双降。截至2019年3月底,全国光伏发电装机达到1.797亿千瓦,同比增长28%,新增520万千瓦。其中,集中式电站装机达到12625万千瓦,同比增长23%,新增240万千瓦;分布式光伏装机达到5341万千瓦,同比增长43%,新增280万千瓦。2019年一季度,全国光伏发电量440亿千瓦时,同比增长26%;弃光电量12.4亿千瓦时,同比减少3.8亿千瓦时;弃光率2.7%,同比下降1.7个百分点。

2019Q1,全国光伏发电建设运行情况良好,光伏板块需求向好。2019年4月光伏补贴政策正式落地,引入竞争机制,设置补贴上限,我们认为新政将有效促进行业自发进行技术革新降低成本,推动光伏行业加速平价阶段。

关注设备板块投资机会。光伏产业链从上游到下游分别是硅料、硅片、电池片、组件、系统五大环节。光伏产业链各环节产品及设备需求均有望随光伏平价而持续增长,其中,电池片环节除跟随行业同步增长外,还要叠加自身技术迭代创造的新一代电池产能及相关设备需求,我们认为其增长弹性相比光伏产业链其它环节更大。

电池片设备环节相关上市公司包括捷佳伟创(28.660, 0.14, 0.49%)、迈为股份(114.780, -2.77, -2.36%)、罗博特科(43.350, -0.25, -0.57%)、帝尔激光(120.200, -1.05, -0.87%)等。其中,迈为股份在国内太阳能(3.300,-0.02, -0.60%)丝网印刷成套设备的新增市场市占率已经超过70%,帝尔激光在Perc电池激光加工设备领域市占率超过70%。随着国内厂商技术不断进步,电池片设备本土化率有望不断提升。

核心组合:华铁股份(5.300, 0.02, 0.38%)、三一重工(12.900, -0.02,-0.15%)、恒立液压(30.030, -0.34, -1.12%)、杭氧股份(12.600, -0.26,-2.02%)、中环股份(9.840, -0.11, -1.11%)、北方华创(66.400, -0.01,-0.02%)、克来机电(25.440, -0.05, -0.20%)、华测检测(9.000, -0.27,-2.91%)、晶盛机电(12.650, 0.16, 1.28%)。

索比光伏网(solarbe.com)责任编辑:杨然

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